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Requisitos de permiso de CPQ para Aprobaciones avanzadas
Los administradores y representantes de ventas de CPQ requieren distintos tipos de permisos basados en las acciones que pueden realizar dentro del paquete de Aprobaciones avanzadas. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce CPQ Summer ‘16 y versiones posteriores con Aprobaciones avanzadas 3.1 y versiones posteriores |
Para utilizar el paquete Aprobaciones avanzadas, todos los usuarios requieren el siguiente permiso como mínimo.
- Acceso de lectura al objeto Usuario
- Visibilidad en todos los campos estándar del objeto Usuario
- Acceso de nivel de registros para los usuarios asociados con aprobadores
Agregue más permisos en base al tipo de acciones que cada usuario necesite realizar.
| Tipo de usuario/condición | Lectura | Crear | Modificar | Eliminación |
|---|---|---|---|---|
| Crear presupuestos (representantes de ventas) |
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| Plantillas de presupuesto (administrador) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Representantes de ventas |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Paquetes de productos en los que los representantes de ventas seleccionan ofertas de componentes después de agregar un paquete a un presupuesto |
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| Paquetes de productos (administrador) |
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| Representantes de ventas con capacidad de agrupar partidas |
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| Precios de bloque (administrador) |
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| Precios de bloque (representantes de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Costos y sobreprecios de productos (administrador) |
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| Costos y sobreprecios de productos (representantes de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
Programaciones de descuentos (administrador) |
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| Programaciones de descuentos (representantes de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Precios contratados (administrador) |
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| Precios contratados (representante de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Reglas de precios (administrador) |
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| Reglas de precios (representante de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Venta guiada (administrador) |
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| Venta guiada (representante de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Reglas de productos (administrador) |
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| Reglas de productos (representante de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Condiciones de presupuesto dinámicas (administrador) |
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| Condiciones de presupuesto dinámicas (representante de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Propuestas dinámicas para incluir documentos PDF en los presupuestos (administrador) |
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| Propuestas dinámicas para incluir documentos PDF en los presupuestos (representante de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Grupos de soluciones (administrador) |
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| Grupos de soluciones (representante de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
| Renovaciones en oportunidades y presupuestos (representante de ventas) |
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ninguno | ninguno | ninguno |
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