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Creazione di account partner
Aggiungere ogni azienda con cui si stabilisce una relazione di partnership in Salesforce come account aziendale. È consigliabile che i channel manager creino tutti gli account partner in modo da poter visualizzare i dati di tutti i partner.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per visualizzare account: | Lettura per gli account |
| Per creare account: | Crea per gli account |
| Per creare un account partner: | Gestisci utenti esterni |
Gli account partner sono account di Salesforce utilizzati da un channel manager per gestire le organizzazioni partner, gli utenti partner e le attività quando si utilizza un sito di partner o un Portale partner. Un channel manager che è titolare di un account partner è in grado di accedere a tutti i dati associati all'account partner e a tutti gli utenti partner associati.
- Creare un account aziendale.
- Fare clic su Gestisci account esterno e quindi su Abilita come partner.
- Nella finestra di dialogo di conferma, selezionare Sì, desidero abilitare questo account come partner.
-
Fare clic su Conferma.
Nota
- Se l'organizzazione dispone di account personali, questi non possono essere utilizzati come account partner. Solo gli account aziendali possono essere utilizzati come account partner.
- Gli account partner non possono essere eliminati, ma possono essere disabilitati.
- Per abilitare un partner in Lightning Experience, aggiungere il pulsante Abilita utente partner alla sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience nei layout di pagina di account e referenti.
Dopo aver creato un account partner, è possibile aggiungere utenti all'account come record di referenti e quindi convertirli in utenti partner. Gli utenti partner sono utenti Salesforce con accesso agli oggetti CRM, quali opportunità, lead e campagne. Gli utenti partner possono accedere e modificare i dati Salesforce condivisi eseguendo l'accesso a un sito. Possono essere aggiunti a team account o a team opportunità.
