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Crear tipos de reportes personalizados y reportes personalizados para GestiĆ³n de utilizaciĆ³n
Configure un tipo de reporte personalizado y un reporte personalizado para que sus usuarios puedan ver y analizar datos relacionados con sus solicitudes de autorizaciĆ³n.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear tipos de reportes personalizados y reportes personalizados: |
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Cree un tipo de reporte personalizado que defina el conjunto de registros y los campos disponibles en un reporte basĆ”ndose en la relaciĆ³n entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Para activar los reportes para extraer datos de otros elementos aparte del objeto principal, considere agregar objetos relacionados.
Al crear el tipo de reporte personalizado para solicitudes de autorizaciĆ³n, puede elegir cualquiera de los objetos relacionados con la solicitud de cuidados. Para obtener el mĆ”ximo beneficio, recomendamos que utilice Caso como el objeto principal, y Solicitud de cuidados y ExtensiĆ³n de solicitud de cuidados como los objetos secundarios.
Otros objetos secundarios disponibles incluyen: Elemento de solicitud de cuidados, DiagnĆ³stico de cuidados, Medicamento de solicitud de cuidados y Revisor de solicitud de cuidados.
- En ConfiguraciĆ³n, ingrese Tipos de reporte en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, luego seleccione Tipos de reporte.
-
Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado y proporcione estos detalles.
- Seleccione Casos como el objeto principal.
- Ingrese la etiqueta de tipo de reporte, el nombre del tipo de reporte y la descripciĆ³n.
- Seleccione la categorĆa y el estado de implementaciĆ³n:
- Haga clic en Siguiente y seleccione el cuadro bajo el objeto principal.
- Seleccione Solicitudes de cuidados y Extensiones de solicitud de cuidados como el primer y segundo objeto secundario.
- Para cada objeto secundario, seleccione Cada registro "A" debe tener al menos un registro "B" relacionado y guarde sus cambios. El reporte solo muestra registros principales con registros secundarios.
- Seleccione los campos obligatorios, organĆcelos en secciones como desee que aparezcan para los usuarios y guarde sus cambios.
- Ahora, desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Reportes.
- Haga clic en Reporte nuevo.
- Seleccione el tipo de reporte que creĆ³ y, a continuaciĆ³n, haga clic en Iniciar reporte.
- Agregue o elimine campos, agrupe por filas y columnas, filtre datos de reportes o agregue un grƔfico. Personalice su reporte hasta que muestre exactamente los datos que necesita.
-
Haga clic en Guardar y asigne un nombre y una descripciĆ³n a su reporte. Teniendo en cuenta el acceso y el uso compartido, guarde el reporte en una carpeta apropiada.
Ahora, sus usuarios pueden acceder a este reporte guardado para analizar, comprender y obtener respuestas a sus preguntas sobre solicitudes de autorizaciĆ³n.
Nota TambiƩn puede crear tableros desde estos reportes creados y compartir con sus usuarios.
