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Crear un reporte unido

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Crear un reporte unido

Con un máximo de cinco bloques, los reportes unidos le permiten ver varios tipos de información en un único reporte. Cada bloque muestra datos procedentes de un tipo de reporte estándar o personalizado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado
Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y eliminar reportes unidos:
Uso compartido de carpetas mejorado
Crear y personalizar reportes

Y

Generador de reportes

Puede convertir cualquier reporte existente en un reporte unido, o bien puede empezar uno nuevo desde cero.

  1. En la ficha Analytics, seleccione Crear | Reporte o en la ficha Reportes, haga clic en Nuevo reporte.
  2. Seleccione un tipo de reporte y haga clic en Continuar.
    El tipo de reporte que elija se convertirá en el tipo de reporte principal del reporte unido. El tipo de reporte principal determina la forma en la que se denominan los campos comunes que se comparten entre los distintos tipos de reportes. Para obtener más información acerca de los tipos de reportes principales y los campos comunes en los reportes unidos, consulte Cómo funcionan los reportes unidos.
  3. El reporte se abrirá en el generador de reportes. Para convertirlo en un reporte unido, en la esquina superior izquierda del generador de reportes, haga clic en Reporte | Reporte unido | Aplicar .
  4. Para agregar otro tipo de reporte al reporte unido, haga clic en Agregar bloque.
    1. Seleccione un tipo de reporte.
    2. Si desea incluir columnas estándar para este tipo de reporte, deje seleccionada la opción Incluir columnas predeterminadas. Si desea agregar un bloque vacío, desactive Incluir columnas predeterminadas. En cualquier caso, tras agregarlo, puede personalizar el bloque agregando o eliminando columnas.
      Si agrega un bloque vacío, no aparecerá en la vista previa hasta que le agregue columnas.
    3. Haga clic en Agregar bloque.
    4. Para aprender más acerca del trabajo con bloques, consulte Trabajo con bloques.
  5. Personalice el reporte unido con columnas, grupos, filtros y fórmulas.
  6. Haga clic en Guardar y asigne un nombre al reporte.
  7. De forma opcional, puede describir el reporte y hacer clic en Seleccionar carpeta para seleccionar una carpeta de reporte.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Para ejecutar el reporte, haga clic en Ejecutar.

Crear un reporte unido en Salesforce Classic

  1. En la ficha Reportes, haga clic en Nuevo reporte....
  2. Seleccione un tipo de reporte y haga clic en Crear.
    El tipo de reporte que elija se convertirá en el tipo de reporte principal del reporte unido. El tipo de reporte principal determina la forma en la que se denominan los campos comunes que se comparten entre los distintos tipos de reportes. Para obtener más información acerca de los tipos de reportes principales y los campos comunes en los reportes unidos, consulte Cómo funcionan los reportes unidos.
  3. El reporte se abrirá en el generador de reportes. Para convertirlo en un reporte unido, haga clic en icono más acciones de formato tabular | Unido .
  4. Para agregar otro tipo de reporte, haga clic en Añadir tipo de reporte.
    1. Seleccione un tipo de reporte.
    2. Haga clic en Aceptar.
    3. El tipo de reporte adicional aparecerá en un bloque nuevo. Para aprender más acerca del trabajo con bloques, consulte Trabajo con bloques.
  5. Personalice el reporte unido con columnas, grupos, filtros y fórmulas.
  6. Haga clic en Guardar y asigne un nombre al reporte.
  7. De forma opcional, puede describir el reporte y hacer clic en Seleccionar carpeta para seleccionar una carpeta de reporte.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Para ejecutar el reporte, haga clic en Ejecutar.
 
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