Tipos de reporte estándar

Sugerencia Puede que no vea algunas de estas carpetas si su administrador ha personalizado la visibilidad de las carpetas de la ficha Reportes.

Si no encuentra un reporte para personalizarlo según sus necesidades propias, puede crear un reporte personalizado para acceder justo a la información correcta.

1. Reportes de cuentas y contactos
   Utilice reportes de cuenta y de contacto para obtener información acerca de cuentas activas, nuevas o desatendidas, así como cuentas por propietario o socio. Los dos reportes de contacto estándar permiten crear una lista de correo de contactos o realizar un seguimiento de oportunidades por función de contacto.
2. Reportes de actividad
   Los reportes de actividades son útiles para recopilar información acerca de las actividades abiertas, las actividades completadas, eventos para varios usuarios o solicitudes de aprobación pendientes de las que es aprobador delegado.
3. Reportes administrativos
   Los reportes administrativos le ayudan a analizar sus usuarios, documentos y solicitudes de aprobación pendientes de Salesforce. Puede crear un reporte de los usuarios de Salesforce activos y ver quién ha estado iniciando sesión.
4. Reportes de campañas
   Utilice reportes de campaña para analizar sus esfuerzos de marketing. Puede realizar reportes sobre el desempeño de las inversiones de sus campañas, realizar un seguimiento de las personas a las que dirigió sus campañas y las que respondieron o analizar las oportunidades que surgieron de sus campañas.
5. Reportes de contenido y archivo
   Ejecute reportes de contenido y archivo para analizar la forma en que los usuarios usan los archivos y Salesforce CRM Content.
6. Reportes de Sales Engagement
   Los reportes de Sales Engagement le proporcionan información acerca de sus esfuerzos de ventas internas. Como sus representantes trabajan mediante cadencias, puede evaluar la forma en la que sus clientes potenciales se convierten en prospectos cualificados, y qué paso de la cadencia es más efectivo. También puede examinar las estadísticas de las llamadas telefónicas de sus representantes, qué representantes están convirtiendo a la mayoría de los clientes potenciales y mucho más.
7. Reportes de prospectos
   Utilice reportes de prospectos para mostrar información acerca del origen y el estado de los prospectos, cuánto se tarda en responder a los prospectos, los prospectos desatendidos y los campos del historial de los prospectos.
8. Reportes de oportunidades
   Los reportes de oportunidades proporcionan información sobre oportunidades, incluyendo propietarios, cuentas, etapas, cantidades, etcétera. La configuración predeterminada le muestra la información utilizada más frecuentemente de cada objeto, pero puede personalizar un reporte para ver otra información, como el origen de campaña principal, categoría de pronóstico y presupuesto sincronizado.
9. Reportes de productos y activos
   Utilice reportes de productos y activos para ver información acerca de los productos que los usuarios han instalado actualmente. Conozca qué activos tienen sus clientes, indique los casos archivados para un activo en particular o identifique activos que no están asociados con un producto.
10. Reportes de autoservicio
    Los reportes de autoservicio le ayudan a analizar la efectividad de su portal de autoservicio. Averigue cómo se están visualizando muchos casos, cuantos clientes han iniciado sesión o qué piensan los clientes de las soluciones que ofrece.
11. Creación de reportes sobre actividad de soporte
    Utilice los reportes de soporte para realizar un seguimiento del número de casos creados, de los comentarios de los casos, de los emails de los casos, de los propietarios de los casos, de las funciones de contacto de casos, de casos con soluciones, del tiempo transcurrido desde la última modificación del estado o el propietario del caso y del historial de los casos.