Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

Los reportes unidos están compuestos de hasta 5 bloques. Cada bloque muestra datos de un tipo de reporte estándar o personalizado, por lo que un reporte unido puede incluir datos de hasta 5 tipos de reporte diferentes. Los tipos de reportes solo se pueden unir si comparten algunos campos comunes entre sí. Por ejemplo, Oportunidades y Cuentas se pueden unir porque comparten los campos comunes Nombre de la cuenta e Id. de la cuenta. Cada bloque devuelve hasta 2.000 registros, lo que significa que un reporte unido con 5 bloques devuelve hasta 10.000 registros. Cuando agrupa datos, agrupa datos en bloques, lo que significa que solo puede agrupar datos por campos comunes.

Al filtrar reportes unidos, agrega filtros a cada bloque, que son independientes entre sí.

Puede crear el reporte de ventas definitivo creando un reporte unido. Agregue tres bloques al reporte unido para una vista completa de su operación: Cuentas, Oportunidades y Casos.

O bien, cree un reporte unido para obtener la vista de pájaro de su operación de servicio al cliente. Agregue tres bloques con el tipo de reporte de casos. Filtre el bloque 1 por Estado igual a Abierto, el bloque 2 por Estado igual a En curso y el bloque 3 por Estado igual a Cerrado.

Los reportes unidos están basados en unión externa de SQL. Cada fila en los bloques de origen tiene una fila correspondiente en el reporte unido, independientemente de si todos los bloques que componen el reporte unido tienen datos coincidentes.

Por ejemplo, existe un reporte unido sencillo que muestra Cuentas y Casos agrupados por Nombre de cuenta. Cada fila representa una cuenta. Los datos de Cuentas se muestran en el bloque izquierdo, y los datos de Casos asociados se muestran en el bloque derecho. Puede ver que la primera cuenta de Abbott tiene 5 casos asociados.

Sugerencia Puede mostrar un reporte unido que incluye un gráfico en el tablero. Modifique el widget de tablero de reporte unido y seleccione Utilizar gráfico tal y como se define en el reporte de origen.

1. Cómo funcionan los reportes unidos
   Un reporte unido puede contener datos de varios tipos de reporte estándar y personalizado. Puede añadir tipos de reporte a un reporte unido si tienen relación con los mismos objetos. Por ejemplo, si tiene un reporte unido que contiene el tipo de reporte Oportunidades, puede añadir el tipo de reporte Casos ya que ambos tienen una relación con el objeto Cuentas.
2. Crear un reporte unido
   Con un máximo de cinco bloques, los reportes unidos le permiten ver varios tipos de información en un único reporte. Cada bloque muestra datos procedentes de un tipo de reporte estándar o personalizado.
3. Adición de un tipo de reporte a un reporte unido
   La adición de un tipo de reporte le permite ampliar el conjunto de datos disponible para el análisis en un reporte unido.
4. Cambio del tipo de reporte principal
   El tipo de reporte principal controla cómo se denominan los campos comunes. Un reporte unido debe tener un tipo de reporte principal. Puede cambiar el tipo de reporte principal en cualquier momento.
5. Fórmulas de resumen con reportes unidos
   Hay dos tipos de fórmulas de resumen personalizadas disponibles con reportes unidos: estándar y de bloques cruzados.
6. Trabajo con bloques
   Los bloques le permiten crear diferentes vistas de la información incluida en un reporte unido.
7. Mostrar solo filas comunes en reportes unidos (Beta)
   Limite un reporte unido a los grupos que tienen datos en cada bloque, de modo que las comparaciones reflejen solo las entidades compartidas. La opción Solo filas comunes hace que un reporte unido muestre solo los grupos (como una cuenta o una fecha) que contienen datos en cada bloque. Los reportes existentes mantienen su comportamiento predeterminado hasta que active la opción.
8. Ejemplos de reporte unido
   La creación de un balance de desempeño de los representantes de ventas, la revisión de los casos de asistencia por estado y el pronóstico de oportunidades en curso son algunos ejemplos de lo que puede hacer con reportes unidos. A continuación explicamos cómo.
9. Límites, limitaciones y asignaciones de reportes unidos
   La mayoría de las acciones que puede realizar con reportes las puede realizar también con reportes unidos (por ejemplo, buscar, agregar y eliminar campos, resumir campos y ejecutar y guardar reportes). Sin embargo, hay algunas acciones que no puede realizar. Cuando trabaja con reportes unidos de Lightning Experience, hay algunos límites y limitaciones específicos de Lightning Experience que se deben tener en cuenta.