Verwalten der Abrechnung in Revenue Cloud

Monetarisieren Sie alle Vertriebsmodelle Ihres Unternehmens mit Billing. Generieren Sie Rechnungen für verschiedene Szenarien, beispielsweise Kundenmeilensteine, Produktnutzung, Änderungen, Stornierungen oder vorzeitige Verlängerungen von Evergreen Abonnements. Rechnungsstellung im Voraus oder rückwirkend oder Rechnungsstellung für externe Transaktionen. Konsolidieren Sie Rechnungen mit benutzerdefinierten Gruppierungen und setzen Sie die Abrechnung für bestimmte Accounts oder Abrechnungsplangruppen nach Bedarf aus und fort. Automatisieren und skalieren Sie die Rechnungserstellung. Zeigen Sie eine Vorschau anstehender Rechnungen an und erstellen Sie PDFs für Rechnungsvorschauen und tatsächliche Rechnungen mithilfe von benutzerdefinierten Vorlagen. Passen Sie Abrechnungsparameter an Ihre Geschäftsanforderungen an. Konfigurieren Sie mehrere juristische Personen und Steuermodule, um Ihren Geschäftsbetrieb und Ihre Struktur bestmöglich zu unterstützen. Passen Sie Ihre Kundenanforderungen an, indem Sie Abrechnungsprofile konfigurieren. Automatisieren Sie die Konvertierung negativer Rechnungsposten in Gutschriften und die Anwendung von Gutschriften auf Rechnungen. Verarbeiten Sie Zahlungen für Ihre Rechnungen und stellen Sie bei Bedarf Rückerstattungen aus. Verfolgen Sie Zahlungen für nicht bezahlte Rechnungen und erfassen Sie Zahlungsversprechen von Kunden. Schreiben Sie unbezahlte oder teilweise bezahlte Rechnungen ab, wenn der Saldo auf der Rechnung als nicht einziehbar gilt. Erhalten Sie einen Echtzeit-Überblick über Rechnungen, Gutschriften und Abrechnungspläne. Halten Sie Geschäftsdatensätze genau und verbessern Sie die Finanzberichterstattung, indem Sie Buchhaltungszeiträume und ein Diagramm von Accounts für juristische Personen verwenden, Journaleinträge automatisieren und Transaktionen mit mehreren Währungen verwalten.

• Einrichten der Abrechnung
  Aktivieren Sie Billing, weisen Sie die erforderlichen Berechtigungssätze zu und richten Sie Funktionen ein.
• Einrichten zusätzlicher Abrechnungsfunktionen
  Über die Kernfunktionen hinaus können Sie verschiedene zusätzliche Abrechnungsfunktionen einrichten und konfigurieren, um ihre Funktionen zu erweitern. Dadurch können Sie Billing an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen.
• Überlegungen zum Einrichten und Verwenden von Billing
  Beachten Sie vor dem Einrichten und Verwenden von Billing die folgenden Überlegungen.
• Definieren von Abrechnungsrichtlinien und Abrechnungsregeln
  Definieren Sie Abrechnungsrichtlinien, Verfahren und Behandlungsposten, um Rechnungen zu generieren, die Ihren Vertriebsmodellen entsprechen. Geben Sie Kriterien für die Produktabrechnungsregel an, um zu definieren, ob Sie Ihre Produkte im Voraus oder rückwirkend abrechnen möchten, ob bestimmte Produkte in Rechnung gestellt werden, und um andere Bedingungen festzulegen.
• Erstellen von Zahlungsbedingungen
  Verhandeln und definieren Sie Zahlungsbedingungen, um ein Fälligkeitsdatum für Zahlungen festzulegen und Zahlungen zeitnah einzuziehen. Sie können das Datum antizipieren oder erzwingen, bis zu dem Zahlungen für ausstehende Rechnungen bezahlt werden müssen.
• Abrechnungsvereinbarungen
  Abrechnungsvereinbarungen erleichtern die präzise Rechnungsstellung für Geschäftsszenarien wie übergeordnete Accounts, die für untergeordnete Accounts in Rechnung gestellt werden, abteilungsübergreifende Gebührenzuteilungen oder Services oder Vermögenswerte, die von mehreren Beteiligten gemeinsam genutzt werden. Verwenden Sie Abrechnungsvereinbarungen, um die Zuordnung von Abrechnungsbeträgen zu einem bestimmten Abrechnungskonto zu konfigurieren oder die Kosten auf mehrere Abrechnungsaccounts basierend auf festen Prozentsätzen zu verteilen.
