コンテンツ項目のカスタマイズ
Salesforce CRM Content カスタム項目を作成、変更、削除して、コンテンツを分類および定義できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタム項目を作成、編集、または削除する | 「Salesforce CRM Content の管理」 または コンテンツのプロパティの管理 |
コンテンツを分類および定義するための Salesforce CRM Content カスタム項目を作成、変更、削除するには、コンテンツのオブジェクト管理設定に移動します。Lightning Experience を使用している場合は、オブジェクト マネージャに移動して [コンテンツ バージョン] を選択し、フィールド領域までスクロールします。Salesforce Classic を使用している場合は、[クイック検索] ボックスに「Salesforce Files」と入力し、[フィールド] を選択します。アップロード中にこれらの項目に割り当てられたデータは、ファイルの存続期間を通じてコンテンツの詳細ページで使用できます。カスタムコンテンツ項目を作成したら、ページレイアウトに割り当てる必要があります。ページレイアウトによって、ユーザーが Salesforce CRM Content でファイルをアップロードまたは改訂するときに表示されるフィールドが決まります。
- [新規] をクリックします。
- 作成する項目の種別を選択し、[次へ] をクリックします。
- リレーション項目では、項目に関連付けるオブジェクトを選択し、[次へ] をクリックします。
- 項目表示ラベルを入力します。入力した項目表示ラベルに従って、項目名が自動的に入力されます。この名前は、アンダースコアと英数字のみを使用でき、組織内で一意にする必要があります。最初が文字である、空白を使用しない、最後にアンダースコアを使用しない、2 つ続けてアンダースコアを使用しないという制約があります。カスタム項目名がそのオブジェクトのどの標準項目名とも同一でないことを確認します。
- 項目を編集可能な項目として表示するページレイアウトを選択します。
カスタムコンテンツ項目を編集または削除するには、[コンテンツカスタム項目 & リレーション] 関連リストで [編集] または [削除] をクリックします。標準コンテンツ項目を編集または削除することはできません。削除したカスタム項目とそのデータは、組織がそれらを完全に削除するまで、または削除後 15 日が経過するまで保存されます。それまでは、その項目とデータを復元できます。
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