Salesforce 订单管理

订单管理是您处理订单生命周期所有方面的中心，包括订单捕获、履行、发货、付款处理和服务。

使用订单管理应用程序：

• 客户可以从任何商业渠道提交订单，然后在整个订单生命周期中跟踪和管理他们的订单。
• 商户可以通过使用集成和可定制的业务流程和工作流来管理订单履行、发货、付款捕获、开票和服务。
• 服务客服人员可以访问所有订单相关信息的主存储库，以查看整个订单生命周期的全局视图，并处理取消、退货、更换、重新发运、退款和折扣。

• 订单管理资源
  除 Salesforce 帮助 外，订单管理还具有各种文档资源，可帮助您了解、设置、管理和扩展“订单管理”应用程序。
• Salesforce 订单管理许可证和分配
  Salesforce 订单管理 (SOM) 许可证分配基于订单汇总记录的预期总商品量 (GMV) 或创建的订单汇总记录的数量。订单汇总记录可以受管，也可以不受管。
• 订单管理版本
  了解支持订单管理的版本和用户界面。
• 实施订单管理
  订单管理可与所有 Commerce 产品一同运行。在配置后，B2C Commerce 组织必须采取一些额外的步骤，以将其商店与订单管理相关联。
• 订单管理软件包链接
  一些订单管理功能需要您下载软件包链接，然后才能配置和使用它们。在首次下载软件包前，请确保贵组织满足要求。一些软件包链接有多个要求。
• 适用于 Salesforce 订单管理的预配置权限集
  分配到预配置权限集的用户根据其角色所需的功能接收权限。您可以通过复制权限集并修改各个权限来自定义权限集。
• Salesforce Payments 和订单管理
  通过集成 Salesforce 付款和订单管理，通过付款收取和退款，促进安全便捷的订单处理。如果您的付款商家帐户链接到 Stripe 帐户，订单管理可以捕获付款并发放退款。如果您的商家帐户链接到 PayPal 帐户，订单管理只能退款。
• 使用基于订单管理文件的数据工具包共享数据
  基于文件的数据工具包简化和简化了订单管理 (OM) 和 Data 360 之间数据流的部署和管理。使用数据工具包可以高效自动地集成数据。
• 订单管理生命周期
  随着订单进入订单生命周期，它将经历四个阶段：捕获、履行、交付和履行后。这些阶段决定了您可以在订单上执行哪些服务。受管订单和非受管订单在订单生命周期中的处理方式不同。
• 订单管理对象
  订单管理对象与现有对象一起，代表订单在整个订单生命周期中的元素。在订单管理中创建记录的过程取决于您的店面。例如，如果您使用 Salesforce B2C Commerce，B2C Commerce 集成会将订单数据导入订单管理。术语“项目”和“产品”在整个订单管理中可以互换使用。通常，像 API 和流操作这样的技术领域使用“项目”，而用户界面使用“产品”。
• 订单管理购物者和购买者记录
  “订单管理”使用“客户”和“联系人”对象来代表公司和个人购物者。它还可以使用个人客户来代表个人购物者。当收到订单时，它会搜索购物者。如果它找到了购物者，它会将订单与现有记录相关联。如果未找到购物者，将为该购物者创建记录。B2B Commerce 使用术语“购买者”而不是“购物者”。在订单管理中，对购物者的引用也适用于购买者。
• 订单管理和 Salesforce 流
  订单管理适用于 Salesforce 流，这会使创建手动和自动化功能更加轻松。我们为订单汇总创建、代表购物者下订单、订单履行和订单服务等流程提供现成的流模板。
• 适用于订单管理的 Einstein 生成式 AI
  使用 Einstein 生成式 AI 增强订单管理体验，并向客户提供更加智能的服务。
• 分布式订单管理
  订单管理包括根据自定义业务逻辑在履行网络中分发订单的工具。如果您使用 Salesforce Omnichannel Inventory，也可以将可用性功能纳入订单路由过程中。
• 订单管理 Analytics
  订单管理 Analytics 仪表板提供了订单履行生命周期中的关键度量。使用 AI 生成的见解，通过实时统一数据增强订单管理操作的决策。创建数据流，将订单管理数据导入 Data 360。然后将 Data 360 许可证连接到订单管理，以创建订单履行绩效的计算见解。
• 订单管理的交货预估概览
  通过在商店的产品详细信息和 Checkout 页面上显示交货日期，为购物者和购买者提供更准确、最新的交货时间。交付估算功能仅适用于 B2C Commerce。订单管理支持 FedEx、USPS 和 UPS 作为货运公司。
• 大规模订单
  Hyperforce 支持的大规模订单可以从 B2C Commerce 和其他订单渠道接收订单。大规模订单使用称为零对象服务 (ZOS) 的内部数据服务，该服务充当店面订单数据的缓冲，并防止订单管理处理被淹没。然后，ZOS 将缓冲的数据异步发送到订单管理，订单管理创建订单汇总并处理订单。
• 删除订单管理记录
  某些情况要求您删除订单管理记录。例如，一些记录包含客户个人信息，并受数据保护和隐私法规的约束。为保持数据完整性，在删除记录前，考虑其中数据的依赖关系和访问限制。
• 订单管理控制台
  订单管理控制台一目了然地显示全部订单信息。它包括在订单生命周期中帮助您跟踪、管理和服务订单的工具。
• 订单汇总
  订单摘要可将所有订单详细信息汇总到一个统一的视图中。这可帮您在订单履行之前、期间和之后管理和服务于订单。
• 订单履行
  订单履行过程简化了订单项的分发、分配、取货、包装和装运。
• 付款和发票
  付款的授权、捕获和对账发生在订单通过履行工作流程中的阶段时。Salesforce 管理员可以自动执行付款捕获、发票生成和退款处理，帮助管理付款交易需求。
• 进程例外
  您可以在订单生命周期的每个阶段自动处理订单。在自动业务逻辑遇到中断正常处理的问题时，将出现进程异常。各种问题都可能导致进程异常，例如欺诈检查失败、付款捕获错误、可用库存不足或货运公司存在问题。
• 订单服务
  订单服务可让您的客户服务代表 (CSR) 为购物者提供与订单相关的服务，例如退货、更换和取消。订单管理使用流模板来帮助自动化这些任务。Salesforce 管理员可以复制和自定义这些模板，然后使流程在订单汇总页面的操作和推荐部分可用。然后，服务客服人员可以快速响应取消、重新发货、折扣、更换和退货的请求。
• 订单管理报表
  使用报表检索和分析订单、履行和付款信息，帮助您优化服务交付并保持订单工作流平稳运行。
• B2C Commerce 连接
  使用 Salesforce B2C Commerce 店面时，可配置或取消激活各种集成功能，例如全方位库存、订单自助服务、订单集成和购物车和 Checkout 数据。
• 排除 B2C Commerce 集成故障
  如果 B2C Commerce 与订单管理的集成没有正常工作，请查看这些故障排除提示。