Behandle fakturering i Omsetningsbehandling

Monetiser alle salgsmodellene i virksomheten med Fakturering. Generer fakturaer for ulike scenarier, som kundemilepæler, produktbruk, endringer, kanselleringer eller tidlig fornyelse av Evergreen abonnementer. Fakturere på forhånd eller i forsinkelse, eller fakturere for eksterne transaksjoner. Konsolider fakturaer med tilpasset gruppering, automatiser og skaler fakturagenerering, og suspender eller gjenoppta fakturering for bestemte kontoer eller faktureringsplangrupper etter behov.

Behandle betalinger for fakturaer, utstedelses refusjoner og spore betalinger for ikke-betalte fakturaer. Innhent betalingsforpliktelser fra kunder og skriv av ubetalte eller delvis betalte fakturaer hvis saldoen anses som ikke-innkrevbar. Automatiser konverteringen av negative fakturalinjer til kreditnotaer og bruken av kreditter på fakturaer. Forhåndsvis kommende fakturaer, og opprett PDF-filer for forhåndsvisninger og faktiske fakturaer ved å bruke tilpassede maler.

Konfigurer flere juridiske enheter, avgiftsmotorer og faktureringsprofiler for å støtte forretningsdriften og kundenes behov. Hold forretningsposter nøyaktige og forbedre økonomiske rapporter ved å bruke regnskapsperioder og et diagram med kontoer for juridiske enheter, automatisere journaloppføringer og behandle transaksjoner med flere valutaer. Få sanntids synlighet av fakturaer, kreditnotaer og faktureringsplaner.