• Konfigurieren der Meilensteinabrechnung
  Abrechnung von Projekten in Raten anhand von Meilensteinerrungenschaften oder vordefinierten Datumswerten. Stimmen Sie Zahlungen mit dem Projektfortschritt ab und steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch zeitnahe Rechnungsstellung.
• Definieren der Steuerberechnung für Rechnungen
  Konfigurieren Sie die Steuerberechnung für die Abrechnungsbeträge Ihrer steuerpflichtigen Produkte oder Dienstleistungen oder importieren Sie Steuerbeträge, die von einem externen System berechnet werden.
• Erstellen von Abrechnungsprofilen
  Passen Sie die Abrechnungsvoreinstellungen und Geschäftsanforderungen Ihrer Kunden an, indem Sie Abrechnungsprofile für ihre Accounts erstellen. Definieren Sie mehrere Abrechnungsprofile für einen Account, um verschiedene Abrechnungsanforderungen zu verwalten, wobei jeder seine eigenen Abrechnungsdetails, Zahlungsbedingungen und Kontakte aufweist. Legen Sie ein standardmäßiges Abrechnungsprofil für Accounts fest, um auf einfache Weise auf den bevorzugten Abrechnungstag des Monats, die Rechnungsanschrift, den Rechnungskontakt und andere Details Ihrer Kunden zuzugreifen. Mit Abrechnungsprofilen müssen Vertriebsmitarbeiter diese Informationen nicht mehr für jede Transaktion eingeben, was Zeit und Aufwand spart.
• Verwalten der Finanzbuchhaltung in Revenue Cloud
  Optimieren Sie den Finanzbuchhaltungsprozess für Ihre Organisation mit Buchhaltungszeiträumen für juristische Personen, Accountdiagrammen, Journaleinträgen für Ihre Abrechnungstransaktionen und durch Erfassen von Transaktionsbeträgen in Unternehmenswährung.
• Vorschau von Rechnungen
  Zeigen Sie eine Vorschau der Rechnungen für die nächsten beiden Abrechnungszeiträume von Aufträgen, Angeboten, Accounts oder Abrechnungsplangruppen an, um Auftragsprodukte, Rabatte, Änderungen, Stornierungen und Steuerberechnungen zu überprüfen.
• Verwalten von Abrechnungsplänen und Abrechnungsplangruppen
  Abrechnungspläne definieren, wann und wie ein Auftragsprodukt in Rechnung gestellt wird. Abrechnungsplangruppen enthalten einen oder mehrere Abrechnungspläne. Beide werden infolge der Erstellung, Änderung und Stornierung von Aufträgen erstellt und aktualisiert.
• Zeitraumgrenze und anteilige Zuordnung in Abrechnungszyklen
  Sie können anpassen, wann Abrechnungszeiträume beginnen und wie Gebühren berechnet werden, indem Sie flexible Datumseinstellungen verwenden, die an Ihr Geschäftsmodell und Ihre Kundenpräferenzen angepasst sind.
• Abrechnung aussetzen und fortsetzen
  Wenn temporäre Herausforderungen wie Abrechnungsfehler, Streitigkeiten oder Zahlungsunterbrechungen auftreten, können Sie die Abrechnung für Kundenaccounts oder Abrechnungsplangruppen für einen bestimmten Zeitraum aussetzen. Sie können die Abrechnung nach dem Aussetzungszeitraum fortsetzen, ohne den gesamten Abrechnungszyklus neu zu starten.
• Generieren von Rechnungen in Revenue Cloud
  Planen Sie Rechnungsläufe, um Rechnungen aus Abrechnungsplänen zu generieren, oder generieren Sie Rechnungen direkt aus Accounts oder Aufträgen. Erstellen Sie eigenständige Rechnungen oder importieren Sie Rechnungen aus einem externen System.
• Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten
  Generieren Sie nach dem Generieren von Rechnungen PDF-Dokumente für einen Rechnungsbatch oder eine einzelne Rechnung.
• Senden von Rechnungen per E-Mail
  Stellen Sie die regionale Compliance sicher, indem Sie Ihren Kunden Rechnungen per E-Mail senden, nachdem die Rechnungen gebucht wurden und vor dem Fälligkeitsdatum der Zahlung. Passen Sie Ihre Voreinstellungen auf verschiedenen Ebenen in Ihrer Salesforce-Organisation an, um festzulegen, wie E-Mails an Ihre Kunden zugestellt werden.
