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En un flujo de trabajo de aprobación, una solicitud pasa por múltiples etapas y revisores. Para proporcionar a los revisores y remitentes información clara y contextual en sus correos electrónicos, cree plantillas de correo electrónico personalizadas para diferentes motivos de notificación.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer donde Aprobaciones avanzadas está activada |
Con plantillas de correo electrónico Lightning o Visualforce, utilice funciones de formato avanzadas que ayudan a organizar detalles para registros complejos, como presupuestos. La plantilla con formato ayuda al revisor a revisar todos los detalles necesarios para actuar sobre la solicitud directamente desde su correo electrónico.
Cree una plantilla de correo electrónico para cada uno de estos motivos de notificación en un flujo de trabajo de aprobación. La plantilla define el evento desencadenador específico que envía el correo electrónico al revisor y al remitente. Un revisor puede ser un usuario, un grupo o una cola.
| Motivo de notificación | Definición |
|---|---|
| Asignación de paso de aprobación | Se notifica al revisor sobre el paso de aprobación. |
| Reasignación de paso de aprobación | Se notifica al nuevo revisor sobre el paso de aprobación. |
| Asignación de paso de aprobación para delegar | Se notifica al delegado del revisor sobre el paso de aprobación. |
| Reasignación de paso de aprobación a delegado | Se notifica al delegado del revisor recién asignado sobre el paso de aprobación. |
| Éxito de creación de aprobaciones | Se notifica al remitente sobre la creación del envío de aprobación. |
| Actualización de estado de envío de aprobación aprobado o rechazado | Se notifica al remitente sobre la aprobación o rechazo en el envío de aprobación relacionado. |
| Actualización de estado Aprobado o Rechazado de elemento de trabajo de aprobación | Se notifica al remitente sobre la aprobación o rechazo en el elemento de trabajo de aprobación relacionado. |
| Confirmación de aprobación automática | Se notifica al revisor sobre la aprobación automática del registro reenviado. |
Después de crear las plantillas de correo electrónico, cree registros de definición de contenido de alerta de aprobación. Estos registros definen la asociación entre su plantilla de correo electrónico y el motivo de notificación en un paso de aprobación o el flujo de trabajo completo.
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