Reportes de prospectos

Funciones especiales de Reportes de prospectos

Tenga en cuenta lo siguiente cuando ejecute reportes de prospectos:

Reportes estándar

Seleccione el tipo de reporte Historial de prospectos para realizar el seguimiento del historial de campos estándar y personalizados en prospectos cuyos historiales de campos están definidos para el seguimiento. Utilice este reporte para ver los valores antiguos y nuevos de los campos cuyo seguimiento se ha realizado.

Sugerencia Si cuenta con el permiso “Crear y personalizar reportes”, podrá utilizar la lista desplegable Ver de un Reporte de historial de prospectos para ver los datos del historial por Mis prospectos, Prospectos de mi equipo, Prospectos propiedad del usuario, Prospectos propiedad de la cola y Todos los prospectos.

Sugerencias sobre reportes de prospectos

• Limite la vista de su reporte a “Prospectos de mi equipo” para ver los prospectos pertenecientes a los usuarios que le informan en la jerarquía de funciones.
• Los reportes de prospectos pueden mostrar todos los prospectos, tanto convertidos como no convertidos. Para limitar su reporte sólo a los prospectos no convertidos, ingrese los criterios de filtro de “Convertido igual a 0”.
• La Última actividad de un prospecto es la fecha de vencimiento más reciente de una actividad en el registro. Las siguientes actividades pasadas o futuras establecen esa fecha:
  • Cualquier evento
  • Tareas cerradas
• También puede crear un reporte de la información de prospectos, exportar los datos a Excel y, a continuación, crear una combinación de correo masivo mediante Microsoft® Word.

Limitaciones de reporte de prospecto

• No puede utilizar condiciones de filtro para buscar los resultados de los campos Valor anterior y Valor nuevo.
• No puede utilizar lógica de filtros si está filtrando por Campo/Evento.