Administrer fakturering i Revenue Cloud

Monetariser alle salgsmodeller i din forretning med Fakturering. Generer fakturaer for forskellige scenarier, f.eks. kundemilepæle, produktanvendelse, ændringer, annulleringer eller tidlig fornyelse af Evergreen. Fakturering på forhånd eller i forsinkelser eller fakturering for eksterne transaktioner. Konsolider fakturaer med tilpasset gruppering, og suspender og genoptag fakturering for specifikke konti eller faktureringstidsgrupper efter behov. Automatiser og skaler generering af fakturaer. Vis eksempel på kommende fakturaer, og opret PDF'er til fakturaeksempelvisninger og faktiske fakturaer ved brug af tilpassede skabeloner. Juster faktureringsparametre, så de passer til dine forretningskrav. Konfigurer flere juridiske enheder og momssystemer for bedst at understøtte din forretningsdrift og struktur. Tilpas dine kundekrav ved at konfigurere faktureringsprofiler. Automatiser konverteringen af negative fakturalinjer til kreditnotaer og anvendelsen af kreditter på fakturaer. Behandl betalinger for dine fakturaer og udsted refusioner, hvis det er nødvendigt. Spor betalinger for ubetalte fakturaer, og indsaml betalingsforpligtelser fra kunder. Afskrive ubetalte eller delvist betalte fakturaer, hvis saldoen på fakturaen betragtes som ikke-indsamlingsbar. Få synlighed i realtid i fakturaer, kreditnotaer og faktureringsplaner. Bevar forretningsregistreringer nøjagtige og forbedr økonomisk rapportering ved at bruge regnskabsperioder og et diagram over konti for juridiske enheder, automatisere journalposter og administrere transaktioner med flere valutaer.

• Opsæt fakturering
  Aktiver Fakturering, tildel de krævede tilladelsessæt, og opsæt funktioner.
• Opsæt yderligere faktureringsfunktioner
  Udover kernefunktionaliteten kan du opsætte og konfigurere forskellige yderligere faktureringsfunktioner for at udvide dens funktioner. Dette giver dig mulighed for at skræddersy Fakturering til dine specifikke forretningskrav.
• Overvejelser i forbindelse med opsætning og brug af fakturering
  Før du opsætter og bruger Fakturering, skal du huske på disse overvejelser.
• Definer faktureringspolitikker og regler for fakturerbarhed
  Definer faktureringspolitikker, behandlinger og behandlingselementer for at generere fakturaer, der passer til dine salgsmodeller. Angiv kriterier for reglen for produktfakturering for at definere, om du ønsker at fakturere dine produkter på forhånd eller i forsinkelser, om specifikke produkter faktureres og andre betingelser.
• Opret betalingsbetingelser
  Forhandl og definer betalingsbetingelser for at angive en forfaldsdato for betalinger og indsamle betalinger rettidigt. Du kan forudse eller håndhæve datoen for, hvornår betalinger for udestående fakturaer skal betales.
• Administrer faktureringsarrangementer
  Faktureringsarrangementer gør det nemmere at fakturere præcist for forretningsscenarier, f.eks. overordnede konti, der faktureres for datterselskabskonti, gebyrtildelinger på tværs af afdelinger eller tjenester eller aktiver, der deles mellem flere parter. Brug faktureringsarrangementer til at konfigurere tildelingen af faktureringsbeløb til en bestemt faktureringskonto, eller distribuer omkostninger mellem flere faktureringskonti baseret på faste procenter.
• Konfigurer Milepælsfakturering
  Faktureringsprojekter i intervaller baseret på milepælsresultater eller foruddefinerede datoer. Juster betalinger med projektstatus, og forbedr kundetilfredsheden gennem rettidig fakturering.
• Definer momsberegning for fakturaer
  Konfigurer momsberegning på faktureringsbeløb for dine momspligtige produkter eller tjenester, eller importer momsbeløb, der beregnes af et eksternt system.
• Opret faktureringsprofiler
  Tilpas dine kunders faktureringspræferencer og forretningsbehov ved at oprette faktureringsprofiler for deres konti. Definer flere faktureringsprofiler for en konto for at håndtere forskellige faktureringsbehov, hver med sine egne faktureringsdetaljer, betalingsbetingelser og kontakter. Angiv en standardfaktureringsprofil for konti for nemt at få adgang til dine kunders foretrukne faktureringsdag i måneden, faktureringsadresse, faktureringskontakt og andre detaljer. Med faktureringsprofiler behøver sælgere ikke længere at angive disse oplysninger for hver transaktion, hvilket sparer tid og indsats.
• Administrer regnskab i Revenue Cloud
  Strømlin den økonomiske regnskabsproces for din organisation med regnskabsperioder for juridiske enheder, diagram over konti, journaloplysninger for dine faktureringstransaktioner og ved at registrere transaktionsbeløb i virksomhedsvaluta.
• Eksempelvisning af fakturaer
  Vis eksempel på fakturaer for de næste to faktureringsperioder for bestillinger, tilbud, konti eller faktureringstidsplangrupper for at bekræfte bestillingsprodukter, rabatter, ændringer, annulleringer og momsberegninger.
