Crear cuentas de socios

Las cuentas de socios son cuentas de Salesforce que un gerente de canal utiliza para gestionar organizaciones de socios, usuarios de socios y actividades al utilizar un sitio de socios o un portal de socios. Un gerente de canal que posee una cuenta de socio puede acceder a todos los datos asociados a la cuenta de socio y a los usuarios de socio asociados.

Nota La función del usuario de socio es subordinada a la función del propietario de cuenta. Todos los datos para la función de usuario de socio se resumen en la función del propietario de cuenta de socio. Tenga en cuenta que si desactiva un usuario de socio, su función de usuario de socio se vuelve obsoleta y sus datos ya no se resumen en la función de cuenta de socio.

Tras crear una cuenta de socio, podrá agregar usuarios a la cuenta como registros de contacto y, a continuación, convertirlos en usuarios de socio. Los usuarios de socio son usuarios de Salesforce que tienen acceso a objetos de CRM como, por ejemplo, oportunidades, prospectos y campañas. Los usuarios de socio pueden acceder y modificar los datos de Salesforce que comparte con ellos iniciando sesión en un sitio. Estos se pueden agregar a equipos de oportunidades o cuentas.