Gestion de la facturation dans Revenue Cloud

Monétisez tous les modèles commerciaux de votre entreprise avec Billing. Générez des factures pour divers scénarios, tels que des jalons clients, l'utilisation de produits, des amendements, des annulations ou le renouvellement anticipé d'abonnements Evergreen. Facturer à l'avance ou en retard, ou facturer des transactions externes. Consolidez les factures avec un regroupement personnalisé, et suspendez et reprenez la facturation pour des comptes ou des groupes de calendriers de facturation spécifiques si nécessaire. Automatisez et adaptez la génération de factures. Prévisualisez les factures à venir et créez des fichiers PDF pour les aperçus de factures et les factures réelles en utilisant des modèles personnalisés. Ajustez les paramètres de facturation pour les adapter à vos besoins métiers. Configurez plusieurs entités légales et moteurs fiscaux pour mieux prendre en charge vos opérations et votre structure commerciales. Répondez aux besoins de vos clients en configurant des profils de facturation. Automatisez la conversion des lignes de facture négatives en notes de crédit et l'application de crédits aux factures. Traitez les paiements de vos factures et émettez des remboursements si nécessaire. Suivez les paiements des factures impayées et collectez les promesses de paiement des clients. Passer par pertes et profits les factures impayées ou partiellement payées si le solde de la facture est jugé irrécouvrable. Observez en temps réel les factures, les notes de crédit et les calendriers de facturation. Tenez des enregistrements commerciaux précis et améliorez les rapports financiers en utilisant des périodes comptables et un plan comptable pour les entités légales, en automatisant les écritures au journal et en gérant les transactions multidevises.

• Configuration de Billing
  Activez Billing, attribuez les ensembles d'autorisations requis et configurez des fonctionnalités.
• Configuration de fonctionnalités de facturation supplémentaires
  Au-delà de la fonctionnalité principale, vous pouvez configurer diverses fonctionnalités Billing supplémentaires pour étendre ses capacités. Vous pouvez ainsi adapter Billing à vos besoins métiers spécifiques.
• Considérations relatives à la configuration et à l'utilisation de Billing
  Avant de configurer et d'utiliser Billing, tenez compte des considérations ci-dessous.
• Définition de politiques de facturation et de règles de facturation
  Définissez des politiques de facturation, des traitements et des éléments de traitement pour générer des factures adaptées à vos modèles de vente. Spécifiez des critères de règle de facturation des produits afin de définir si vous souhaitez facturer vos produits à l'avance ou à terme échu, si des produits spécifiques sont facturés et d'autres conditions.
• Créer des conditions de paiement
  Négociez et définissez des conditions de paiement afin de définir une date d'échéance pour les paiements et recouvrez les paiements en temps voulu. Vous pouvez anticiper ou appliquer automatiquement la date à laquelle les paiements des factures impayées doivent être réglés.
• Gestion des accords de facturation
  Les accords de facturation facilitent la facturation précise pour des scénarios métiers tels que le compte parent facturé pour des comptes de filiale, les allocations de frais interministériels, ou les services ou actifs partagés entre plusieurs parties. Utilisez des arrangements de facturation pour configurer l'allocation de montants de facturation à un compte de facturation spécifique ou distribuer les coûts entre plusieurs comptes de facturation en fonction de pourcentages fixes.
• Configuration de la facturation des jalons
  Facturez les projets en plusieurs fois en fonction des réalisations de jalons ou de dates prédéfinies. Alignez les paiements sur la progression du projet et augmentez la satisfaction client en facturant au moment opportun.
• Définition du calcul de la taxe pour les factures
  Configurez le calcul de la taxe sur les montants de facturation de vos produits ou services imposables, ou importez les montants de taxe calculés par un système externe.
• Création de profils de facturation
  Répondez aux préférences de facturation et aux besoins métiers de vos clients en créant des profils de facturation pour leurs comptes. Définissez plusieurs profils de facturation pour un compte afin de gérer divers besoins de facturation, chacun avec ses propres détails de facturation, conditions de paiement et contacts. Définissez un profil de facturation par défaut pour les comptes afin de faciliter l'accès au jour du mois de facturation, à l'adresse de facturation, au contact de facturation et à d'autres détails préférés de vos clients. Avec les profils de facturation, les commerciaux n'ont plus besoin de saisir ces informations pour chaque transaction, ce qui leur permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.
• Gestion de la comptabilité financière dans Revenue Cloud
  Rationalisez le processus de comptabilité financière de votre organisation avec des périodes comptables pour les entités légales, un plan comptable, des écritures au journal pour vos transactions de facturation et en capturant les montants des transactions dans la devise de l'entreprise.
• Prévisualisation des factures
  Prévisualisez les factures des deux prochaines périodes de facturation de commandes, de devis, de comptes ou de groupes de calendriers de facturation afin de vérifier les produits de commande, les remises, les amendements, les annulations et les calculs de taxe.
