Laskutuksen hallinta Revenue Cloudissa

Monetisoi kaikki yrityksesi myyntimallit Laskutus-ominaisuudella. Luo laskuja erilaisille skenaarioille, kuten asiakasvirstanpylväille, tuotteiden käyttöön, muutoksiin, peruutuksiin tai Evergreen ennenaikaiseen uusimiseen. Lasku etukäteen tai erääntyneinä tai lasku ulkoisille transaktioille. Yhdistä laskut mukautetulla ryhmityksellä ja keskeytä ja jatka laskutusta tietyille tileille tai laskutusaikatauluryhmille tarvittaessa. Automatisoi ja skaalaa laskujen generointia. Esikatsele tulevia laskuja ja luo PDF-tiedostoja laskujen esikatseluille ja todellisille laskuille käyttämällä mukautettuja malleja. Säädä laskutusparametrejä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Määritä useita lakisääteisiä yksiköitä ja verojärjestelmiä, jotka tukevat parhaiten liiketoimintaasi ja rakennettasi. Noudata asiakkaidesi tarpeita määrittämällä laskutusprofiileja. Automatisoi negatiivisten laskurivien muuntaminen hyvityslaskuiksi ja hyvityslaskujen soveltaminen laskuihin. Käsittele laskujen maksut ja myönnä hyvityksiä tarvittaessa. Seuraa maksamattomien laskujen maksuja ja kerää asiakkailta maksusitoumuksia. Kirjoita pois maksamattomat tai osittain maksetut laskut, jos laskun saldo ei ole kerättävissä. Tarkastele laskuja, hyvityslaskuja ja laskutusaikatauluja reaaliajassa. Pidä liiketoimintatietueet paikkansapitävinä ja paranna talousraportointia käyttämällä tilikausia ja tilikaaviota lakisääteisille yksiköille, automatisoimalla lokimerkintöjä ja hallitsemalla usean valuutan maksutapahtumia.

• Laskutuksen määrittäminen
  Ota Laskutus käyttöön, kohdista tarvittavat käyttöoikeusjoukot ja määritä ominaisuuksia.
• Lisälaskutusominaisuuksien määrittäminen
  Ydintoimintojen lisäksi voit määrittää ja määrittää useita muita Laskutus-ominaisuuksia laajentaaksesi sen ominaisuuksia. Näin voit räätälöidä laskutusta liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
• Laskutuksen määrittämisessä ja käytössä huomioitavia asioita
  Pidä seuraavat asiat mielessäsi ennen Laskutus-ominaisuuden määrittämistä ja käyttöä.
• Laskutuskäytäntöjen ja laskutussääntöjen määrittäminen
  Määritä laskutuskäytäntöjä, hoitoja ja käsittelykohteita luodaksesi laskuja, jotka sopivat myyntimalleihisi. Määritä tuotteiden laskutussääntöjen ehdot määrittääksesi, haluatko laskea tuotteesi etukäteen vai viivästyksessä, laskutetaanko tietyt tuotteet ja muut ehdot.
• Maksuaikojen luominen
  Neuvottele ja määritä maksuehdot määrittääksesi maksujen eräpäivän ja kerätäksesi maksut ajoissa. Voit ennustaa tai määrittää päivämäärän, johon mennessä laskujen maksut täytyy maksaa.
• Laskutusjärjestelyiden hallinta
  Laskutusjärjestelyt helpottavat tarkkoja laskutuksia liiketoimintaskenaarioille, kuten päätilille, joka laskutetaan tytäryhtiötileistä, osastojen välisille maksujen rajoituksille tai useiden osapuolten välisille palveluille tai omaisuuksille. Käytä laskutustapoja määrittääksesi laskutussummien allokoinnin tietylle laskutustilille tai jakaaksesi kustannukset useille laskutustileille kiinteiden prosenttilukujen perusteella.
