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Configuration de Salesforce Scheduler
Vous pouvez prendre et gérer des rendez-vous avec des patients en utilisant Salesforce Scheduler avec Gestion des rendez-vous intelligente. Configurez les données requises pour planifier les prestataires et les actifs, tels que les territoires et les ressources de service, les postes de travail et les heures ouvrables, et les canaux d'engagement ,
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud |
- Limites Salesforce Scheduler pour Health Cloud
Notez le nombre de rendez-vous pris en charge par utilisateur Health Cloud. Vous pouvez acheter plus de rendez-vous pour répondre à vos besoins métiers. Avec votre chargé de compte, recherchez une solution adaptée à vos objectifs. - Activer Salesforce Scheduler pour Health Cloud
Activez Salesforce Scheduler pour pouvoir l'utiliser pour prendre et gérer des rendez-vous avec des patients avec la Gestion des rendez-vous intelligente. - Configuration des paramètres de Gestion des rendez-vous intelligente pour Salesforce Scheduler
Configurez les paramètres qui spécifient un identifiant nommé. - Disponibilité des prestataires pour la prise de rendez-vous
Pour rendre un prestataire disponible pour la prise de rendez-vous, modifiez l'ensemble d'autorisations Salesforce Scheduler, puis attribuez l'ensemble d'autorisations à tous les prestataires concernés. - Création de ressources de service pour les prestataires et les actifs
Pour la planification de prestataires, créez des enregistrements de ressource de service pour représenter les prestataires. Pour la planification d'actifs, créez des ressources de service pour représenter les actifs. Vous pouvez ensuite associer ces ressources à des territoires et des types de visite. - Création et activation de postes de travail pour la prise en charge des canaux dans Gestion intelligente des rendez-vous
Créez des postes de travail pour spécifier la disponibilité des prestataires et des actifs pour les rendez-vous. Configurez ensuite des types de canal d'engagement pour offrir aux patients et aux prestataires la flexibilité nécessaire pour se rencontrer par téléphone, par vidéo ou en personne. N'utilisez pas de modes de rendez-vous avec des postes de travail. - Configuration de la planification simultanée pour la Gestion intelligente des rendez-vous
Avec la planification simultanée, les planificateurs peuvent prendre plusieurs rendez-vous clients sur le même créneau horaire. La planification simultanée est disponible avec Salesforce Scheduler car les limites en simultanéité sont définies pour les postes de travail et les types de travail. Cependant, si vous utilisez un planificateur externe qui prend en charge la simultanéité, la Gestion des rendez-vous intelligente le reflète en récupérant tous les créneaux disponibles. - Configuration de la planification basée sur la capacité pour la Gestion intelligente des rendez-vous
Limitez le nombre de rendez-vous qu'un planificateur peut prendre pour un poste de travail et un type de travail donnés. Vous pouvez par exemple définir un nombre maximal de nouveaux patients qu'un planificateur peut réserver par jour pour un prestataire ou dans une clinique. - Configuration de la planification récurrente pour la Gestion intelligente des rendez-vous
Simplifiez le processus de planification de soins continus, par exemple des rendez-vous de kinésithérapie qui ont lieu à intervalles réguliers à une fréquence spécifiée. Ajoutez la planification récurrente à la page d'accueil Gestion des rendez-vous intelligente ou au flux de guide de rendez-vous. - Configuration des heures ouvrables pour les prestataires et les installations
Configurez les heures ouvrables que les prestataires et les installations peuvent utiliser pour prendre des rendez-vous dans Gestion intelligente des rendez-vous. Si vous suivez les heures de travail en utilisant des postes de travail dans Salesforce Scheduler, vous pouvez laisser les heures ouvrables vides dans les membres du territoire de service et les types de travail. - Création de territoires de service pour les installations et les actifs
Créez un territoire de service pour représenter une installation où le travail est effectué. Vous pouvez par exemple représenter un hôpital en tant que territoire de service. Vous pouvez ensuite attribuer des prestataires exerçant dans cet hôpital en tant que membres du territoire de service. - Créer un membre du territoire de service
Les prestataires sont représentés en tant que ressources de service et les installations sont représentées en tant que territoires de service. Pour associer un fournisseur à une installation de planification, créez un enregistrement de membre du territoire de service. - Attribution de types de visite à des territoires de service
Mappez chaque type de visite (type de travail) avec un territoire de service.
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