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Automotive Cloud
Erstellen einer Aktionsplanvorlage für Händlerbesuche

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Erstellen einer Aktionsplanvorlage für Händlerbesuche

Vertriebsleiter können Aktionsplanvorlagen erstellen, um häufig ausgeführte Aufgaben zu erfassen und Pflichtaufgaben festzulegen. Wenn Sie Aufgaben hinzufügen, werden die einer Aufgabe zugeordneten Bewertungsindikatordefinitionen automatisch zur Vorlage hinzugefügt. Die Vorlage dient als wiederverwendbares Framework, denn Sie können eine Vorlage mit mehreren Besuchsdatensätzen verknüpfen. Erstellen Sie beispielsweise eine Vorlage für einen Aktionsplan für vierteljährliche Check-Ins bei Kunden und fügen Sie typische Aufgaben hinzu, beispielsweise Umfragen, Upselling von neuem Fahrzeugzubehör und die Bewertung laufender Sonderangebote.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Aktionsplänen:
  • Berechtigungssatz "Partnerbesuchsverwaltung"
  • Erstellen von Zugriff auf Aktionsplanvorlagen
  1. Suchen Sie Aktionsplanvorlagen im App Launcher, wählen Sie es aus und klicken Sie dann auf Neu.
  2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Vorlage ein.
  3. Wählen Sie als Zielobjekt die Option Besuch aus.
  4. Wählen Sie als Aktionsplantyp die Option Bewertungsausführung aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf Neue allgemeine Bewertungsaufgabe.
    Wichtig
    Wichtig Bewertungsaufgabendefinitionen, Aufgaben und Aufgaben-Flows werden für die Partnerbesuchsverwaltung in Automotive Cloud nicht unterstützt. Fügen Sie der Aktionsplanvorlage nur allgemeine Bewertungsaufgaben hinzu.
  7. Wählen Sie Ist erforderlich aus, wenn es sich um eine Pflichtaufgabe handelt.
  8. Geben Sie einen gültigen Wert für "Anzeigereihenfolge" ein.
    Hinweis
    Hinweis Die Anzeigereihenfolge gibt die Reihenfolge an, mit der die Aufgaben während eines Besuchs ausgeführt werden müssen. Jeder Aufgabe wird ein positiver und eindeutiger Wert zugeordnet. Wenn die Aktionsplanvorlage zu einem Besuch hinzugefügt wird, sehen Benutzer, die dem Besuch zugewiesen sind, die sequenzierten Aufgaben entsprechend der Anzeigereihenfolge. Wenn kein Wert für die Anzeigereihenfolge eingegeben wird, werden die Aufgaben in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Wenn die Anzeigereihenfolge jedoch nur für einige wenige Aufgaben eingegeben wird, dann werden die Aufgaben mit nicht definierter Anzeigereihenfolge in alphabetischer Reihenfolge sortiert und erscheinen oben in der Aufgabenliste, gefolgt von den definierten Aufgaben. Wenn Benutzer während eines Besuchs Aufgaben erstellen, werden die neu erstellten Aufgaben am Ende der Aufgabenliste angezeigt.
  9. Klicken Sie zum Hinzufügen weiterer Aufgaben in der Kopfzeile auf Neu und dann auf Allgemeine Bewertungsaufgabe.
  10. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  11. Klicken Sie zum Aktivieren auf Vorlage veröffentlichen.
    Ein Aktionsplanvorlagen-Datensatz
 
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