Crear y configurar conjuntos de pronósticos para Pronóstico de cuenta avanzado

Crear un conjunto de pronósticos

Cree un conjunto de pronósticos para definir las configuraciones para una recopilación de puntos de datos de pronósticos. Cuando crea, un conjunto de pronósticos, está en un estado inactivo. Después de definir configuraciones de pronósticos, active el conjunto de pronósticos.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Pronósticos de cuentas avanzados, y luego seleccione Pronósticos de cuentas avanzados.
2. Vaya a la ficha Conjuntos de pronósticos y haga clic en Nuevo.
3. Seleccione un grupo de periodos.
   Los grupos de periodos definen la duración de los periodos para los que se generan pronósticos. Solo aparecen grupos de periodos activos en el campo Grupo de periodos. Consulte Definir un grupo de periodos para Pronóstico de cuenta avanzado.
4. Seleccione un objeto de hechos de pronóstico.
   Un objeto de hechos de pronóstico almacena datos de pronósticos. Seleccione el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado o su objeto de hecho de pronóstico personalizado. Consulte Gestionar su objeto Hecho de pronóstico para Pronóstico de cuenta avanzado.
5. Ingrese una descripción.
6. Guarde sus cambios.

Configurar las partes integrantes de un conjunto de pronósticos

Las partes integrantes de un conjunto de pronósticos representan configuraciones clave para pronósticos, como el contexto de los pronósticos, la frecuencia para generar pronósticos y cómo se calculan los pronósticos. Asigne los parámetros clave en su conjunto de pronósticos, como el contexto y el estado de pronósticos, a los campos en su objeto de hechos de pronósticos. Especifique las frecuencias con las que se calculan y se renuevan los pronósticos para los nuevos periodos. Especifique las definiciones del motor de procesamiento de datos para la generación, conversión, recálculo y regeneración de pronósticos.

1. En el conjunto de pronósticos que creó, amplíe la sección Elementos constructivos.
   
2. Especifique las asignaciones de campos de hechos de pronósticos.
   El objeto de hechos de pronóstico que utiliza determina su asignación de campos.
   1. En la sección Asignaciones de campos de hechos de pronósticos, haga clic en Modificar.
   2. Para Contexto de pronóstico, seleccione el campo en el objeto de hechos de pronóstico que es una búsqueda en un objeto cuyo registro se utiliza como el contexto para generar pronósticos.
      El contexto de un pronóstico es el enfoque específico o la base de la generación de los pronósticos, como una cuenta, un producto o una categoría de productos. Si utiliza Hecho de pronóstico de cuenta avanzado como el objeto de hechos de pronóstico, seleccione un campo como Id. de cuenta o Id. de producto.
   3. Para Periodo, seleccione el campo en el objeto de hechos de pronóstico que es una búsqueda en el objeto Periodo.
      Si utiliza Hecho de pronóstico de cuenta avanzado como el objeto de hechos de pronóstico, seleccione Id. de periodo.
   4. Para Cantidad de pronóstico, seleccione el campo en el objeto de hechos de pronóstico que almacena valores de cantidad de pronóstico.
      Si utiliza Hecho de pronóstico de cuenta avanzado como el objeto de hecho de pronóstico, seleccione Cantidad prevista.
   5. Para Ingresos de pronóstico, seleccione el campo en el objeto de hechos de pronóstico que almacena valores de ingresos de pronóstico.
      Si utiliza Hecho de pronóstico de cuenta avanzado como el objeto de hecho de pronóstico, seleccione Ingresos previstos.
   6. Para Estado de pronóstico, seleccione el campo en el objeto de hechos de pronóstico que almacena el estado del pronóstico.
      Si utiliza Hecho de pronóstico de cuenta avanzado como el objeto de hechos de pronóstico, seleccione Estado.
   7. Para Conjunto de pronósticos, seleccione el campo en el objeto de hechos de pronóstico que es una búsqueda en el objeto de uso de conjunto de pronósticos.
      Un objeto de uso de conjunto de pronósticos, como Uso de conjunto de pronósticos de cuentas avanzados, es una unión entre un objeto de hechos de pronósticos, como Hecho de pronóstico de cuenta avanzado, y otro objeto que sirve como contexto para generar pronósticos, como Cuenta o Producto. Si utiliza Hecho de pronóstico de cuenta avanzado como el objeto de hechos de pronóstico y Uso de conjunto de pronósticos de cuentas avanzados como el objeto de contexto de pronóstico, seleccione Id. de Uso de conjunto de pronósticos de cuentas avanzados.
   8. Guarde sus cambios.
   
