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Definir los periodos de renovación para acuerdos de ventas

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Definir los periodos de renovación para acuerdos de ventas

Determine el inicio del periodo de renovación para todos los acuerdos de ventas en su organización de Salesforce. Especifique cuántos días antes de la fecha de finalización de un acuerdo de ventas debe comenzar el periodo de renovación. El periodo de renovación finaliza en la fecha de finalización del acuerdo. Los usuarios pueden renovar un acuerdo de ventas solo durante su periodo de renovación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para renovar acuerdos de ventas:	Personalizar aplicación

En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Acuerdos de ventas y luego seleccione Acuerdos de ventas.
En el campo Días de renovación de la sección Inicio de periodo de renovación, ingrese el número de días antes de la fecha de finalización del acuerdo de ventas desde la que desea iniciar el periodo de renovación.

Ejemplo Por ejemplo, si la fecha final de un acuerdo de ventas es el 31 de diciembre y los días de renovación definidos son 30, los usuarios pueden renovar el acuerdo de ventas desde el 1 de diciembre.