Loading
Experience Cloud
Подключение компонента формы к Marketing Cloud Engagement

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Experience Cloud

Подключение компонента формы к Marketing Cloud Engagement

С помощью компонента формы Marketing Cloud можно собрать сведения о клиенте на микросайте Experience Cloud и отправить их напрямую в расширение данных Marketing Cloud Engagement. Этот компонент формы, созданный на мощной платформе LWR, предоставляет инструменты для легкого сбора контактных данных и гибкость хранения данных там, где это лучше всего отвечает интересам вашей компании.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer.
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки или публикации сайта Experience Cloud:
  • «Создание и настройка взаимодействий» И «Просмотр настройки и конфигурации» И «Являться участником сайта»

    ИЛИ

  • «Просмотр настройки и конфигурации» И «Являться участником сайта» И иметь соответствующий ролевой доступ к сайту
Примечание
Примечание Продукт, ранее называвшийся Marketing Cloud, был переименован в Marketing Cloud Engagement. При обновлении меток в интерфейсе оба имени используются в справке Salesforce.

Прежде чем отправлять контактные данные напрямую в расширения маркетинговых данных, необходимо выполнить данные элементы настройки.

  1. Подтвердите установку Marketing Cloud Connect в Salesforce. Этот инструмент интегрирует данные из компонента формы Marketing Cloud в Marketing Cloud Engagement.
    1. Введите строку «Установленные пакеты» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Установленные пакеты».
    2. В установленных пакетах найдите пакет Marketing Cloud.
    3. Если вы видите, что пакет установлен, перейдите к шагу 9.
  2. Установите Marketing Cloud Connect в Salesforce. Если вы подтвердите, что Marketing Cloud Connect не установлен, вы можете узнать больше в справке Salesforce.
    1. Просмотрите «Предварительные требования» и «Просмотр типов и полномочий пользователей Marketing Cloud Connect».
    2. Чтобы установить управляемый пакет Marketing Cloud Connect в Salesforce, выберите установку пакета в производственную или безопасную среду.
      Примечание
      Примечание Убедитесь в использовании последней версии поддерживаемого веб-обозревателя
    3. Войдите в учетную запись Salesforce с помощью регистрационных данных администратора и выберите «Установить только для администраторов».
    4. Нажмите «Установить». При наличии запроса предоставьте доступ к сторонним веб-сайтам.
    5. Нажмите «Продолжить».
      Примечание
      Примечание Прежде чем перейти к следующему этапу, убедитесь в завершении установки управляемого пакета.
  3. Настройка макетов страниц. После полной установки пакета предоставьте администратору и пользователям конструктора сайтов доступ к полям.
    1. Введите строку «Макеты страниц» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты страниц».
    2. Перейдите в макеты страниц пользователей и откройте макет пользователя.
    3. Перетащите поля Marketing Cloud для AppExchange User и Marketing Cloud для AppExchange AdminUser в раздел «Дополнительные сведения» макета страницы пользователя.
    4. Чтобы предоставить пользователю-администратору или пользователю, настраивающему Marketing Cloud Connect, а также пользователям конструктора сайтов необходимые полномочия поля, перейдите в раздел «Пользователи» в настройках Salesforce.
    5. Найдите пользователя-администратора и нажмите «Правка».
    6. В разделе «Общие сведения» выберите поля для Marketing Cloud для пользователя AppExchange и Marketing Cloud для администратора AppExchange.
    7. Отредактируйте пользователей конструктора сайтов и выберите Marketing Cloud для AppExchange User.
  4. Определите параметры автоматизации процессов. Разрешите мастеру управляемого пакета настраивать бизнес-правила, предоставив пользователю бизнес-правил по умолчанию соответствующие полномочия.
    1. Введите строку «Автоматизация процессов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры автоматизации процессов».
    2. Найдите поле «Пользователь бизнес-правил по умолчанию».
    3. Если Пользователь бизнес-правила по умолчанию пустой, выберите значок поиска и выберите пользователя с полномочиями системного администратора в качестве пользователя бизнес-правил по умолчанию.
    4. Сохраните изменения.
  5. Подтвердите и сохраните параметры сеанса. Параметры сеанса позволяют мастеру управляемого пакета добавлять в список разрешенных IP-адресов.
    1. Введите строку «Параметры сеанса» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры сеанса».
    2. Прокрутите страницу вниз. Параметры не меняются. Но если вы пропустите этот этап, мастер управляемого пакета не сможет добавить список разрешенных IP-адресов, что потребует добавления 20 и более диапазонов IP-адресов вручную.
    3. Сохраните изменения.