3. Especifique las frecuencias de pronósticos.
   1. En la sección Frecuencias de pronósticos, haga clic en Modificar.
   2. Para Frecuencia de cálculo, seleccione la frecuencia con la que se calculan los pronósticos.
      Puede seleccionar Semanal, Mensual, Trimestral o Anual. El valor Semanal solo está disponible si los años fiscales personalizados están activados en su organización. Consulte Definir un año fiscal personalizado.
   3. Para Frecuencia de conversión, seleccione la frecuencia con la que se convierten los pronósticos para los nuevos periodos.
      Puede seleccionar Semanal, Mensual, Trimestral o Anual. El valor Semanal solo está disponible si los años fiscales personalizados están activados en su organización.
   4. Guarde sus cambios.
4. Seleccione las definiciones del motor de procesamiento de datos para la generación, conversión, recálculo y regeneración de pronósticos para el conjunto de pronósticos.

   Solo puede seleccionar las definiciones de DPE que están activas y tienen el tipo de proceso Pronóstico de cuenta avanzado en conjuntos de pronósticos. Consulte Motor de procesamiento de datos para cálculos de pronósticos de cuentas avanzados.

   1. En la sección Definiciones del Motor de procesamiento de datos, haga clic en Modificar.
   2. Para Definición de generación, seleccione la definición de DPE para generar pronósticos.
   3. Para Definición de conversión, seleccione la definición de DPE para la conversión de los pronósticos para nuevos periodos.
   4. Para Definición de regeneración, seleccione la definición de DPE para la regeneración de pronósticos.
   5. Para Definición de nuevo cálculo, seleccione la definición de DPE para volver a calcular pronósticos.
   6. Guarde sus cambios.

Agregar dimensiones a un conjunto de pronósticos

Las dimensiones categorizan datos de pronósticos en la tabla de pronósticos. Puede agregar hasta seis dimensiones a un conjunto de pronósticos. Por ejemplo, para generar datos de pronósticos categorizados por país, ciudad y producto, agregue las dimensiones de país, ciudad y producto a un conjunto de pronósticos.

1. En el conjunto de pronósticos que creó, amplíe la sección Dimensiones de pronósticos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Ingrese un nombre para la dimensión.
   El nombre aparece en la tabla de pronósticos.
4. Seleccione una dimensión.
   Seleccione las dimensiones creadas en la ficha Dimensiones de la configuración de Pronóstico de cuenta avanzado.
5. Para Campo de dimensión de hechos de pronóstico, seleccione un campo en su objeto de hechos de pronóstico que almacena el valor para la dimensión.
   Consulte Gestionar su objeto Hecho de pronóstico para Pronóstico de cuenta avanzado.
6. En Orden de visualización, ingrese un número que indique la posición de la columna para la dimensión en la tabla de pronósticos.
   El orden de visualización es la posición (de izquierda a derecha) de esta dimensión como una columna en la tabla de pronósticos. Los valores de mediciones se agrupan por la primera dimensión, luego por la siguiente dimensión y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando ingresa 1 para la dimensión del producto y 2 para la dimensión de la ubicación, los valores de las mediciones se agrupan por producto y luego por ubicación.
7. Guarde sus cambios.
   

Ejemplo

El equipo de ventas de una compañía de fabricación desea realizar un seguimiento de los pronósticos de inventario de productos. Desean realizar un seguimiento de pronósticos para cada ubicación de inventario y producto.

El administrador de Salesforce de la compañía crea dimensiones con estos objetos de origen.

• Sitio de inventario: Objeto de origen Ubicación asociada
• Elemento de producto: Objeto de origen Elemento de producto

El administrador de Salesforce crea estos campos en el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado.

• Ubicación de inventario: Campo de relación de búsqueda al objeto Ubicación asociada.
• Elemento de producto: Campo de relación de búsqueda al objeto Elemento de producto.

Estos campos almacenan los valores de pronóstico para las dimensiones en los registros de hechos de pronósticos de cuentas avanzados.

El administrador de Salesforce crea un conjunto de pronósticos para los pronósticos de inventario de productos con Hecho de pronóstico de cuenta avanzado como el objeto de hechos de pronóstico. El administrador agrega estas dimensiones al conjunto de pronósticos.

• Dimensión 1
  • Nombre: Ubicación de inventario
  • Dimensión: Sitio de inventario
  • Campo Dimensión de hechos de pronóstico: Ubicación de inventario
  • Orden de visualización: 1
• Dimensión 2
  • Nombre: Producto
  • Dimensión: Elemento de producto
  • Campo Dimensión de hechos de pronóstico: Elemento de producto
  • Orden de visualización: 2

A continuación le mostramos cómo aparece la tabla de pronósticos con estas dimensiones.