• Virstanpylväiden laskutuksen määrittäminen
  Laskujen projektit erissä virstanpylväiden saavutusten tai esimääritettyjen päivämäärien perusteella. Tasauta maksuja projektin edistymisen kanssa ja paranna asiakastyytyväisyyttä laskujen ajoittamisen avulla.
• Laskennan määrittäminen laskuille
  Määritä verojen laskenta verollisten tuotteidesi tai palveluidesi laskutussummille tai ulkoisen järjestelmän laskemien tuontiverojen summien perusteella.
• Laskutusprofiilien luominen
  Ota huomioon asiakkaidesi laskutusvalinnat ja liiketoimintatarpeet luomalla heidän tileilleen laskutusprofiileja. Määritä useita laskutusprofiileja tilille hallitaksesi erilaisia laskutustarpeita, joilla jokaisella on omat laskutustietonsa, maksuehdot ja yhteyshenkilöt. Määritä oletusarvoinen laskutusprofiili tileille päästäksesi helposti käsiksi asiakkaidesi haluamiin kuukauden laskutuspäivään, laskutusosoitteeseen, laskutusyhteyshenkilöön ja muihin tietoihin. Laskutusprofiilien avulla myyntiedustajien ei tarvitse enää syöttää näitä tietoja jokaista transaktiota kohti, mikä säästää aikaa ja vaivaa.
• Finanssitilinpidon hallinta Revenue Cloudissa
  Virtaviivaista organisaatiosi talouskirjanpitoprosessia käyttämällä lakisääteisten yksiköiden tilikausia, tilikaaviota, laskutustapahtumiesi lokimerkintöjä ja keräämällä maksutapahtumien summat yritysvaluutalla.
• Laskujen esikatselu
  Esikatsele tilausten, tarjousten, tilien tai laskutusaikatauluryhmien kahden seuraavan laskutusjakson laskuja vahvistaaksesi tilaustuotteita, alennuksia, muutoksia, peruutuksia ja verojen laskutoimia.
• Laskutusajoitusten ja laskutusajoitusten ryhmien hallinta
  Laskutusaikataulut määrittävät, milloin ja miten tilaustuote laskutetaan. Laskutusaikatauluryhmät sisältävät yhden tai useamman laskutusaikataulun. Nämä molemmat luodaan ja päivitetään tilausten luomisen, muokkaamisen ja peruuttamisen seurauksena.
• Ajanjakson raja ja ositus laskutussyklissä
  Voit säätää, milloin laskutusjaksot alkavat ja miten maksut lasketaan käyttämällä joustavia päivämääräasetuksia, jotka vastaavat liiketoimintamalliasi ja asiakasvalintojasi.
• Laskutuksen keskeyttäminen ja jatkaminen
  Kun ilmenee väliaikaisia ongelmia, kuten laskutusvirheitä, riitoja tai maksujen häiriöitä, voit keskeyttää asiakastilien tai laskutusajoitusryhmien laskutuksen tietylle ajanjaksolle. Voit jatkaa laskutusta keskeytysjakson jälkeen käynnistämättä koko laskutussyklia uudelleen.
• Laskujen generointi Revenue Cloudissa
  Ajoita laskuja luodaksesi laskuja laskutusaikatauluista tai luodaksesi laskuja suoraan tileistä tai tilauksista. Luo itsenäisiä laskuja tai tuo laskuja ulkoisesta järjestelmästä.
• PDF-laskujen asiakirjojen luominen
  Kun laskut on luotu, luo PDF-asiakirjoja laskujen erälle tai yhdelle laskulle.
• Laskujen lähettäminen sähköpostitse
  Varmista alueellinen vaatimustenmukaisuus lähettämällä laskuja sähköpostitse asiakkaillesi laskujen lähettämisen jälkeen ja ennen maksun eräpäivää. Mukauta valintojasi Salesforce-organisaatiosi eri tasoilla valitaksesi, miten sähköpostit toimitetaan asiakkaillesi.
• Hyvityslaskujen hallinta Revenue Cloudissa
  Luo ja käytä hyvityslaskuja vähentääksesi laskujen saldoa, kun tilausten määrää tai hintaa muutetaan.
