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Elegir el tipo de ciclo de vida para un pedido
Usted establece el tipo de ciclo de vida para un pedido cuando crea un resumen de pedido.
Ediciones necesarias
| Vea las ediciones admitidas. |
Para la mayoría de pedidos en implementaciones B2C y B2B, utilice el ciclo de vida gestionado. Algunos casos de uso para el ciclo de vida sin gestionar incluyen:
- Almacenamiento de datos en Salesforce para pedidos B2B que gestiona en un sistema externo como ERP
- Importación de datos de pedidos inactivos de modo que pueda mantener un único sistema de registro para pedidos históricos y nuevos
Advertencia La importación de grandes números de pedidos puede superar los límites de llamadas de API diarias de una organización. Puede solicitar un aumento temporal para importar pedidos abriendo un caso con el Servicio de atención al cliente de Salesforce. Deje al menos 2 semanas para que el servicio de asistencia organice el aumento.
Si utiliza ambos tipos de ciclo de vida, implemente lógica para asignar un tipo cuando cree un resumen de pedido. Por ejemplo, personalice su flujo Crear resumen de pedido para establecer el tipo de ciclo de vida de pedido basándose en un campo Pedido personalizado.
Uso de pedidos gestionados
Los pedidos gestionados se procesan en Gestión de pedidos empleando flujos de trabajo automatizados. Para comenzar, Gestión de pedidos ofrece procesos y flujos de muestra que ilustran un flujo de trabajo de pedidos básico de principio a fin. Su administrador de Salesforce podrá modificar y ampliar los procesos y los flujos de muestra para ajustarlos a las necesidades de su compañía. Su administrador también puede utilizar API de Salesforce y código personalizado Apex para configurar sus flujos de trabajo de realización.
- Para escaparates de Salesforce B2C Commerce, Gestión de pedidos incluye una integración nativa.
- B2B Commerce crea pedidos no gestionados de forma predeterminada. Para utilizar Gestión de pedidos con B2B Commerce o para otros pedidos que se originan en Salesforce, actualice su proceso de paso por caja para crear resúmenes de pedidos gestionados.
- Para pedidos capturados a través de otros canales, cree integraciones personalizadas con Gestión de pedidos.
Uso de pedidos no gestionados
Para importar pedidos no gestionados, asigne un formato a los datos como se recibirían de su escaparate y cárguelos empleando la API masiva 2.0 de Salesforce o la API compuesta. Asigne a cada pedido un estado Activado de modo que el flujo Crear resumen de pedido lo procese. Al hacerlo se garantiza la creación apropiada de cada resumen de pedidos y sus registros relacionados. La creación del resumen del pedido y sus registros asociados requeridos de cualquier otra forma agrega riesgos innecesarios.
Para obtener información sobre la importación de pedidos, consulte Importación de datos de pedido en la Guía del desarrollador de Gestión de pedidos de Salesforce.
Asegúrese de personalizar el flujo Crear resumen de pedido para establecer el Tipo de ciclo de vida del pedido en No gestionado. Después de que se cree un resumen de pedido, no puede cambiarlo de no gestionado a gestionado.
No puede utilizar la mayoría de funciones de Gestión de pedidos con pedidos no gestionados. Para trabajar con ellos, implemente funciones personalizadas.
Si estos objetos se asocian con un resumen de pedido no gestionado, no puede utilizar llamadas o acciones de API de Gestión de pedidos con ellos. Cree y gestione los registros directamente.
- Pedido de realización
- Producto de pedido de realización
- Ajuste de producto del pedido de realización
- Impuesto de producto del pedido de realización
- Partida de factura
- Pago
- Factura de línea de pago
- Devolución
- Envío