Ubicación de inventario	Elemento de producto	Medición	Agregado	Año fiscal 2024 (1/6/2024)	Año fiscal 2024 (1/7/2024)
Osaka	Deshumidificador Ultra	Cantidad a mano	1.000	120	140
		Agotamiento de stock	12%	10%	12%
	Mini ventilador eléctrico	Cantidad a mano	2.000	42	43
		Agotamiento de stock	4%	3%	3%
Sakai	Deshumidificador Ultra	Cantidad a mano	120	10	25
		Agotamiento de stock	11%	13%	15%
	Purificador de aire grande	Cantidad a mano	400	23	45
		Agotamiento de stock	5%	4%	1%

Agregar mediciones a un conjunto de pronósticos

Las mediciones son valores cuantitativos que contienen datos numéricos, como cantidad de oportunidad, ingresos de oportunidad, cantidad de pedido del último año y cantidad de acuerdo de ventas. Puede agregar múltiples mediciones a un conjunto de pronósticos. Para agregar una medición a un conjunto de pronósticos, especifica el campo en el objeto de hechos de pronóstico donde se almacena, cómo se calcula y se agrega la medición y si se realiza un seguimiento de los ajustes realizados en la medición.

1. En el conjunto de pronósticos que creó, amplíe la sección Mediciones de pronósticos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Para Nombre, ingrese un nombre para la medición.
   El nombre aparece en la tabla de pronósticos.
4. Para Campo Medición de hechos de pronóstico, seleccione un campo en su objeto de hechos de pronóstico que almacena el valor para la medición.
   Consulte Gestionar su objeto Hecho de pronóstico para Pronóstico de cuenta avanzado.
5. Para Tipo de medición, seleccione el tipo de medición.
   • Cantidad
   • Ingresos
6. Para Tipo de agregación, seleccione cómo se agregan los valores de medición.
   • Suma
   • Mínimo
   • Máximo
   • Media
7. Para Método de cálculo, seleccione un método para calcular los valores de medición.

   Proceso por lotes	Specifies that an automated batch process, such as data processing engine definitions, is used to calculate the measure values.
   Modificable por el usuario	Specifies that users can define forecast values.
   Fórmula de pronóstico	Specifies that forecast values are calculated using forecast formulas. For more information, see Crear y configurar conjuntos de pronósticos para Pronóstico de cuenta avanzado.

8. Para Realizar seguimiento del ajuste, especifique si se realiza un seguimiento de los ajustes en los valores de medición.
   • Sí
   • No
9. Guarde sus cambios.
   

Agrupar mediciones en un conjunto de pronósticos

Cree grupos de mediciones para agrupar mediciones similares y ayudar los usuarios a ver fácilmente pronósticos para mediciones específicas, como cantidad o ingresos. En la tabla de pronósticos, los usuarios ven pronósticos para mediciones que están en el grupo de mediciones seleccionado.

1. En el conjunto de pronósticos que creó, amplíe la sección Grupo de mediciones de pronósticos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Ingrese un nombre para el grupo de mediciones.
4. Especifique si el grupo de mediciones es el grupo predeterminado.
   • Sí
   • No
   Solo puede especificar un grupo de mediciones como el grupo predeterminado.
5. Desde la lista Mediciones disponibles, seleccione las mediciones que desea agregar al grupo de mediciones y muévalas a la lista Mediciones seleccionadas.
6. Guarde sus cambios.
   

Seleccionar cuándo los usuarios pueden ajustar pronósticos para un conjunto de pronósticos

Defina cómo los usuarios con diferentes perfiles de usuario pueden ajustar pronósticos para un conjunto de pronósticos. Puede definir un periodo de ajuste para cada perfil de usuario.

1. En el conjunto de pronósticos que creó, amplíe la sección Periodos de ajuste de pronósticos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Seleccione el perfil de usuarios de los usuarios que realizan ajustes en los pronósticos.
4. Seleccione la frecuencia de los periodos de ajuste.
   • Semana
   • Mes
   • Trimestre
   • Año
   El valor Semana solo está disponible si los años fiscales personalizados están activados en su organización. Consulte Definir un año fiscal personalizado.
5. En Fecha de inicio de periodo, ingrese el número de días después del inicio de un ajuste cuando los usuarios pueden ajustar valores de pronósticos.
6. En Días de duración, ingrese el número de días para los que está abierto el periodo de ajuste.
7. Guarde sus cambios.
   