• Verwalten von Gutschriften in Revenue Cloud
  Erstellen Sie Gutschriften und wenden Sie sie an, um den Saldo von Rechnungen zu verringern, wenn die Menge oder der Preis von Aufträgen geändert werden.
• Konfigurieren der fortlaufenden Nummerierung für Rechnungen und Gutschriften
  Verwenden Sie eine Sequenzrichtlinie, um die automatisierte fortlaufende Nummerierung für Ihre Rechnungen und Gutschriften zu konfigurieren. Generieren Sie eindeutige, lückenlose Zahlen, um vollständig rückverfolgbare Datensätze für Finanzprüfungen zu erstellen.
• Verwalten von Belastungsanzeigen in Revenue Cloud
  Erstellen Sie Belastungsanzeigen, wenn Sie Ihren Kunden zu wenig belasten oder zusätzliche Gebühren hinzufügen möchten. Wenn Belastungsanzeigeposten in Rechnungsposten konvertiert werden, erhöht sich der Saldo der zugehörigen Rechnungen.
• Verarbeiten von Zahlungen und Ausstellen von Rückerstattungen in Revenue Cloud
  Schließen Sie Ihre Cash Journey ab, indem Sie Zahlungen für gebuchte Rechnungen vornehmen und bei Bedarf Rückerstattungen ausstellen. Sie können offene Rechnungssalden zeitnah abwickeln und den Cashflow genau melden, indem Sie Zahlungen erfassen und anwenden. Erstatten Sie es Ihren Kunden, wenn sie Produkte oder Services ändern oder stornieren, für die sie bezahlt haben.
• Anwenden von Gutschriften und Zahlungen auf Rechnungen anhand von Regeln
  Wenden Sie verfügbare Gutschriften und Zahlungen an, um die Salden gebuchter Rechnungen oder Rechnungsposten innerhalb desselben Kontos anhand der in den Abrechnungseinstellungen konfigurierten Regeln zu begleichen.
• Verwalten von Inkassovorgängen für Accounts in Billing
  Verwenden Sie Inkasso, um proaktiv auf überfällige Rechnungen zu reagieren, Forderungsausfälle zu reduzieren und einen gesunden Cashflow aufrechtzuerhalten. Ihre Inkassomitarbeiter können Zahlungen für nicht bezahlte Rechnungen einfach verfolgen und Zahlungsversprechen von Kunden einziehen, was dazu beiträgt, Zahlungen zu optimieren und das Risiko überfälliger Rechnungen zu reduzieren. Inkassomitarbeiter können auch personalisierte, automatisierte Mahn-E-Mails senden, um eine effektive Inkassoabwicklung zu ermöglichen.
• Abschreiben von Rechnungen
  Schreiben Sie unbezahlte oder teilweise bezahlte Rechnungen ab, wenn der Saldo auf der Rechnung als nicht einziehbar gilt. Um eine genaue Buchhaltung zu gewährleisten, erstellt das System automatisch Gutschriften und wendet sie an, um den nicht einzuziehenden Saldo auf der Rechnung abzuschreiben.
• Übersicht über Abrechnungsaccounts
  Zeigen Sie Kundenabrechnungsinformationen auf einer einzigen Seite an und verwalten Sie sie. Verfolgen Sie Abrechnungstransaktionen, generieren Sie Rechnungen und zeigen Sie eine Vorschau an, setzen Sie die Abrechnung aus und fort, erstellen Sie Gutschriften und lösen Sie Abrechnungsanfragen. Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über den Abrechnungsstatus des Kunden, indem Sie auf wichtige Abrechnungsaktionen, Accountdetails und zugehörige Accountdatensätze zugreifen.
• Accountauszug
  Accountauszüge bieten eine konsolidierte Ansicht aller Abrechnungsaktivitäten für einen Account während eines angegebenen Zeitraums. Verwenden Sie Accountauszüge, um Kunden einen vollständigen Überblick über ihre Transaktionen und offenen Salden in einem einzigen, leicht lesbaren Kontoauszug zu geben.
• Konsole für Abrechnungsvorgänge
  Überwachen Sie Rechnungen, Gutschriften und Rechnungspläne ganz einfach. Verwalten Sie Abrechnungstransaktionen effektiv mit zeitnahen Statistiken zu Fehlern im Umsatztransaktionsprotokoll und fehlgeschlagenen Rechnungen.
• Obergrenzen in Billing
  Überprüfen Sie die Standardobergrenzen für Abrechnungsfunktionen.