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            Definir un grupo de periodos para PrevisiĆ³n de cuenta avanzada

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            Definir un grupo de periodos para PrevisiĆ³n de cuenta avanzada

            Los grupos de periodos definen la duraciĆ³n y el nĆŗmero de periodos para los que se generan y se muestran previsiones. La duraciĆ³n de un periodo puede ser una semana, un mes, un trimestre o un aƱo. Puede especificar el nĆŗmero de periodos antes o despuĆ©s del periodo actual para el que se generan previsiones. Cuando configura un conjunto de previsiones, selecciona un grupo de periodos para definir la duraciĆ³n de las previsiones asociadas con ese conjunto de previsiones. Puede utilizar un grupo de periodos en mĆŗltiples conjuntos de previsiones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para modificar la configuraciĆ³n de previsiones: Personalizar aplicaciĆ³n
            Nota
            Nota

            Para crear grupos de periodos con periodos semanales, active aƱos fiscales personalizados para su organizaciĆ³n. Consulte Definir un aƱo fiscal personalizado.

            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Previsiones de cuenta avanzadas, y luego seleccione Previsiones de cuenta avanzadas.
            2. Vaya a la ficha Grupos de periodos y haga clic en Nuevo.
            3. Introduzca un nombre para el grupo de periodos.
            4. Seleccione el estado del grupo de periodos.
              • Activo
              • No activo
              Solo puede utilizar grupos de periodos activos en conjuntos de previsiones.
            5. Para Periodo de inicio, introduzca el nĆŗmero de periodos antes o despuĆ©s del periodo actual para el que se generan previsiones.
              Para generar previsiones desde el periodo actual, introduzca 0. Para generar previsiones a partir de un periodo futuro, introduzca un nĆŗmero positivo. Para generar previsiones a partir de un periodo pasado, introduzca un nĆŗmero negativo. Por ejemplo, para generar previsiones de seis periodos despuĆ©s del periodo actual, introduzca 6. Para generar previsiones de seis periodos antes del periodo actual, introduzca -6.
            6. Para DuraciĆ³n de visualizaciĆ³n, introduzca el nĆŗmero de periodos para los que aparecen previsiones en la tabla de previsiones.
            7. En Tipo, seleccione la frecuencia de un periodo.
              • Semana
              • Month
              • Trimestre
              • AƱo
              El valor Semana solo estĆ” disponible si los aƱos fiscales personalizados estĆ”n activados en su organizaciĆ³n de Salesforce.
            8. Haga clic en Crear.
              crear nuevo grupo de periodo
            Ejemplo
            Ejemplo

            Los equipos de ventas y servicio de una empresa de fabricaciĆ³n desean realizar un seguimiento de previsiones basĆ”ndose en tres conjuntos de requisitos.

            • Previsiones de demanda de ventas: El equipo de ventas desea realizar un seguimiento de previsiones de demanda de ventas trimestrales para los prĆ³ximos ocho trimestres, incluyendo el actual.
            • Previsiones de inventario de piezas de repuesto: El equipo de servicio desea realizar un seguimiento de previsiones de inventario de piezas de repuesto mensuales para los Ćŗltimos seis meses y los prĆ³ximos seis meses.
            • Previsiones de ingresos de servicio: El equipo de servicio desea realizar un seguimiento de las previsiones de ingresos de servicio trimestrales para los prĆ³ximos ocho trimestres, incluyendo la actual.

            El administrador de Salesforce crea dos grupos de periodos.

            • Grupo de periodo 1 para las previsiones de demanda de ventas y las previsiones de ingresos de servicio.
              • Nombre: Horizonte trimestral
              • Estado: Activo
              • Periodo de inicio: 0
              • DuraciĆ³n de visualizaciĆ³n: 8
              • Tipo: Trimestre
            • Grupo de periodo 2 para las previsiones de inventario de piezas de repuesto mensuales.
              • Nombre: Horizonte mensual
              • Estado: Activo
              • Periodo de inicio: -6
              • DuraciĆ³n de visualizaciĆ³n: 12
              • Tipo: Meses

            El administrador de Salesforce configura tres conjuntos de previsiones, un conjunto de previsiones para cada uno de los requisitos. Para cada conjunto de previsiones, el administrador especifica estos grupos de periodos.

            • Conjunto de previsiones de demanda de ventas: Grupo de periodo de horizonte trimestral
            • Conjunto de previsiones de inventario de piezas de repuesto: Grupo de periodo Horizonte mensual
            • Conjunto de previsiones de ingresos de servicio: Grupo de periodo de horizonte trimestral
             
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