レポートの更新のスケジュール設定
レポートを日、週、または月単位で実行するようにスケジュールします。レポートの HTML バージョンを組織のユーザーにメール送信できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic。 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。Salesforce Platform ユーザーは使用できません。 |
| 使用可能な機能: 拡張フォルダー共有 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| レポートを作成、編集、および削除する |
|
- [レポート] タブで、レポート名をクリックします。
-
[レポート実行] ドロップダウンメニューから [実行のスケジュール] をクリックします。
レポートを作成する場合、スケジュールする前に、レポートをフォルダーに保存するように求められます。レポートフォルダーがグループで共有されている場合、グループ全体でしかレポートをスケジュールできません。個々のグループメンバーのレポートをスケジュールするには、レポートフォルダーをそのメンバーと共有します。
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[スケジュールレポート] ページで、レポートが保存されているフォルダーにアクセスできる実行ユーザーを指定します。
実行ユーザーのアクセス権によって、ポータルユーザーを含む他のユーザーがスケジュールされたレポートの実行結果を受け取ったときに表示される内容が決定します。すべてのユーザーがすべての項目を表示できるわけではないため、実行ユーザーには、他のユーザーが表示できない項目が表示される場合もあります。送信されたレポートには、実行ユーザーが参照できて、他のユーザーが参照できない項目が示されます。自分以外の実行ユーザーを指定するには、「すべてのデータの参照」権限が必要です。
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メール設定を選択します。
選択 宛先 自分に送信 ユーザープロファイルで指定した自分のメールアドレスにレポートを送信します。 自分か他のユーザーまたはその両方に送信 他のユーザーにもレポートを送信します。 -
レポートを実行する頻度、期間、および時間を設定します。
- [頻度] 項目で、[毎日]、[毎週]、または [毎月] を選択して、頻度の条件を指定します。
- [開始] および [終了] 項目で、レポートのスケジュールの日付範囲を指定します。現在の日付を入力するには、日付を示すリンクをクリックします。
- [希望開始時刻] の横にある [選択可能なオプション] をクリックして、開始時刻を選択します。
他のユーザーがすでにレポートのスケジュール時刻として選択している時刻は、希望開始時刻に選択できません。 -
[レポートスケジュールを保存] をクリックします。選択できるオプションは、次のとおりです。
選択 宛先 このスケジュールでレポートの変更を保存 レポートのスケジュールとレポートに行った変更を保存します。 レポートの変更を破棄 スケジュールのみを保存します。レポートに行った変更は、破棄されます。
レポート受信者は、メールで送信されたレポート上でレポート名をクリックして、Salesforce にログインし、レポートを直接参照できます。
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