Configurar parámetros de visualización y generación de previsiones

Configure los parámetros de visualización de previsiones en la página Previsiones de cuentas en Configuración. Puede definir la duración de visualización, periodo de inicio y frecuencia de previsiones para previsiones escalonadas. La visualización de previsiones se resume y agrega otro periodo cada mes o trimestre, dependiendo de la frecuencia de previsiones seleccionada. Esta función de previsiones escalonada garantiza que realice previsiones tantos meses más allá de la duración de la visualización.

Ediciones necesarias

Nota

Existe una nueva versión de previsiones disponible denominada Previsión de cuenta avanzada. Para obtener información acerca de cómo las funciones son diferentes, revise esta comparación. Para nuevas implementaciones, utilice Previsión de cuenta avanzada. Para las implementaciones existentes, planifique su migración.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Permisos de usuario necesarios
Para modificar la configuración de previsiones:	Personalizar aplicación

1. Desde Configuración, introduzca Manufacturing en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Previsiones de cuentas.
2. Defina lo siguiente:
   1. Frecuencia de previsiones: Seleccione mensual o trimestral.
   2. Periodo de inicio: Este campo deriva el periodo de inicio para la generación de previsiones. Introduzca el número de periodos antes del periodo actual para llegar al periodo de inicio. Por ejemplo, si el periodo actual es agosto de 2020 e introducea el como hace 6 meses como el periodo de inicio, genera previsiones desde febrero de 2020. Para comenzar desde el periodo actual, introduzca 0.
      

      Sugerencia Si desea comparar previsiones de cantidad e ingresos, es útil generar previsiones para periodos previos. Sus gestores de cuentas puede obtener perspectivas sobre el rendimiento del producto para periodos pasados, presentes y futuros.
   3. Duración de visualización: Seleccione el número total de periodos para generar previsiones. Por ejemplo, si el periodo de inicio es febrero de 2020 y la duración de visualización es 8 periodos, genera previsiones desde febrero de 2020 a septiembre de 2020.
   La visualización de previsiones se resume y agrega otro periodo cada mes o trimestre, dependiendo de la frecuencia de previsiones seleccionada. Por ejemplo, supongamos que la frecuencia de previsiones es mensual y la duración de visualización es de febrero de 2020 a septiembre de 2020. Al final de febrero de 2020, obtiene una previsión para marzo de 2020 a octubre de 2020.

   

   Advertencia

   • Puede tener una duración de visualización de hasta 36 periodos. Agregar más de 36 periodos podría acarrear problemas de rendimiento.
   • Si modifica la configuración de visualización de previsiones, todos los registros de previsiones activos caducan y los registros regenerados los sustituyen. Si la regeneración falla, los propietarios de cuentas reciben una notificación.
   • Las previsiones de cuentas se vuelven a generar cuando cambia los ajustes de generación y visualización. Si vuelve a generar previsiones de cuentas, los datos de previsión para productos agregados manualmente y cualquier ajuste se pierde. Para asegurarse de que se incluyen los datos de previsiones para productos agregados manualmente, cree una oportunidad, pedido o acuerdo de ventas para esos productos. De forma alternativa, agregue manualmente los productos y los ajustes de nuevo.

   

   Importante Cualquier desencadenador y regla de validación personalizada agregado en sus objetos de previsiones de cuentas puede interferir en el proceso de generación de previsiones de cuentas. Si la generación de previsiones para sus cuentas falla, desactive las reglas y desencadenadores personalizados y luego intente generar previsiones.

Antes de guardar su configuración, utilice el Generador de fórmulas de previsiones de cuentas para crear fórmulas para todos los periodos. Puede crear diferentes fórmulas para calcular cantidad e ingresos. Si la duración de visualización es 8 meses, puede crear hasta 8 fórmulas.

Consulte también:

• Crear fórmulas para calcular previsiones