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创建潜在客户首选销售门店

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创建潜在客户首选销售门店

有时，潜在客户更愿意从距离最近的经销商或他们之前谈过的经销商购买。通常，汽车公司使用潜在客户供应商或数字营销代理机构来寻找高质量的潜在客户。您可以创建“潜在客户首选销售门店”记录并将它们与“潜在客户”记录相关联，进而获得此类关键信息。“潜在客户首选销售门店”记录可以形成两种潜在客户关系：经销商与潜在客户的关系，以及潜在客户供应商与潜在客户的关系。

所需的 Edition

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
创建潜在客户首选销售门店： 合作伙伴潜在客户管理权限集

确保已将“首选销售门店”相关列表添加到潜在潜在客户页面布局。

  1. 在应用程序启动器中查找并选择潜在客户。
  2. 选择所需的潜在客户记录。
  3. 在“首选销售门店”相关列表中，单击新建。
    根据您的管理员配置潜在客户页面布局的方式，您可以在页面布局上或从“相关”选项卡以卡片的形式访问“首选销售门店”相关列表。
  4. 为首选销售门店输入名称。
  5. 搜索并选择首选销售门店的客户。
  6. 搜索并选择首选销售门店的联系人（如果适用）。
  7. 在“客户角色”字段中，选择经销商或潜在客户提供商。
  8. 保存更改。

潜在客户上的“首选销售门店”相关列表。

将潜在客户转换为业务机会时，如果定义了所需的配置，则潜在客户首选销售门店会自动转换为业务机会首选销售门店。

另请参阅：

 
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