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Trabajar con Salesforce Files
Use Salesforce Files para colaborar y compartir en archivos, almacenar archivos de forma privada, gestionar actualizaciones de versiones y seguir los archivos importantes para usted. Use Files Connect para establecer la conexión con sistemas de archivos externos directamente desde Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Group, Essentials, Professional, Enterprise, , Performance, Unlimited, Developer y Contact Manager |
Trabajar con archivos en Salesforce significa:
- Publicar archivos en noticias en tiempo real de Chatter para colaborar con colegas.
- Agregar archivos directamente a registros, como Cuentas, Casos, Prospectos y otros, para mantener la información justo donde la necesita.
- Compartir archivos con clientes en la Nube segura de Salesforce.
- Establecer la conexión con sistemas externos mediante Files Connect.
- Ejecutar reportes de archivos estándar y personalizados para comprender cómo los usuarios trabajan con archivos.
Son compatibles todos los tipos de archivos, incluyendo desde las presentaciones de Microsoft® PowerPoint y las hojas de cálculo de Excel hasta los archivos Adobe® PDF y los archivos de imagen. Puede cargar y descargar archivos de audio y video, pero no puede analizarlos o realizar vistas previas de ellos.
Nota En Internet Explorer 11, la opción Vista previa redirige a la página de detalles de archivo.
Si trabaja con archivos en Salesforce, recuerde estos límites de archivo:
| Función | Límite |
|---|---|
| Almacenamiento de toda la organización | El almacenamiento se basa en el número de licencias de Salesforce adquiridas. Se puede adquirir almacenamiento adicional. |
| Tamaño de archivo |
|
| Número máximo de versiones por archivo | 2.048 |
Nota
- Para obtener información acerca de las diferentes soluciones y herramientas de archivo en Salesforce, consulte Diferencias entre Archivos, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Documentos y Archivos adjuntos.
- Para saber quién puede realizar las acciones en un archivo, consulte ¿Quién puede ver mi archivo?.
- Los archivos de repositorios externos, como Google Docs y Microsoft® SharePoint®, solo están disponibles si Salesforce Files Connect está configurado en su organización y activado para usted.
- Las noticias en tiempo real de Chatter, los grupos y la opción para seguir archivos están disponibles solo para organizaciones que tienen Chatter activado.
- Los archivos no requieren Chatter, pero si su organización utiliza la implementación de Chatter basada en perfiles, los usuarios deben tener los permisos Chatter activados para que los archivos estén disponibles.
- Los archivos y las fotos que cargan sus usuarios cuentan en el límite de almacenamiento de archivos de su organización. Los archivos cargados en la ficha Archivos también cuentan en el límite de almacenamiento de archivos de su organización.
- Salesforce no elimina la información de geolocalización de las imágenes cargadas.
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