Ejemplo

El equipo de ventas de una compañía de fabricación desea realizar un seguimiento de los pronósticos de demanda de productos trimestrales. El equipo desea tres conjuntos de usuarios para ajustar pronósticos durante diferentes intervalos.

• Los ejecutivos de cuentas pueden modificar el pronóstico durante los primeros diez días de cada mes.
• Los gestores de cuentas clave pueden modificar los pronósticos después de los primeros siete días de cada trimestre, durante un máximo de catorce días.
• Los gestores de finanzas pueden modificar los pronósticos durante los tres primeros días de cada semana.

El administrador de Salesforce crea un conjunto de pronósticos para los pronósticos de demanda de productos trimestrales y agrega tres periodos de ajuste al conjunto de pronósticos.

• • Perfil de usuario: Ejecutivos de cuentas
  • Frecuencia: Mes
  • Día de inicio de periodo: 1
  • Días de duración: 10
• • Perfil de usuario: Gerentes de cuentas clave
  • Frecuencia: Trimestre
  • Día de inicio de periodo: 8
  • Días de duración: 14
• • Perfil de usuario: Gerentes de finanzas
  • Frecuencia: Semana
  • Día de inicio de periodo: 1
  • Días de duración: 3

Definir fórmulas para mediciones en un conjunto de pronósticos

Si el método de cálculo de una medición es una fórmula de pronóstico, defina una fórmula para calcular el valor de la medición. Puede definir fórmulas para calcular mediciones de cantidad o ingresos para un intervalo de periodos.

1. En el conjunto de pronósticos que creó, amplíe la sección Fórmula de pronóstico.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En Periodo de inicio, ingrese el número de periodos después del primer periodo desde el que se aplica el pronóstico.
4. En Finalizar periodo, ingrese el número de periodos tras el primer periodo hasta el momento en que se aplica el pronóstico.
5. En Tipo, ingrese el tipo de valores para los que se aplica la fórmula.
   • Cantidad
   • Ingresos
6. Ingrese una expresión de fórmula.
   Utilice las listas desplegables Campo, Función y Operador para redactar su fórmula. Utilice la lista desplegable Campo para agregar campos desde el hecho de pronóstico seleccionado a la fórmula. Utilice la lista desplegable Función para agregar funciones a la fórmula, como IF, ISBLANK y MAX. Utilice la lista desplegable de operadores para agregar operadores aritméticos y lógicos a la fórmula, como +, & y <>.
7. Haga clic en Crear.
   

Ejemplo

El equipo de ventas de una compañía de fabricación desea realizar un seguimiento de los pronósticos de demanda de productos trimestrales. El equipo desea utilizar dos mediciones para sus pronósticos.

• Ingresos de pronóstico: Los ingresos de pronósticos deben ser una suma de estos valores.
  • 50% de los ingresos de oportunidad
  • Los ingresos de pedido del año anterior o los ingresos de pedido actuales, cualquiera que sea inferior
  • Ingresos de acuerdo de ventas
• Cantidad de pronóstico: La cantidad de pronóstico debe ser una suma de estos valores.
  • Cantidad de oportunidad
  • La cantidad de pedido del año anterior o la cantidad de pedido actual, cualquiera que sea superior
  • 80% de la cantidad del acuerdo de ventas

El administrador de Salesforce crea un conjunto de pronósticos con Hecho de pronóstico de cuenta avanzado como el objeto de hechos de pronóstico. El administrador define estas mediciones de pronósticos.

Nombre	Campo Medición de hechos de pronóstico	Tipo de medición	Tipo de agregación	Método de cálculo	Seguir ajustes
Ingresos de pronóstico	Ingresos previstos	Ingresos	Suma	Fórmula de pronóstico	Sí
Cantidad de pronóstico	Cantidad prevista	Cantidad	Suma	Fórmula de pronóstico	No

El administrador de Salesforce define estas fórmulas de pronósticos.

Base de cálculo	Periodo de inicio	Periodo de finalización	Fórmula
Ingresos	1	24	(0.5 * OpportunityRevenue) + min(LastYearOrderRevenue,OrderRevenue) + SalesAgreementRevenue
Cantidad	1	24	OpportunityQuantity + max(LastYearOrderQuantity,OrderQuantity) + (0.8 * SalesAgreementQuantity)

Activar un conjunto de pronósticos

Después de configurar todos los componentes de su conjunto de pronósticos, active el conjunto de pronósticos. Puede generar pronósticos después de activar el conjunto de pronósticos.