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Buscar documentos
La búsqueda devuelve una lista de documentos que coinciden con sus términos de búsqueda. Los resultados de la búsqueda se enumeran en orden según el porcentaje de coincidencia mayor.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic |
| Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver documentos | Leer en documentos |
Para buscar documentos específicos, utilice el botón Buscar documento en la página de inicio de documentos.
- Haga clic en la ficha Documentos.
-
Introduzca los términos de la búsqueda. Salesforce busca los campos siguientes:
- Nombre del documento
- Palabras clave
- Descripción
-
Haga clic en Buscar documento.
Los campos Palabras clave y Nombre del documento se utilizan para determinar los grados de coincidencia. Los campos que ve están predefinidos y no pueden modificarse.
Sugerencia Para buscar una frase, use comillas alrededor de las palabras. Por ejemplo, una búsqueda de “mis logotipos” devuelve documentos cuyos campos o contenido contengan la frase exacta y los documentos que contengan las palabras mis y logotipos. Sin comillas, la búsqueda mostrará todos los campos que incluyan cualquiera de las palabras de la búsqueda. Por ejemplo, mis logotipos devuelve documentos cuyos campos o contenido contengan mis y logotipos. - Para ir a la página de detalles de un documento, seleccione el documento o haga clic en Ver.
Si su administrador activa la búsqueda de contenido de documentos, Salesforce también realizará una búsqueda de texto completo del documento. Cuando se carga un nuevo documento o se sustituye uno antiguo, su contenido estará disponible para realizar búsquedas.
También puede buscar documentos utilizando la búsqueda global.
- Introduzca sus términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda del encabezado.
- Seleccione Opciones de búsqueda... en el menú desplegable y seleccione Documentos para restringir los resultados de su búsqueda.
- Haga clic en Buscar.
Los siguientes tipos de archivo son compatibles con la búsqueda de contenido de documento.
| Tipo de archivo | Extensiones de archivo | Tamaño máximo |
|---|---|---|
HTML (sólo el texto con una etiqueta <body>) |
.htm, .html, .xhtml | 5 MB |
| 25 MB | ||
| PPT | .pot, .pps, .ppt | 25 MB |
| RTF | .rtf | 5 MB |
| Texto | .c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java, .log, .sql, .txt | 5 MB |
| Word | .doc, .dot | 25 MB |
| XLS | .xls, .xlt | 5 MB o un límite máximo de 100.000 celdas |
| XML | .xml | 5 MB |
En algunos casos, no se realizan búsquedas en documentos. Por ejemplo:
- Si se cambia la extensión del archivo a un formato diferente, no se realiza la búsqueda, incluso si las extensiones son válidas. Por ejemplo, un archivo .txt cuya extensión se cambia a .rtf no se busca.
- Los documentos PDF y Word pueden tener restricciones de seguridad que impiden que se realicen búsquedas. Para asegurarse de que el contenido se puede buscar, establezca la propiedad de “extracción de contenido” de su archivo en “Activada” cuando cree su documento.
