Du är här:
Slå samman leads för riktad försäljning
Förbättra säljupplevelsen genom att slå samman data med Data Cloud. Använd dessa data för att låsa upp insikter för att förbättra Sales Cloud. Kombinera dina Sales Cloud-data för att identifiera säljprojekt med prioriterade kunder för att sälja produkter och tjänster.
Om denna guide
Denna flerstegslösning kräver att olika användare utför steg i Data Cloud och Sales Cloud. Denna lösning hjälper dig ta in data, slå samman dessa data och skapa en insikt och se sammanslagna profiler.
För att slutföra detta användningsfall, gå igenom de funktioner som används, behörigheter som krävs och associerade kompetenser.
| Produkter eller funktioner |
|
| Roller och behörigheter |
|
| Associerad kompetens |
|
Låt oss gå igenom de övergripande steg vi täcker i denna guide.
Konfigurera användare och installera datapaket
Konfigurera Data Cloud-användare, lägg till lämpliga behörighetsuppsättningar och installera sedan datapaket.
Ta in och mappa data
Använd ett startdatapaket för att skapa en dataström för leads. Mappa sedan obligatoriska fält för Identitetslösning.
Förena försäljningsdata med identitetslösning
Länka flera datakällor till en enhetlig profil med hjälp av en regel för identitetslösning som innehåller matchnings- och avstämningsregler baserade på objektet Individuell datamodell. Visa sedan profilen i Profil-explorer.
Analysera försäljningsdata med beräknade insikter
Skapa en beräknad insikt, Sammanslagna individuella antal efter försäljningsobjekt, och visa den sedan i Datautforskaren.
- Konfigurera användare och installera Sales Cloud-datapaketet
Konfigurera Data Cloud-användare, lägg till lämpliga behörighetsuppsättningar och installera sedan Sales Cloud-datapaketet. Dessa steg utförs alla inom Data Cloud-inställningarna. - Ta in och mappa data från Sales Cloud
I Data Cloud kan du ansluta till många datakällor. Många av Salesforce-anslutarna har ett startdatapaket som hjälper dig att snabbt konfigurera dataströmmar, skapa datasjöobjekt och mappa till datamodellen automatiskt. Du måste dock mappa egna objekt och vissa obligatoriska fält till Customer 360 Data Model för att använda Identitetslösning. - Förena försäljningsdata med identitetslösning
Länka flera datakällor till en enhetlig profil med hjälp av en regel för identitetslösning. En regel innehåller matchnings- och avstämningsregler baserade på objektet Kontodatamodell eller objektet Individuell datamodell. - Analysera försäljningsdata med beräknade insikter
Beräkna flerdimensionella mått på dina data i Data Cloud. Du kan skapa mått på profil-, segment- och populationsnivå. Utvärdera till exempel prestanda på kanalnivå eller använd produktmått för att förstå beteenden för inköp och bläddring.