• Gestion des calendriers de facturation et des groupes de calendriers de facturation
  Les calendriers de facturation définissent quand et comment un produit de commande est facturé. Les groupes de calendriers de facturation contiennent un ou plusieurs calendriers de facturation. Ces deux éléments sont créés et mis à jour à la suite de la création, de l'amendement et de l'annulation de commandes.
• Limite de la période et prorata dans les cycles de facturation
  Vous pouvez ajuster le début des périodes de facturation et le calcul des frais en utilisant des paramètres de date flexibles adaptés à votre modèle commercial et aux préférences des clients.
• Suspension et reprise de la facturation
  En cas de difficultés temporaires, telles que des erreurs de facturation, des litiges ou des interruptions de paiement, vous pouvez suspendre la facturation de comptes clients ou de groupes de calendriers de facturation pendant une période spécifique. Vous pouvez reprendre la facturation après la période de suspension, sans redémarrer le cycle de facturation complet.
• Génération de factures dans Revenue Cloud
  Planifiez des exécutions de facture pour générer des factures à partir de calendriers de facturation ou générer des factures directement à partir de comptes ou de commandes. Créez des factures autonomes ou importez des factures à partir d'un système externe.
• Génération de documents PDF de facture
  Une fois les factures générées, générez des documents PDF pour un lot de factures ou une facture unique.
• Envoi de factures par e-mail
  Garantissez la conformité régionale en envoyant les factures par e-mail à vos clients après la publication des factures et avant la date d'échéance du paiement. Personnalisez vos préférences à divers niveaux dans votre organisation Salesforce pour choisir le mode de livraison des e-mails à vos clients.
• Gestion des notes de crédit dans Revenue Cloud
  Créez et appliquez des notes de crédit pour diminuer le solde des factures lorsque la quantité ou le prix des commandes est modifié.
• Configuration de la numérotation séquentielle pour les factures et les notes de crédit
  Utilisez une stratégie de séquence pour configurer la numérotation séquentielle automatisée de vos factures et notes de crédit. Générez des numéros uniques et sans écart afin de créer des enregistrements entièrement traçables pour les audits financiers.
• Gestion des notes de débit dans Revenue Cloud
  Créez des notes de débit lorsque vous sous-facturez votre client ou souhaitez ajouter des frais supplémentaires. Lorsque des lignes de note de débit sont converties en lignes de facture, le solde des factures associées augmente.
• Traitement des paiements et émission de remboursements dans Revenue Cloud
  Complétez votre parcours de trésorerie en effectuant des paiements pour les factures publiées et en émettant des remboursements si nécessaire. Réglez les soldes de factures ouverts en temps voulu et consignez avec précision les flux de trésorerie en collectant et en appliquant les paiements. Remboursez vos clients s'ils modifient ou annulent des produits ou des services qu'ils ont payés.
• Application de notes de crédit et de paiements à des factures basées sur des règles
  Appliquez les notes de crédit et les paiements disponibles pour régler les soldes des factures publiées ou des lignes de facture dans le même compte en fonction des règles configurées dans Paramètres de facturation.
• Gestion des collectes de comptes dans Billing
  Utilisez les recouvrements pour traiter proactivement les factures en retard, réduire les créances douteuses et maintenir une trésorerie saine. Vos commerciaux peuvent aisément suivre les paiements des factures impayées et collecter les promesses de paiement des clients, ce qui permet de rationaliser les paiements et de réduire le risque de factures en retard. Les commerciaux peuvent également envoyer des e-mails de dunning personnalisés et automatisés pour un recouvrement de créances efficace.
• Passation de factures par pertes et profits
  Passer par pertes et profits les factures impayées ou partiellement payées lorsque le solde de la facture est jugé irrécouvrable. Pour maintenir une comptabilité précise, le système crée et applique automatiquement des notes de crédit pour radier le solde irrécouvrable de la facture.
• Vue d'ensemble du compte de facturation
  Affichez et gérez les informations de facturation des clients à partir d'une page unique. Suivez les transactions de facturation, générez et prévisualisez des factures, suspendez et reprenez la facturation, créez des notes de crédit et répondez aux demandes de facturation. Observez une vue complète du statut de facturation du client en accédant aux principales actions de facturation, aux détails du compte et aux enregistrements de compte associés.
• Relevé de compte
  Les relevés de compte présentent une vue consolidée de toutes les activités de facturation d'un compte pendant une période spécifique. Utilisez des relevés de compte pour offrir aux clients une vue d'ensemble complète de leurs transactions et des soldes impayés dans un relevé unique et facile à lire.
• Console des opérations de facturation
  Surveillez aisément les factures, les notes de crédit et les calendriers de facturation. Gérez efficacement les transactions de facturation avec des connaissances en temps opportun sur les erreurs du journal des transactions de revenu et les factures échouées.
• Limitations dans Billing
  Vérifiez les limites par défaut des fonctionnalités de Billing.