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            Agende test drives para clientes potenciais como um usuário interno

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            Agende test drives para clientes potenciais como um usuário interno

            Como agente de vendas ou agente de atendimento ao cliente para um fabricante de equipamentos originais, você pode agendar compromissos de test drive para clientes potenciais, como leads e oportunidades. Compromissos de test drive ajudam a converter clientes potenciais em clientes garantidos com uma taxa maior de sucesso. Você pode agendar um compromisso de test drive usando o fluxo guiado baseado em OmniScript que identifica automaticamente o grupo de tipo de trabalho de test drive associado ao território de serviço do revendedor selecionado. Você então pode selecionar o veículo para o test drive, o representante de serviço e o período com base nas preferências do cliente potencial.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para agendar um test drive: Criar acesso em Compromisso de serviço

            Garanta que os registros de perfil de negócio estejam vinculados a registros de território de serviço ativos para todas as contas do revendedor que fornecem serviços de test drive. Além disso, garanta que apenas um registro do grupo de tipo de trabalho ativos da categoria Test drive esteja vinculado a esse território de serviço.

            1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Leads ou Oportunidades conforme seu requisito.
            2. Abra um lead ou uma oportunidade no modo de exibição de lista.
            3. Clique Ações rápidas e clique em Agendar test drive.
            4. Pesquise um local do revendedor digitando o nome do revendedor ou a cidade relacionada ao território de serviço.
              Os campos Nome e Cidade em um registro de território de serviço são usados pelo fluxo para localizar registros relevantes.
            5. Selecione o local do revendedor mais próximo do cliente potencial ou que é o revendedor preferencial dele.
            6. Clique em Avançar.
            7. Selecione um veículo que corresponda à preferência do seu cliente potencial.
              Todos os recursos em serviço do tipo de ativo para o território de serviço do revendedor são exibidos.
            8. Clique em Avançar.
            9. Selecione um representante de serviço que ajude com o test drive.
              Todos os recursos em serviço do tipo de técnico para o território de serviço do revendedor são exibidos.
            10. Clique em Avançar.
            11. Selecione uma data e hora para o agendamento do compromisso de test drive.
              Os períodos exibidos são baseados na disponibilidade combinada do representante de serviço e do veículo.
            12. Clique em Avançar.
            13. Revise os detalhes do compromisso e insira notas, se necessário.
            14. Para concluir a reserva, clique em Confirmar.
              Se o compromisso estiver agendado, você verá uma mensagem de confirmação na próxima tela.

            Acesse a lista relacionada Compromissos de test drive em um registro de Veículo ou a página Compromissos de serviço para visualizar a lista de compromissos agendados.

             
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