• Peräkkäisen numeroinnin määrittäminen laskuille ja hyvityslaskuille
  Käytä järjestyskäytäntöä määrittääksesi laskuillesi ja hyvityslaskuillesi automaattisen järjestyksenumeroinnin. Luo yksilöllisiä, välilyöntejä ilman numeroita luodaksesi täysin jäljitettäviä tietueita finanssitarkastuksia varten.
• Hyvityslaskujen hallinta Revenue Cloudissa
  Luo laskujen muistiinpanoja, kun alennat asiakkaasi tai haluat lisätä lisämaksuja. Kun laskun rivit muunnetaan laskun riveiksi, niihin liittyvien laskujen saldo kasvaa.
• Maksujen ja ongelman korvausten käsittely Revenue Cloudissa
  Suorita käteismatkasi loppuun tekemällä maksuja lähetetyistä laskuista ja myöntämällä hyvityksiä tarvittaessa. Laske avoimien laskujen saldot ajoissa ja raportoi kassavirrat tarkasti keräämällä ja käyttämällä maksuja. Hyvitä asiakkaasi, jos he muuttavat tai peruuttavat tuotteita tai palveluita, joista he maksavat.
• Hyvityslaskujen ja maksujen soveltaminen laskuihin sääntöjen perusteella
  Käytä käytettävissä olevia hyvityslaskuja ja maksuja laskeaksesi saman tilin lähetettyjen laskujen tai laskujen rivien saldot Laskutusasetukset-osiossa määritettyjen sääntöjen perusteella.
• Tilien perintäjen hallinta laskutuksessa
  Käytä veloituksia käsitelläksesi erääntyneitä laskuja ennakoivasti, vähentääksesi huonoa velkaa ja ylläpitääksesi terveellistä rahavirtaa. Hyvitysedustajasi voivat seurata maksamattomien laskujen maksuja helposti ja kerätä asiakkailta maksusitoumuksia, mikä auttaa virtaviivaistamaan maksuja ja vähentämään erääntyneiden laskujen riskiä. Hyvitysedustajat voivat myös lähettää henkilökohtaisia, automatisoituja myyntiviestejä, jotta he voivat palauttaa velkansa tehokkaasti.
• Laskujen kirjoittaminen pois
  Kirjoita pois maksamattomat tai osittain maksetut laskut, kun laskun saldo ei ole kerättävissä. Järjestelmä luo ja käyttää automaattisesti hyvityslaskuja laskeakseen laskun peruuttamattoman saldon automaattisesti pitääkseen kirjanpidon paikkansapitävän.
• Laskutustilin yleiskatsaus
  Tarkastele ja hallitse asiakkaiden laskutustietoja yhdeltä sivulta. Seuraa laskutustapahtumia, luo ja esikatsele laskuja, keskeytä ja jatka laskutusta, luo hyvityslaskuja ja ratkaise laskutuskyselyitä. Saat kokonaiskuvan asiakkaan laskutuksen tilasta avaimien laskutustoimintojen, tilin lisätietojen ja asiaan liittyvien tilitietueiden avulla.
• Tilin lausunto
  Tilin lausumat tarjoavat yhdistetyn näkymän tilin kaikista laskutustoimista tietyltä ajanjaksolta. Käytä tiliraportteja tarjotaksesi asiakkaille kattavan yleiskatsauksen heidän transaktioistaan ja jäljellä olevista saldoista yhdessä helposti luettavassa lausekkeessa.
• Laskutustoimintojen konsoli
  Valvo laskuja, hyvityslaskuja ja laskujen aikatauluja helposti. Hallitse laskutustapahtumia tehokkaasti oikea-aikaisilla havainnoilla tuottotransaktioiden lokien virheistä ja epäonnistuneista laskuista.
• Laskutuksen rajoitukset
  Tarkasta laskutusominaisuuksien oletusarvoiset rajoitukset.