• Administrer faktureringsplaner og faktureringsplangrupper
  Faktureringsplaner definerer, hvornår og hvordan et bestillingsprodukt faktureres. Faktureringstidsgrupper indeholder en eller flere faktureringstidsplaner. Begge disse oprettes og opdateres som et resultat af oprettelse, redigering og annullering af bestillinger.
• Periodegrænsning og fordeling i faktureringscyklusser
  Du kan justere, hvornår faktureringsperioder starter, og hvordan gebyrer beregnes ved at bruge fleksible datoindstillinger, der er i overensstemmelse med din forretningsmodel og kundepræferencer.
• Suspender og genoptag fakturering
  Når der forekommer midlertidige udfordringer, f.eks. faktureringsfejl, konflikter eller betalingsafbrydelser, kan du suspendere fakturering for kundekonti eller faktureringstidsgrupper for en bestemt periode. Du kan genoptage fakturering efter suspensionsperioden uden at genstarte hele faktureringscyklussen.
• Generer fakturaer i Revenue Cloud
  Planlæg fakturakørsler for at generere fakturaer fra faktureringsplaner eller generere fakturaer direkte fra konti eller bestillinger. Opret enkeltstående fakturaer eller importer fakturaer fra et eksternt system.
• Generer faktura-PDF-dokumenter
  Når fakturaer er genereret, skal du generere PDF-dokumenter for et batch af fakturaer eller en enkelt faktura.
• Send fakturaer via mail
  Sørg for regional overensstemmelse ved at sende fakturaer via mails til dine kunder, efter fakturaerne er oprettet, og før betalingsforfaldsdatoen. Tilpas dine præferencer på forskellige niveauer i din Salesforce-organisation for at vælge den måde, mails leveres til dine kunder.
• Administrer kreditnotaer i Revenue Cloud
  Opret og anvend kreditnotaer for at reducere saldoen af fakturaer, når mængden eller prisen på bestillinger ændres.
• Konfigurer sekventiel nummerering for fakturaer og kreditnotaer
  Brug en sekvenspolitik til at konfigurere automatiseret sekventiel nummerering for dine fakturaer og kreditnotaer. Generer entydige tal uden mellemrum for at oprette fuldt sporbare registreringer til økonomiske revisioner.
• Administrer debitnotaer i Revenue Cloud
  Opret debitnotaer, når du underopkræver din kunde eller ønsker at tilføje yderligere gebyrer. Når debitnotalinjer konverteres til fakturalinjer, øges saldoen af de relaterede fakturaer.
• Behandl betalinger og udsted refusioner i Revenue Cloud
  Fuldfør din pengerejse ved at foretage betalinger for oprettede fakturaer og udstede refusioner, når der er behov for det. Afvikl åbne fakturasaldoer rettidigt, og rapporter nøjagtigt om cashflow ved at indsamle og anvende betalinger. Refunder dine kunder, hvis de ændrer eller annullerer produkter eller tjenester, som de har betalt for.
• Anvend kreditnotaer og betalinger på fakturaer baseret på regler
  Anvend tilgængelige kreditnotaer og betalinger for at afgøre saldi for oprettede fakturaer eller fakturalinjer i den samme konto baseret på de regler, der er konfigureret i Faktureringsindstillinger.
• Administrer samlinger for konti i fakturering
  Brug opkrævninger til proaktivt at håndtere forfaldne fakturaer, reducere dårlig gæld og vedligeholde et sundt pengestrøm. Dine opkrævningsrepræsentanter kan nemt spore betalinger for ubetalte fakturaer og indsamle betalingsforpligtelser fra kunder, hvilket hjælper med at strømline betalinger og reducere risikoen for forfaldne fakturaer. Opkrævningsrepræsentanter kan også sende personlige, automatiserede Dunning-mails for effektiv gendannelse af gæld.
• Skriv fakturaer fra
  Afskrive ubetalte eller delvist betalte fakturaer, når saldoen på fakturaen betragtes som ikke-indsamlingsbar. For at vedligeholde nøjagtig regnskabsføring opretter og anvender systemet automatisk kreditnotaer for at nedskrive den ikke-indsamlede saldo på fakturaen.
• Oversigt over faktureringskonto
  Vis og administrer kundefaktureringsoplysninger fra en enkelt side. Spor faktureringstransaktioner, generer og vis eksempel på fakturaer, suspender og genoptag fakturering, opret kreditnotaer og løs faktureringsforespørgsler. Få en komplet visning af kundens faktureringsstatus ved at få adgang til nøglefaktureringshandlinger, kontodetaljer og relaterede kontoregistreringer.
• Erklæring om konto
  Kontoprotokoller giver en konsolideret visning af al faktureringsaktivitet for en konto i en angivet tidsperiode. Brug kontopgørelser til at give kunderne en komplet oversigt over deres transaktioner og udestående saldi i en enkelt, nem at læse-erklæring.
• Faktureringshandlingskonsol
  Overvåg nemt fakturaer, kreditnotaer og fakturaplaner. Administrer faktureringstransaktioner effektivt med rettidige indsigter i fejl i indtjeningstransaktionslog og mislykkede fakturaer.
• Begrænsninger i fakturering
  Gennemse standardgrænserne for faktureringsfunktioner.