Gestione della fatturazione in Revenue Cloud

Monetizzare tutti i modelli di vendita della propria azienda con Fatturazione. Generare fatture per scenari diversi, ad esempio punti salienti del cliente, utilizzo dei prodotti, modifiche, annullamenti o rinnovo anticipato degli abbonamenti Evergreen. Fattura in anticipo o in arretrato o fattura per transazioni esterne. Consolidare le fatture con raggruppamenti personalizzati e sospendere e riprendere la fatturazione per account o gruppi di pianificazioni fatturazione specifici in base alle esigenze. Automatizzare e scalare la generazione delle fatture. Visualizzare in anteprima le fatture imminenti e creare PDF per le anteprime delle fatture e le fatture effettive utilizzando modelli personalizzati. Modificare i parametri di fatturazione in base alle esigenze aziendali. Configurare più entità giuridiche e motori fiscali per supportare al meglio le attività e la struttura aziendale. Soddisfare le esigenze dei clienti configurando i profili di fatturazione. Automatizzare la conversione delle voci in fattura negative in note di credito e l'applicazione dei crediti alle fatture. Elaborare i pagamenti per le fatture ed emettere rimborsi se necessario. Tenere traccia dei pagamenti per le fatture non pagate e raccogliere le promesse di pagamento dai clienti. Cancellare le fatture non pagate o parzialmente pagate se il saldo della fattura è ritenuto non riscosso. Ottenere visibilità in tempo reale su fatture, note di credito e pianificazioni fatturazione. Mantenere i record aziendali precisi e migliorare la reportistica finanziaria utilizzando periodi contabili e un grafico dei conti per le persone giuridiche, automatizzando le annotazioni nel libro giornale e gestendo le transazioni con più valute.

• Imposta fatturazione
  Abilitare la fatturazione, assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti e impostare le funzioni.
• Impostazione di funzioni di fatturazione aggiuntive
  Oltre alle funzionalità principali, è possibile impostare e configurare varie funzioni aggiuntive di fatturazione per estenderne le funzionalità. Ciò consente di adattare la fatturazione alle esigenze aziendali specifiche.
• Considerazioni sull'impostazione e l'utilizzo della fatturazione
  Prima di impostare e utilizzare Fatturazione, tenere presenti le seguenti considerazioni.
• Definizione di policy di fatturazione e regole di fatturazione
  Definire policy di fatturazione, trattamenti e voci trattamento per generare fatture adatte ai propri modelli di vendita. Specificare i criteri delle regole di fatturabilità dei prodotti per definire se si desidera fatturare i prodotti in anticipo o in ritardo, se vengono fatturati prodotti specifici e altre condizioni.
• Creazione delle condizioni di pagamento
  Negoziare e definire le condizioni di pagamento per impostare una data di scadenza per i pagamenti e riscuotere i pagamenti in modo tempestivo. È possibile anticipare o imporre la data entro la quale devono essere pagati i pagamenti delle fatture in sospeso.
• Gestisci accordi di fatturazione
  Le modalità di fatturazione facilitano una fatturazione precisa per scenari aziendali come l'account società controllante fatturato per gli account società controllate, le allocazioni di addebiti tra reparti o i servizi o gli asset condivisi tra più parti. Utilizzare le modalità di fatturazione per configurare l'allocazione degli importi di fatturazione a un account di fatturazione specifico o distribuire i costi tra più account di fatturazione in base a percentuali fisse.
• Configurazione della fatturazione dei punti salienti
  Fatturare i progetti a rate in base al raggiungimento dei punti salienti o a date predefinite. Allineare i pagamenti all'avanzamento del progetto e migliorare la soddisfazione dei clienti tramite una fatturazione puntuale.
• Definizione del calcolo dell'imposta per le fatture
  Configurare il calcolo delle imposte sugli importi di fatturazione dei prodotti o servizi imponibili o importare gli importi delle imposte calcolati da un sistema esterno.
• Creazione di profili di fatturazione
  Soddisfare le preferenze di fatturazione e le esigenze aziendali dei clienti creando profili di fatturazione per i loro account. Definire più profili di fatturazione per un account per gestire esigenze di fatturazione diverse, ciascuno con i propri dettagli di fatturazione, termini di pagamento e referenti. Impostare un profilo di fatturazione predefinito per consentire agli account di accedere facilmente al giorno di fatturazione del mese preferito dai clienti, all'indirizzo di fatturazione, al referente per la fatturazione e ad altri dettagli. Con i profili di fatturazione, gli agenti di vendita non devono più inserire queste informazioni per ogni transazione, risparmiando tempo e fatica.
• Gestione della contabilità finanziaria in Revenue Cloud
  Semplificare il processo di contabilità finanziaria per l'organizzazione con periodi contabili per le persone giuridiche, piano dei conti, voci del libro giornale per le transazioni di fatturazione e acquisendo gli importi delle transazioni in valuta aziendale.
• Anteprima delle fatture
  Visualizzare in anteprima le fatture per i prossimi due periodi di fatturazione di ordini, preventivi, account o gruppi di pianificazioni fatturazione per verificare i prodotti ordinati, gli sconti, le modifiche, gli annullamenti e i calcoli delle imposte.
