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Activar y asignar tableros
Utilice tableros en sitios de Experience Cloud para medir su éxito. Puede incluso asignar un tablero a la página Inicio de Espacios de trabajo de Experience. Asigne tableros personalizados o utilice los que se proporcionan en nuestro paquete de AppExchange.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Se aplica a: sitios LWR, Aura y Visualforce |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para asignar tableros en Espacios de trabajo de Experience: | Crear y configurar experiencias O Gestionar experiencias Y Gestionar tableros en carpetas públicas Y Es un miembro del sitio de Experience Cloud |
| Para ver tableros: | Gestionar experiencias O BIEN Crear y configurar experiencias Y Es un miembro del sitio de Experience Cloud |
Puede elegir asignar cualquier tablero al que tenga acceso; pero deberá asegurarse de que sus gestores de comunidad tengan acceso también.
Todos los tableros se muestran como tableros Lightning, sin que sea relevante los tipos de tableros que esté utilizando o qué interfaz esté empleando su organización. Por ejemplo, un tablero de Salesforce Classic se muestra como un tablero Lightning. No todos los navegadores admiten esta vista Lightning, de modo que asegúrese de que está utilizando un navegador compatible.
Si el paquete Gestión de comunidades de Salesforce está instalado en su organización, cada una de las páginas tiene una asignación predeterminada a un tablero desde el paquete. Puede sobrescribir estos valores según sea necesario.
Para asignar o actualizar sus tableros:
- Abra Espacios de trabajo de Experience para su sitio.
- Haga clic en Tableros | Configuración.
-
Para cada una de las páginas, seleccione el tablero que quiera mostrar a los gestores de comunidad. Para cambiar el nombre de la página del tablero, haga clic dentro de la etiqueta del tablero.
El tablero que asigna a Inicio aparece en su página Inicio de Espacios de trabajo de Experience.
-
Haga clic en Guardar.
Los tableros son visibles para los gestores de la comunidad cuando amplían la sección Tableros o visitan la página Inicio en Espacios de trabajo de Experience.
Compruebe las asignaciones de tableros haciendo clic en Tableros y luego haciendo clic en cada nombre de página. Si asignó un tablero a la página Inicio, consulte eso también.
Crear un tablero
Aunque puede mostrar cualquier tablero en su sitio de Experience Cloud, recomendamos crearlos basándose en los tipos de reportes personalizados disponibles para sitios.
Todos los tableros se muestran como tableros Lightning, independientemente del tipo de tablero que utilice o la interfaz que utilice su organización. Por ejemplo, un tablero de Salesforce Classic se muestra como un tablero Lightning. No todos los navegadores admiten esta vista Lightning, de modo que asegúrese de utilizar un navegador compatible.
- Cree un tablero con componentes. Seleccione un reporte como su tipo de fuente. Agregue un componente para cada reporte que quiera incluir en su tablero. Busque su reporte en la pestaña Orígenes de datos y agréguelo al componente.
- Comparta la carpeta en la que guarda su tablero con los gestores de su comunidad.
- Desde Espacios de trabajo de Experience, haga clic en Tableros | Configuración para asignar su tablero.
When a community manager accesses Experience Workspaces, the dashboard appears under Dashboards. If you mapped a dashboard to the Home page, the dashboard appears there.
Los tableros en Espacios de trabajo de Experience se actualizan automáticamente cada 24 horas. Para ver los últimos datos, haga clic en Actualizar. Si accede al tablero después de ser actualizado recientemente, el tablero muestra los datos almacenados en la memoria caché de forma global desde la última actualización. Si el tablero no se ha actualizado durante 24 horas, se actualizará automáticamente cuando acceda a él. Todos los usuarios externos basados en funciones en su sitio de Experience Cloud pueden actualizar la configuración de tableros con “Ejecutar como usuario especificado” y “Ejecutar como usuario que inició sesión” hasta 1.000 veces al día por organización. Las actualizaciones programadas y automáticas no se tienen en cuenta en el límite. No existe ningún límite de actualización para usuarios internos.
Recuerde que puede personalizar sus tableros en cualquier momento. Para modificar su tablero, vaya a la página Tableros | Configuración en Espacios de trabajo de Experience. Haga clic en el campo Etiqueta para modificar el nombre de la página y seleccione la flecha hacia abajo a la derecha del campo Tablero para asignar a un tablero diferente. Haga clic en Modificar tablero para abrir un tablero en su organización interna de Salesforce. Si está utilizando un tablero que se creó en Lightning Experience, el vínculo de modificación no funcionará.
Para que un tablero de Salesforce Classic se represente de forma óptima en la vista Lightning utilizada en Espacios de trabajo de Experience, asegúrese de que su tablero cumple estos requisitos.
- Incluye únicamente hasta 20 reportes organizados en tres columnas
- No incluye los gráficos no admitidos, como el de embudo, dispersión, tabla, mediciones múltiples, sectores y medidor
Para consultar una lista de las funciones de tableros que no se admiten en la vista Lightning, consulte Reportes y tableros: Limitaciones de Lightning Experience.
Ver los tableros de un sitio
Utilice los tableros para monitorear el estado de su sitio de Experience Cloud.
- Abra Espacios de trabajo de Experience.
-
Haga clic en Tableros.
Las páginas con tableros asignados aparecen en la sección Tableros o en la página Inicio.
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Haga clic en la página del tablero que dese ver.
Para una actualización inmediata de los datos del tablero, haga clic en Actualizar.
Si accede al tablero después de ser actualizado recientemente, el tablero muestra los datos almacenados en caché de forma global desde la última actualización. Si el tablero no se ha actualizado durante 24 horas, se actualizará automáticamente cuando acceda a él. Todos los usuarios externos basados en funciones en su sitio de pueden actualizar la configuración de tableros con Ejecutar como usuario especificado y Ejecutar como usuario que inició sesión hasta 1.000 veces al día por organización. Las actualizaciones programadas y automáticas no se tienen en cuenta en el límite. No existe ningún límite de actualización para usuarios internos.
Nota Los sitios de Experience Cloud no son completamente compatibles con suscripciones de tablero. Si se suscribe a tableros, recibirá notificaciones de email con información actualizada del tablero, pero no podrá hacer clic para navegar por el tablero desde la notificación de email. -
Para ver un reporte relacionado, haga clic en Ver reporte en el tablero.
Recuerde que los tableros están configurados para mostrar datos específicos del sitio.
Asegúrese de no filtrar el reporte por Id. de red. El filtrado por Id. de red garantiza que el reporte muestra datos de forma dinámica para el sitio de Experience Cloud desde el que los visualiza. Al agregar un filtro de Id. de red, el reporte solamente mostrará datos del sitio con ese Id. de red. El reporte muestra estos datos limitados, independientemente del sitio en el que los visualice.
Personalizar los tableros de un sitio
Personalice sus tableros para gestionar y dar prioridad a las mediciones que desea ver para su sitio de Experience Cloud.
- Haga clic en Tableros | Configuración en Espacios de trabajo de Experience.
- Para modificar el nombre del tablero, haga clic en el campo Etiqueta e ingrese sus cambios.
- Para asignar a un tablero distinto, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha del campo Tablero y, a continuación, haga clic en el tablero que desee.
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Para modificar el tablero en su organización interna de Salesforce, haga clic en Modificar tablero.
Nota Si está utilizando un tablero que se creó en Lightning Experience, el vínculo de modificación no funcionará.
