Impostazione delle attività per gli agenti di vendita

Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita possono gestire eventi, calendari e operazioni.

Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic

Disponibile in: tutte le versioni

Abilitazione delle attività condivise
Con le attività condivise, gli utenti possono correlare fino a 50 referenti (ma solo 1 lead) a un evento o a un'operazione.
Abilitazione del roll-up delle attività all'account principale di un referente
Quando un'attività è associata a un referente, l'attività viene visualizzata anche nell'account principale del referente.
Abilita promemoria attività
Consentire agli utenti di impostare preferenze individuali per la visualizzazione dei promemoria di eventi e operazioni.
Personalizzazione dei pulsanti nel composer dell'attività con schede
Se i layout di pagina sono stati personalizzati e non sono visibili i pulsanti Registra una chiamata, Nuovo evento, Nuova operazione o Invia un'email nel composer attività con scheda, è possibile aggiungerli. È sufficiente aggiungere i pulsanti appropriati alla sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience dei layout di pagina.
Controllo dell'accesso alle attività
Disabilitare l'autorizzazione Accedi alle attività in modo che gli utenti, ad esempio gli utenti guest dei siti Generatore di esperienze, non abbiano accesso ad alcuna operazione, evento e email. In questo modo, agenti e agenti possono essere certi che il loro lavoro rimanga privato.

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