• Gestione delle pianificazioni fatturazione e dei gruppi di pianificazioni fatturazione
  Le pianificazioni fatturazione definiscono quando e come viene fatturato un prodotto ordinato. I gruppi di pianificazioni fatturazione contengono una o più pianificazioni fatturazione. Entrambi vengono creati e aggiornati in seguito alla creazione, alla modifica e all'annullamento di ordini.
• Limite del periodo e ripartizione nei cicli di fatturazione
  È possibile modificare l'orario di inizio dei periodi di fatturazione e il modo in cui vengono calcolati gli addebiti utilizzando impostazioni di data flessibili in linea con il modello di business e le preferenze dei clienti.
• Sospensione e ripresa della fatturazione
  Quando si verificano problemi temporanei come errori di fatturazione, contestazioni o interruzioni dei pagamenti, è possibile sospendere la fatturazione per gli account clienti o i gruppi di pianificazioni fatturazione per un periodo specifico. È possibile riprendere la fatturazione dopo il periodo di sospensione, senza riavviare l'intero ciclo di fatturazione.
• Generazione di fatture in Revenue Cloud
  Pianificare le esecuzioni delle fatture per generare fatture dalle pianificazioni fatturazione o generare fatture direttamente dagli account o dagli ordini. Creare fatture indipendenti o importare fatture da un sistema esterno.
• Generazione di documenti PDF in fattura
  Dopo aver generato le fatture, generare documenti PDF per un batch di fatture o una singola fattura.
• Invio di fatture tramite email
  Garantire la conformità regionale inviando le fatture tramite email ai clienti dopo la pubblicazione delle fatture e prima della scadenza del pagamento. Personalizzare le preferenze a vari livelli dell'organizzazione Salesforce per scegliere il modo in cui i messaggi email vengono consegnati ai clienti.
• Gestione delle note di credito in Revenue Cloud
  Creare e applicare note di credito per ridurre il saldo delle fatture quando la quantità o il prezzo degli ordini vengono modificati.
• Configurazione della numerazione sequenziale per fatture e note di credito
  Utilizzare una policy di sequenza per configurare la numerazione sequenziale automatica per le fatture e le note di credito. Generare numeri univoci e senza interruzioni per creare record completamente tracciabili per i controlli finanziari.
• Gestione delle note di debito in Revenue Cloud
  Creare note di addebito quando si addebita sottocosto al cliente o si desidera aggiungere addebiti aggiuntivi. Quando le voci nota di addebito vengono convertite in voci fattura, il saldo delle fatture correlate aumenta.
• Elaborazione dei pagamenti ed emissione dei rimborsi in Revenue Cloud
  Completare il percorso di cassa effettuando pagamenti per le fatture emesse ed emettendo rimborsi quando necessario. Regolare i saldi delle fatture aperte in modo tempestivo e generare rapporti precisi sul flusso di cassa raccogliendo e applicando i pagamenti. Rimborsare i clienti se modificano o annullano prodotti o servizi per cui hanno pagato.
• Applicazione di note di credito e pagamenti alle fatture in base alle regole
  Applicare le note di credito e i pagamenti disponibili per regolare i saldi delle fatture pubblicate o delle voci fattura all'interno dello stesso account in base alle regole configurate in Impostazioni di fatturazione.
• Gestione delle riscossioni per gli account nella fatturazione
  Utilizzare Riscossioni per gestire in modo proattivo le fatture scadute, ridurre i crediti inesigibili e mantenere un flusso di cassa sano. Gli agenti delle riscossioni possono facilmente tenere traccia dei pagamenti per le fatture non pagate e raccogliere le promesse di pagamento dai clienti, semplificando i pagamenti e riducendo il rischio di fatture scadute. Gli agenti delle riscossioni possono anche inviare email di dunning automatiche personalizzate per un recupero crediti efficace.
• Cancella fatture
  Cancellare le fatture non pagate o parzialmente pagate quando il saldo della fattura è ritenuto non riscosso. Per mantenere una contabilità precisa, il sistema crea e applica automaticamente note di credito per cancellare il saldo non riscosso nella fattura.
• Panoramica account fatturazione
  Visualizzare e gestire le informazioni di fatturazione dei clienti da un'unica pagina. Tenere traccia delle transazioni di fatturazione, generare e visualizzare in anteprima le fatture, sospendere e riprendere la fatturazione, creare note di credito e risolvere le richieste di fatturazione. Ottenere una visualizzazione completa dello stato di fatturazione del cliente accedendo alle azioni di fatturazione chiave, ai dettagli account e ai record account correlati.
• Estratto conto
  Gli estratti conto offrono una visualizzazione consolidata di tutte le attività di fatturazione di un account in un periodo di tempo specificato. Utilizzare gli estratti conto per offrire ai clienti una panoramica completa delle transazioni e dei saldi in sospeso in un unico estratto conto facile da leggere.
• Console Operazioni di fatturazione
  Monitorare facilmente fatture, note di credito e pianificazioni fatture. Gestire le transazioni di fatturazione in modo efficace con approfondimenti tempestivi sugli errori del registro transazioni reddito e sulle fatture non riuscite.
• Limiti nella fatturazione
  Rivedere i limiti predefiniti per le funzioni di fatturazione.