  6. Подключите организации посредством мастера настройки Marketing Cloud Connect. Теперь, когда у вас есть основные требования, вы можете использовать мастер настройки. Некоторые этапы требуют подтверждения выполнения предыдущих этапов, поэтому не пропускайте этапы от двух до пяти.
    1. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.
    2. На панели навигации выберите значок плюса для перехода к экрану «Все вкладки».
    3. Выберите Marketing Cloud.
    4. Нажмите «Проверить удаленное местоположение».
    5. В диалоговом окне MetadataAPI выберите «Хорошо».
    6. Чтобы запустить мастер настройки, нажмите «Запустить мастер».
    7. Следующее окно содержит напоминание о созданном пользователе бизнес-правил по умолчанию. Нажмите «Далее».
    8. Чтобы продвинуться вперед и подтвердить сохранение параметров безопасности сеанса, нажмите кнопку «Далее».
    9. Чтобы принять сведения о безопасности поля, нажмите «Далее».
    10. Чтобы принять сведения об обновлении макета страницы, нажмите «Готово».
    11. Чтобы принять автоматические изменения, в основном окне настройки коннектора Marketing Cloud выберите «Согласен», а потом нажмите «Настроить коннектор Marketing Cloud».
    12. После выполнения всех действий вы получаете сводку конфигурации.
    13. Чтобы завершить работу мастера настройки, щелкните значок Окей!
  7. Создайте пользователя Marketing Cloud Connect API. Marketing Cloud Engagement требует организации пользователя для подключения к среде Salesforce, поэтому вы можете выделить лицензию пользователя для этой цели. Создайте пользователя Marketing Cloud Connect API и предоставьте ему соответствующие роли.
    1. В приложении Engagement наведите указатель мыши на имя нужного пользователя и выберите «Настройка».
    2. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и нажмите «Пользователи».
    3. Нажмите «Создать».
    4. Введите адрес эл. почты для эл. почты ответа и эл. адреса уведомления.
    5. Введите уникальное имя пользователя, например, MC-API- User.
    6. Оставьте поле «Внешний ключ» пустым, если организация не требует этого.
    7. Выберите часовой пояс и код культуры.
    8. Выберите «Пользователь API».
    9. Создайте временный пароль.
    10. Сохраните изменения.
    11. В окне «Пользователи» установите флажок напротив созданного пользователя.
    12. Нажмите «Управление ролями».
    13. Нажмите «Редактировать роли».
    14. Назначьте роли администратора (если доступно для вашей организации) и администратора Marketing Cloud.
    15. Сохраните внесенные изменения.
    16. Выйдите из приложения Engagement.
  8. Подключение к Marketing Cloud из Salesforce. Теперь перейдите обратно в основную организацию Salesforce, чтобы завершить настройку пользователя. Прежде чем начать работу, убедитесь, что вы вышли из приложения Engagement.
    1. В Salesforce Classic нажмите на значок плюса, чтобы перейти к экрану «Все вкладки».
    2. Нажмите Marketing Cloud.
    3. Нажмите «Подключиться к Marketing Cloud».
    4. Введите имя пользователя и пароль для пользователя Marketing Cloud API и войдите.
    5. После завершения действий отобразится страница параметров коннектора Marketing Cloud. Шаг 9 включает задачи настройки на этой странице.
  9. Проверьте параметры коннектора Marketing Cloud. На странице параметров коннектора Marketing Cloud можно проверить сведения о пользователе API и подтвердить параметры конечной точки.
    1. Чтобы перейти на страницу параметров коннектора Marketing Cloud, перейдите в настройки Salesforce в режиме Classic и добавьте / Apex/marketingcloudsettings в конец URL-адреса. Если вы только что выполнили шаг 8, вы можете пропустить его.
    2. Убедитесь в корректности имени пользователя API и MID.
    3. Прокрутите вниз к расширенному и включите Конечные точки OAuth клиента, если они не включены.
  10. В приложении Engagement проверьте установку формы Experience Cloud Marketing. Последним этапом процесса установки является подтверждение установки пакета.
    1. В разделе «Занятость» перейдите в меню настройки. Введите строку «Установленные пакеты» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Установленные пакеты».
    2. Найдите пакет формы Experience Cloud Marketing.
    3. Если пакет не отображается в списке, обратитесь к представителю организации для получения инициализации пакета для вашей организации.
  11. Тестирование в Experience Cloud. Компонент формы Marketing Cloud доступен и готов к тестированию. Перейдите в конструктор взаимодействий для последнего тестирования.
    1. Создайте сайт с помощью шаблона микросайта (LWR).
    2. Чтобы разрешить пользователям-гостям отправлять форму, перейдите в рабочие пространства взаимодействий и выберите плитку «Администрирование». Выберите «Настройки» и выберите «Разрешить пользователю-гостю доступ к общедоступным API».
    3. Откройте конструктор взаимодействий и перетащите компонент формы Marketing Cloud на холст.
    4. Введите MID Marketing Cloud и имя нужного расширения данных.
    5. Нажмите «Создать расширение данных».
    6. Вы готовы начать сбор контактных данных.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article