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          Planification d'essais de véhicule pour vos prospects en tant qu'utilisateur partenaire

          Planification d'essais de véhicule pour vos prospects en tant qu'utilisateur partenaire

          En tant qu'utilisateur partenaire, vous pouvez prendre des rendez-vous d'essai de véhicule pour des prospects tels que des pistes et des opportunités à partir d'un site Experience Cloud. Les rendez-vous d’essai de véhicule accélèrent la qualification des pistes, et convertissent les opportunités en nouvelles formes de revenu. Vous pouvez prendre un rendez-vous d'essai de véhicule en utilisant le flux guidé basé sur OmniScript qui détecte automatiquement l'emplacement de votre partenaire en fonction du territoire de service lié au profil commercial du compte. L’assistant identifie également le groupe de types de travail d'essai de véhicule unique associé au territoire de service, et filtre la liste des ressources de service et des créneaux horaires disponibles. Vous pouvez ensuite sélectionner le véhicule d’essai, l'agent de service et le créneau horaire selon les préférences du prospect.

          Éditions requises

          Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
          Autorisations utilisateur requises
          Pour planifier un essai de véhicule : Accès Créer sur rendez-vous de service

          Assurez-vous que l'enregistrement de profil commercial associé au compte du partenaire est lié à un territoire de service. Vérifiez également qu'un seul enregistrement de groupe de types de travail actif de la catégorie Essai de véhicule est lié à ce territoire de service.

          1. Connectez-vous à votre site Experience Cloud avec vos identifiants.
          2. Dans le menu de navigation, cliquez sur Prospects, puis sélectionnez Pistes ou Opportunités selon le cas.
          3. Ouvrez une piste ou une opportunité depuis la vue de liste.
          4. Cliquez sur Actions rapides, puis sur Planifier un essai de véhicule.
          5. Sélectionnez un véhicule correspondant aux préférences du prospect.
            Toutes les ressources de service de type actif du territoire de service du partenaire sont affichées.
          6. Cliquez sur Suivant.
          7. Sélectionnez un agent de service qui assiste à l'essai de véhicule.
            Toutes les ressources de service de type technicien du territoire de service du partenaire sont affichées.
          8. Cliquez sur Suivant.
          9. Sélectionnez une date et une heure de planification du rendez-vous d'essai de véhicule.
            Les créneaux horaires affichés sont basés sur la disponibilité combinée de l'agent de service et du véhicule.
          10. Cliquez sur Suivant.
          11. Vérifiez les détails du rendez-vous et saisissez des notes si nécessaire.
          12. Pour terminer la réservation, cliquez sur Confirmer.
            Si le rendez-vous est planifié, un message de confirmation est affiché à l'écran suivant.

          Vous pouvez accéder à Rendez-vous depuis la page d'accueil du site Experience Cloud pour afficher la liste des rendez-vous planifiés.

           
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          Salesforce Help | Article