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            Konvertieren von Leads in Opportunities und Weitergeben an Händler

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            Konvertieren von Leads in Opportunities und Weitergeben an Händler

            Erweitern Sie Ihre Kundenpipeline, indem Sie Leads erfolgreich qualifizieren und in Opportunities konvertieren. Wenn "Lead-Produkte" und "Bevorzugte Lead-Verkäufer" automatisch in "Opportunity-Produkte" und "Bevorzugte Opportunity-Verkäufer" umgewandelt werden, behalten Sie wichtige Informationen über die Präferenzen eines potenziellen Kunden bis zum Abschluss eines Geschäfts bei. Wenn ein Außendienstmitarbeiter weiß, an welchen Verkaufsvertretungen oder Produkten der Kunde interessiert ist, kann er seine Verkaufsanstrengungen und Interaktionen auf diese Informationen stützen. OEMs können auch die Qualität von Leads in der Opportunity-Phase besser bewerten, wenn sie wissen, aus welchen Quellen ein bestimmter Lead stammt. OEMs können Leads mit bevorzugten Händlergruppen abgleichen und die Lead-Informationen freigeben. Während die meisten OEMs Leads an Händlergruppen weitergeben, wandeln einige OEMs ihre Leads selbst um und geben Opportunity-Datensätze an Händlergruppen weiter.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            • Erstellen und Bereitstellen von Zuordnungen für die Lead-Verwaltung in Automotive Cloud
              Lassen Sie Lead-Belegposten automatisch in Opportunity-Belegposten und bevorzugte Lead-Verkäufer in bevorzugte Opportunity-Verkäufer umwandeln, wenn Sie einen Lead in eine Opportunity konvertieren. Verwenden Sie für benutzerdefinierte Felder und zusätzliche Attribute die Metadaten-API "ObjectHierarchyRelationship", um Feldzuordnungen zu erstellen und bereitzustellen.
            • Zuordnen von benutzerdefinierten Feldern zu Lead- und Opportunity-Produkten und bevorzugten Verkäufern
              Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für die Objekte "Lead-Belegposten" und "Bevorzugter Lead-Verkäufer", um sie an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Erstellen Sie ähnliche benutzerdefinierte Felder für die Objekte "Opportunity-Produkt" und "Bevorzugter Opportunity-Verkäufer". Ordnen Sie anschließend die benutzerdefinierten Felder mithilfe der Metadaten-API "ObjectRelationshipHierarachy" den Quell- und Zielobjekten zu. Wird ein Lead zu einer Opportunity konvertiert, dann werden diese benutzerdefinierten Feldwerte automatisch ausgefüllt, wenn die Datensätze "Lead-Belegposten" und "Bevorzugter Verkäufer" in die Datensätze "Opportunity-Belegposten" und "Bevorzugter Verkäufer" umgewandelt werden.
            • Verwalten von Opportunity-Produkten und bevorzugten Verkäufern
              Wenn ein Lead in eine Opportunity konvertiert wird, werden die zugeordneten Datensätze "Lead-Belegposten" und "Bevorzugter Lead-Verkäufer" ebenfalls automatisch in die Datensätze "Opportunity-Produkt" und "Bevorzugter Opportunity-Verkäufer" umgewandelt. Ein Händler, der an den Opportunities arbeitet, kann sich leicht auf die Produkte beziehen, für die sich der Lead interessiert, auf die vom Lead gewünschte Art der Transaktion, auf die vom Lead bevorzugten Händler und auf die Quelle, die den Lead vermittelt hat. Die Beibehaltung von Lead-Informationen während des gesamten Opportunity-Lebenszyklus gewährleistet eine gezielte und effektive Interaktion mit den Kunden.
            • Verteilen von Leads oder Opportunities auf Händlergruppen
              Originalgerätehersteller (OEMs) in der Automobilbranche können Leads oder Opportunities auf der Grundlage von Informationen wie etwa die Art von Artikeln, an denen der Lead interessiert ist, oder die Art von Händlern, die er bevorzugt, auf Händlergruppen aufteilen. Geben Sie unter "Lead-Belegposten" und "Bevorzugte Lead-Verkäufer" Informationen über die Präferenzen der Kunden ein und geben Sie diese frei.
             
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