Salesforce CRM データストリームの作成
データストリームを作成して、Salesforce CRM データソースから処理と統合のために Data 360 へのデータフローを開始します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Data 360 でサポートされるすべてのエディション。 「Data 360 Edition の可用性」を参照してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| データストリームを作成する | 権限セット
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考慮事項
- データストリームで選択されたオブジェクトで変更イベントがサポートされている場合、Data 360 は DataCloudEntities という名前の変更データキャプチャ標準チャネルに選択内容を追加します。メタデータ API または Tooling API でこの標準チャネルの選択内容を変更しないでください。API を使用してチャネルの選択を更新すると、Data 360 システム管理者が意図しない Salesforce オブジェクトが予期せず同期される可能性があります。詳細は、「変更データキャプチャ」を参照してください。
- イベントオブジェクトのフィールド: 出席者、メール、電話の値は他のオブジェクトから取得されるため、これらのフィールドはサポートされていません。
- CRM データストリームの作成時に CRM からメタデータを取り込むことはできません。
- ストリーミングプロセスを使用してデータストリームを処理するには、変更イベントをサポートするオブジェクトのリストにオブジェクトが含まれている必要があります。「StandardObjectNameChangeEvent」を参照してください。また、「CRM Connector Streaming (CRM コネクタストリーミング)」にリストされているように、ストリーミングを使用できず、処理モードがバッチに変更されるシナリオがいくつかあります。
- Data 360 は、抽出プロセスを開始する前にクエリを実行してデータが正確であることを確認します。検証プロセスが 2 分以上かかる場合、自動的に停止します。状況が [失敗] に更新され、Data 360 が検証を再試行します。
- データストリームを作成するときに、複数のオブジェクトを選択できます。選択したオブジェクトごとに個別のデータストリームが作成されます。この機能は展開および再展開時にサポートされ、新しいデータソースフィールドと数式フィールドを追加したり、データスペースを再設定したりできます。複数のオブジェクト展開はインターフェースに適用され、Connect API など、CRM データストリームの他の作成メソッドには影響しません。
- Data 360 で、[データストリーム] タブに移動し、[新規] をクリックします。
- Salesforce CRM データソースを選択し、[次へ] をクリックします。
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データストリームを作成するには、Salesforce 組織を選択します。
Data 360 に接続されている Salesforce 組織が 1 つのみの場合、デフォルトで選択されます。
- [View Objects (オブジェクトの表示)] タブを選択します。
- データストリームに含める Salesforce オブジェクトを最大 30 個選択し、[次へ] をクリックします。
- ドロップダウンメニューからオブジェクトカテゴリ ([プロファイル]、[エンゲージメント]、または [その他]) を選択します。各カテゴリの考慮事項については、「カテゴリ」を参照してください。
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DLO 表示ラベル、API 参照名、データストリーム名の名前を変更したり、デフォルト名をそのまま使用したりできます。
データストリーム名のデフォルトは、Salesforce CRM 組織への接続を設定するときに指定するオブジェクト表示ラベルと別名です。作成後に CRM オブジェクトの API 参照名は変更しないでください。API 参照名を変更すると、データ同期の問題が発生したり、データストリームでレコードが適切に取り込まれたり更新されなかったりする可能性があります。
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データストリームに含めるオブジェクトと項目を確認し、不要な項目を選択解除します。
デフォルトでは、オブジェクトのすべての項目が選択されています。ストリームを高速ストリーミングモードで取り込めるようにするには、一括で取り込まれる項目を除外します。定期的なバッチモード処理の場合は、そのままにします。詳細は、「CRM コネクタストリーミングに関する考慮事項」を参照してください。
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(省略可能) [新規数式項目] をクリックし、次の項目を追加します。
- 項目表示ラベル — データストリーム項目の表示名。
- 項目 API 参照名 — データストリーム項目のプログラムによる参照。
- 数式の戻り値のデータ型 — 新しい項目に対応するデータ型。オプションには、数値、テキスト、日付があります。
- 変換数式 — 計算には、同じ行または行全体の他の項目からの入力を含めることができます。
- [次へ] をクリックします。
- データスペースを選択します。
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関連付けられたデータスペースで使用可能な DLO のレコードを判断するには、［Set Filter］ をクリックしてから ［Add Filter］ をクリックします。
検索条件によって、接続されたデータソースからのレコードの取り込みが妨げられたり、Data 360 に取り込まれる前にレコードが除外されたりすることはありません。「データストリームのデータスペース検索条件について」を参照してください。更新スケジュールはデフォルトで設定されます。詳細は、「Data 360 のデータストリームスケジュール」を参照してください。
- [リリース] をクリックします。
これで、Salesforce CRM データストリームが作成されました。今後項目を無効化する場合は、ストリームを再リリースして項目を再度有効化します。その他のデータストリームを作成するには、上記のステップを繰り返します。
- Salesforce CRM コネクタデータストリーム項目の無効化または再有効化
Salesforce CRM コネクタデータストリームの項目を無効にして、新しいデータの取り込みを停止し、その項目の既存のデータをクリアして削除します。後で標準またはカスタムデータレイクオブジェクト (DLO) でこの項目が再び必要になった場合は、有効にできます。無効にした項目の名前を新しい項目に割り当てることはできません。 - 削除された CRM コネクタデータストリームレコードの保存または削除
Salesforce のごみ箱に最大 15 日間保管されている、論理削除されたデータストリームレコードを保存します。削除されたデータストリームレコードを保存するには、削除済みレコードデータレイクオブジェクト (DLO) を作成します。この DLO を使用して、保存されているレコードを表示し、Data 360 で使用できます。 たとえば、削除済みレコード DLO を使用して、削除された取引先責任者をごみ箱の外部に保存できます。保存できるのは、構造化データストリームの削除済みレコードのみです。
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