设置 Salesforce CRM Content
在贵组织中设置 Salesforce CRM Content，以启用内容库并设置权限。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Essentials、Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、 Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建、编辑或删除库权限： | 管理内容权限 或者 管理 Salesforce CRM Content |
| 创建、编辑或删除页面布局和记录类型： | 管理文件的记录类型和布局 或者 管理 Salesforce CRM Content |
| 创建内容字段： | 管理内容属性 或者 管理 Salesforce CRM Content |
| 要创建库： | 创建库 或者 管理 Salesforce CRM Content |
| 编辑或删除库： | 管理 Salesforce CRM Content |
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入Salesforce CRM Content，选择Salesforce CRM Content，然后选择启用 Salesforce CRM Content。
-
通过以下方式之一分配功能许可证，授予用户对 Salesforce CRM Content 的访问权限：
- 要自动向用户分配功能许可证，从“设置”中，在快速查找方框中输入 Salesforce CRM Content，选择 Salesforce CRM Content，然后选择向现有用户和新用户自动分配功能许可证。
- 要手动将功能许可证分配给用户，从“设置”中，在快速查找方框中输入用户，然后选择用户并单击用户名旁边的编辑。选中 Salesforce CRM Content 用户复选框，然后单击保存。
- 请确认 Salesforce CRM Content 用户已启用 Salesforce CRM Content 用户权限。用户权限包括管理 Salesforce CRM Content、创建库、管理内容权限、管理内容属性、管理文件的记录类型和布局以及交付上传的文件和个人内容。要将库项目添加为电子邮件附件，用户需要是库的成员。具有“递送上载的文件”和“个人内容”用户权限的用户可以从个人库创建内容递送。此用户权限不会影响从共享库交付内容的能力。
- 使用“新建库向导”创建库，将成员添加到库，并将库权限分配给成员。您可以使用库权限控制对库的访问，即确定库中用户访问权限的权限组。用户必须先分配库权限，然后才能使用库。所有新组织包含三个库权限：库管理员、作者和查看者。
- 分类并定义内容。创建内容字段，并将其分配到页面布局。默认字段是描述、标记和标题。如果您想创建名为 Reviewed By （审核人）的字段，您的自定义内容字段将是包含可能审核人姓名的选项列表。
- 创建自定义页面布局或修改默认页面布局。页面布局是自定义字段的容器；它们决定哪些字段在发布过程中可用，以及字段在内容详细信息页面上的显示方式。您可以创建多个页面布局和记录类型，并将内容字段分配到任何或所有页面布局。例如，如果销售和市场营销用户想要记录有关内容的不同信息，您可以创建销售和市场营销页面布局和记录类型。如果您创建相关市场活动查找字段并将其仅添加到市场营销页面布局和记录类型，则在上传过程中选择销售记录类型的用户将无法选择市场活动。
- 在创建库之前，请查看您计划存储的文件，以确定您需要多少个库以及每个库中属于什么内容。基于库授予用户对内容的访问权限。
- 如果您具有大量的 Salesforce CRM Content 用户，请创建一个公用小组并将其添加到库中，而不是逐个将用户添加到库中。
- 要为潜在客户、客户、联系人、业务机会、个案、产品或自定义对象启用 Salesforce CRM Content 功能，请将相关内容相关列表添加到适当的页面布局。
- 要将 Web 格式的内容发送到同事、潜在客户或联系人，并将其与 Salesforce 记录相关联，请将内容递送相关列表添加到潜在客户、客户、联系人、业务机会、个案、市场活动或自定义对象的页面布局中。
- 要允许用户以任何 Salesforce 支持的语言发布、编辑和搜索，从“设置”中，在快速查找方框中输入 Salesforce CRM Content，选择 Salesforce CRM Content，然后单击启用多语言搜索并投稿。
- Salesforce CRM Content 可通过客户入口网站和合作伙伴入口网站获得。
- 所有 Salesforce CRM Content 项目在 Salesforce 控制台中均显示为主选项卡。
请考虑这些最佳实践。
- 如果您正在使用 Salesforce 对象上的相关内容相关列表，请将自定义内容字段与对象上的标准和自定义字段对齐，以提高搜索的准确性。单击相关列表上的查找内容按钮可将内容与记录上的字段匹配，并显示包含相关内容的搜索结果。
- 要确保内容分类一致，请与您的投稿人定义一致的标记名称。例如，在开始时建立标记名称，以避免在同一库中包含“channel”和“channel”等标记。
- 避免使用过多标记。搜索引擎帮助用户查找特定内容，而标记使用户能够浏览和订阅。过多的标记会产生不必要的混乱。
- 您无法更改或删除标记名称。您可以将文档的标记移除，但这样做不会删除该标记。
- 标记不区分大小写。您无法拥有名称相同的两个标记，即使它们使用不同的大小写字母。通常使用原始标记的大小写格式。
- 要突出显示有价值的内容并使其更容易查找，请在内容详细信息页面上将其标记为“特色”。特色内容在搜索结果中的优先级高于类似内容，并显示在“库”选项卡上以方便访问。要提供特色内容，用户必须在库权限中选中特色内容选项。
- 如果贵组织使用 Google 文档，鼓励库成员将 Google 文档添加到库。在 Salesforce CRM Content 中包含 Google 文档允许用户从单个位置访问所有类型的内容，并将 Salesforce CRM Content 功能（例如投票、评论和订阅）应用到 Google 文档。
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