Loading
Создание формул для расчета прогноза

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производство Agentforce

Создание формул для расчета прогноза

Используйте конструктор формул на странице прогнозирования организации в настройках для создания формул для вычислений прогнозов. Вы можете определить собственные формулы для количества и дохода на основе договоров продажи, заказов, возможностей и показателей организации.

Требуемые версии

Примечание
Примечание

Существует более новая версия прогнозирования под названием «Продвинутое прогнозирование организации». Чтобы узнать, как отличаются функции, просмотрите сравнение. Для новых внедрений используйте «Продвинутое прогнозирование организации». Для существующих внедрений спланируйте миграцию.

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для создания формул Настройка приложения

Вы можете создавать сложные и сложные формулы в конструкторе формул в соответствии с вашими уникальными требованиями. Как минимум одна формула количества или дохода обязательна для охвата всех периодов. Если вы создаете формулы для количества и дохода даже для одного периода, выполните одинаковую схему для всех периодов.

  1. В меню «Настройка» найдите «Прогнозирование организации» в поле «Быстрый поиск».
  2. В параметрах функции в разделе «Производство» выберите «Прогнозирование организации».
  3. В разделе конструктора формул прогнозов нажмите «Добавить формулу».
  4. Выберите «Тип: количество» или «Доход».
    Для определенного периода, если вы создаете формулу только одного типа, формула другого типа по умолчанию будет нулевой.
  5. Чтобы создать формулу, используйте поля, функции и операторы. Выберите поле, оператор и функцию в любой комбинации, чтобы создать формулу в текстовом поле «Составить формулу».
  6. Введите начальный и конечный периоды в разделе «Диапазон действующих периодов». Например, если формула применяется к первым трем периодам, введите 1 в качестве начального периода и 3 в качестве конечного периода.
    Конструктор формул
  7. Нажмите «Добавить формулу».
    На основе продолжительности отображения прогноза можно создать либо одну формулу для всех периодов, либо несколько формул для разных диапазонов периодов. Если период отображения прогноза составляет 12 месяцев, можно создать до 12 формул.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article