外部ユーザーにレポートの作成と編集を許可
パートナーおよびカスタマーユーザーは、自分の個人フォルダー、および十分な権限がある場合は非公開の共有フォルダーにあるレポートを作成、削除、および編集できます。ユーザーのプロファイルまたは権限セットを使用して、パートナーおよびカスタマーユーザーにレポートの作成および編集権限を付与します。必要な権限を付与したパートナーとカスタマーは、ドラッグアンドドロップ型のレポートビルダーツールを使用できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 適用されるサイト: LWR、Aura、および Visualforce サイト |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットを作成するかプロファイルでカスタム権限を有効にする | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
| ユーザーに権限セットを割り当てる | 「権限セットの割り当て」 |
| 外部ユーザーとレポートフォルダーを共有する | 「マネージャーフォルダーへのアクセス」または「公開フォルダーのレポートの管理」 |
- Summer '13 より前のリリースで作成された組織の場合は、外部ユーザー権限を付与する前に、レポートとダッシュボードの拡張共有を有効にする必要があります。
- 外部ユーザーがレポートを作成、カスタマイズ、および削除するには、レポートビルダーツールを使用する必要があります。
データ表示は、パートナーまたはカスタマーが属するユーザーロールと組織の共有ルールの 2 つに基づきます。組織の項目レベルセキュリティが適用されます。そのため、項目が外部ユーザーに対して非表示になっている場合、パートナーおよびカスタマーユーザーのレポートビルダーにその項目は表示されません。
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外部ユーザーにレポートの作成および編集を許可するには、カスタムプロファイルまたは権限セットから「レポートの作成とカスタマイズ」、「レポートビルダー」、および「私のレポートを編集」権限を割り当てます。外部ユーザーにレポートデータのエクスポートを許可するには、「レポートのエクスポート」権限も割り当てます。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] または [プロファイル] を選択します。次の権限を割り当てます。
レポートの作成と編集に必要な外部ユーザー権限 個人フォルダー内のレポートを作成、カスタマイズ、および削除する 「レポートの作成とカスタマイズ」 閲覧者アクセス権のある非公開の共有フォルダー内の自分のレポートを作成、カスタマイズ、および削除する 「私のレポートの編集」 レポートデータをエクスポートする 「レポートのエクスポート」 ライセンスを持つすべてのロールベースの外部ユーザーにレポートの作成および編集権限を付与できます。たとえば、Customer Community Plus および Partner Community に権限を付与できます。また、カスタマーポータルや Gold Partner など、すべての従来のロールベースのポータルライセンスにも権限を付与できます。
メモ- これらの権限は、カスタマーコミュニティ、High Volume Customer Portal、Service Cloud ポータル、認証 Web サイトなどの大規模ユーザーライセンスでは使用できません。
- 従来のポータルライセンスを持つ外部ユーザーは、Experience Cloud のレポートを作成および編集できますが、ポータルのレポートは作成および編集できません。
- カスタマー取引先ポータル、Partner Central、およびカスタマーサービステンプレートを使用するユーザーは、Experience Cloud サイトでレポートを作成、編集、削除できます。[新規レポート] ボタンが表示されない場合は、レポートを有効にして、サイトに [レポート一覧] ページを追加します。レポートを有効にした後にボタンが表示されない場合は、サイトを再公開します。
- 外部ユーザーの共有ルールがないオブジェクトには、示されたライセンスを持つ外部ユーザーがアクセスできません。オブジェクトが [公開/参照可能] に設定されていて共有ルールが存在しない場合、外部ユーザーがアクセスするとレポートでエラーが表示されます。
- 標準共有をサポートしていないオブジェクト (共有設定を使用) は、外部ユーザー向けのレポートには表示されません。
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外部ユーザーに非公開の共有フォルダーにあるレポートの作成または編集を許可するには、そのフォルダーの「閲覧者」アクセス権を付与します。
[フォルダー] ビューの [レポート] タブで、共有するフォルダーの横にある
をクリックし、[共有] を選択します。メモ パートナーおよびカスタマーユーザーは、[未整理公開レポート] フォルダーにあるレポートの作成、編集、参照はできません。
外部ユーザーがアクセスできるオブジェクト、項目、およびカテゴリによっては、レポートの作成時に UI にカスタムレポートタイプが表示されます。カスタムレポートタイプに含まれる項目またはオブジェクトへの参照アクセス権が付与されているユーザーには、そのカスタムレポートタイプが表示されます。
- レポートビルダーを使用したサイトからのレポートの作成
新しい [レポートビルダー] ページでは、外部ユーザーは Experience Cloud サイトから直接レポートを作成、編集、および削除できます。