• Konfigurere fakturering
  Aktiver Fakturering, tildel de nødvendige tillatelsessettene og konfigurer funksjoner.
• Konfigurere flere faktureringsfunksjoner
  Utover kjernefunksjonaliteten kan du konfigurere og utvide funksjonaliteten for ulike andre faktureringsfunksjoner. Da kan du skreddersy Fakturering til dine spesifikke forretningskrav.
• Viktige punkter om konfigurering og bruk av fakturering
  Vær oppmerksom på disse punktene før du konfigurerer og bruker Fakturering.
• Definere faktureringspolicyer og faktureringsregler
  Definer faktureringspolicyer, behandlinger og behandlingselementer for å generere fakturaer som passer til salgsmodellene dine. Angi kriterier for faktureringsregler for produkter for å definere om du vil fakturere produktene på forhånd eller i forsinkelse, om bestemte produkter faktureres og andre betingelser.
• Opprette betalingsbetingelser
  Forhandle om og definere betalingsbetingelser for å angi en forfallsdato for betalinger og innhente betalinger i rett tid. Du kan forutse eller håndheve datoen innen når betalinger for utestående fakturaer må betales.
• Behandle faktureringsarrangementer
  Faktureringsarrangementer letter presis fakturering for forretningsscenarier som overordnet konto fakturert for underordnede kontoer, avgiftstildelinger på tvers av avdelinger eller tjenester eller aktiva som deles mellom flere parter. Bruk faktureringsarrangementer til å konfigurere tildelingen av faktureringsbeløp til en bestemt faktureringskonto, eller fordele kostnader mellom flere faktureringskontoer basert på faste prosentverdier.
• Konfigurere Milepælfakturering
  Faktureringsprojekter i avdrag basert på milepælresultater eller forhåndsdefinerte datoer. Juster betalinger med prosjektfremdrift og forbedre kundetilfredsheten ved å fakturere i rett tid.
• Definere avgiftsberegning for fakturaer
  Konfigurer avgiftsberegning på faktureringsbeløpene for de avgiftsbelagte produktene eller tjenestene, eller importer avgiftsbeløp beregnet av et eksternt system.
• Opprette faktureringsprofiler
  Tilpass kundenes faktureringspreferanser og forretningsbehov ved å opprette faktureringsprofiler for kontoene deres. Definer flere faktureringsprofiler for en konto for å håndtere ulike faktureringsbehov, hver med sine egne faktureringsdetaljer, betalingsbetingelser og kontakter. Angi en standard faktureringsprofil for kontoer for å få enkel tilgang til kundenes foretrukne faktureringsdag i måneden, faktureringsadresse, faktureringskontakt og andre detaljer. Med faktureringsprofiler trenger ikke selgere lenger å oppgi denne informasjonen for hver transaksjon, noe som sparer tid og innsats.
• Behandle regnskap i Omsetningsbehandling
  Effektiviser regnskapsprosessen for organisasjonen med regnskapsperioder for juridiske enheter, diagram over kontoer, journaloppføringer for faktureringstransaksjoner og ved å registrere transaksjonsbeløp i firmavaluta.
• Forhåndsvise fakturaer
  Forhåndsvis fakturaer for de neste to faktureringsperiodene for bestillinger, tilbud, kontoer eller faktureringsplangrupper for å bekrefte bestillingsprodukter, rabatter, endringer, kanselleringer og avgiftsberegninger.
• Behandle faktureringsplaner og faktureringsplangrupper
  Faktureringsplaner definerer når og hvordan et bestillingsprodukt faktureres. Faktureringsplangrupper inneholder én eller flere faktureringsplaner. Begge disse opprettes og oppdateres som et resultat av å opprette, endre og kansellere bestillinger.
• Periodegrense og fordeling i faktureringssykluser
  Du kan justere når faktureringsperioder starter og hvordan avgifter beregnes, ved å bruke fleksible datoinnstillinger som er i samsvar med forretningsmodellen og kundenes preferanser.
• Suspendere og gjenoppta fakturering
  Når det oppstår midlertidige utfordringer som faktureringsfeil, tvister eller betalingsavbrudd, kan du suspendere fakturering for kundekontoer eller faktureringsplangrupper for en bestemt periode. Du kan gjenoppta fakturering etter suspensjonsperioden uten å starte hele faktureringssyklusen på nytt.
• Generere fakturaer i Omsetningsbehandling
  Planlegg fakturakjøringer for å generere fakturaer fra faktureringsplaner eller generere fakturaer direkte fra kontoer eller bestillinger. Opprett frittstående fakturaer eller importer fakturaer fra et eksternt system.
• Faktureringsrisiko (pilot)
  Fakturariskscore bruker fakturadata og prediktiv AI til å beregne sannsynligheten for at betaling for en åpen faktura blir forsinket ut over forfallsdatoen. Finn ut hvordan risikoscorer og risikonivåer vises i fakturaposter for å identifisere potensielle betalingsrisikoer.
• Generere faktura-PDF-dokumenter
  Når fakturaer er generert, genererer du PDF-dokumenter for en batch av fakturaer eller en enkelt faktura.
• Sende fakturaer via e-post
  Sikre regional overholdelse ved å sende fakturaer via e-post til kundene etter at fakturaene er lagt inn og før forfallsdatoen for betaling. Tilpass preferansene dine på forskjellige nivåer i Salesforce-organisasjonen for å velge måten e-postmeldinger skal leveres til kundene på.
• Behandle kreditnotaer i Omsetningsbehandling
  Opprett og bruk kreditnotaer for å redusere fakturasaldoen når mengden eller prisen på bestillinger endres.
• Konfigurere sekvensiell nummerering for fakturaer og kreditnotaer
  Bruk en sekvenspolicy til å konfigurere automatisk sekvensiell nummerering for fakturaer og kreditnotaer. Generer unike, gapløse tall for å opprette fullstendig sporbare poster for økonomirevisjoner.
• Behandle faktureringsnotater i Omsetningsbehandling
  Opprett faktureringsnotater når du underbelaster kunden eller vil legge til ekstra avgifter. Når faktureringsnotalinjer konverteres til fakturalinjer, øker saldoen av de relaterte fakturene.
• Behandle betalinger og utstede refusjoner i Omsetningsbehandling
  Fullfør reisen med kontanter ved å utføre betalinger for fakturaer som er lagt inn, og utstede refusjoner når det er nødvendig. Avgjør åpne fakturasaldoer i rett tid, og rapporter nøyaktig kontantflyt ved å innhente og bruke betalinger. Refunder kundene hvis de endrer eller kansellerer produkter eller tjenester de betalte for.
• Behandle samlinger for kontoer i Fakturering
  Bruk Samlinger til proaktivt å håndtere forfalte fakturaer, redusere dårlig gjeld og opprettholde en sunn cashflyt. Innsamlingsrepresentantene kan enkelt spore betalinger for ubetalte fakturaer og innhente betalingsforpliktelser fra kunder, noe som bidrar til å effektivisere betalinger og redusere risikoen for forsinkede fakturaer. Samlingsrepresentanter kan også sende tilpassede, automatiske e-postmeldinger for å få effektiv gjeldsgjenoppretting.
• Skrive ut fakturaer
  Skriv av fakturaer som ikke er betalt eller delvis betalt, når saldoen i fakturaen anses som ikke-innsamlingsbar. For å opprettholde nøyaktig regnskap oppretter og bruker systemet automatisk kreditnotaer for å skrive av den ikke-innsamlingsbare saldoen på fakturaen.
• Behandle faktureringsspørsmål
  Fragmenterte faktureringsspørsmål fører ofte til betalingsforsinkelser og dårlig kundeopplevelse. Ved å bruke Dispute Management-funksjonen kan du effektivisere inntak og løsning av vanlige faktureringsforespørsler og tvister. Installer forhåndsbygde tjenesteprosessmaler ved å bruke Forent katalog. Faktureringsspesialister og kundeservicerepresentanter kan starte saker direkte fra Konto-postsiden og raskt fange opp, validere og løse vanlige spørringer, alt fra én enkelt katalog. Faktureringsportalbrukere kan sende tjenesteforespørsler via selvbetjeningsportalen Fakturering.
• Oversikt over faktureringskontoer
  Vis og behandle faktureringsinformasjon for kunder fra én enkelt side. Spor faktureringstransaksjoner, generer og forhåndsvis fakturaer, suspendere og gjenoppta fakturering, opprette kreditnotaer og løse faktureringsspørringer. Få en fullstendig oversikt over kundens faktureringsstatus ved å få tilgang til viktige faktureringshandlinger, kontodetaljer og relaterte kontoposter.
• Kontoerklæring
  Kontoer konsoliderer faktureringsaktivitet for kontoer over en tidsperiode slik at kunder ser transaksjoner og utestående saldoer i én setning.
• Billing Settlements Central (faktureringskontosentral)
  Få enkel tilgang til fakturaer, betalinger, kreditnotaer og debetnotater fra én enkelt konsoll. Utfør avgjørelser og justeringer, spor saldoer og handle fra én enkelt konsoll. Reduser navigeringen, få synlighet til utestående saldoer og støtte effektiv fakturering gjennom konteksthandlinger og tilpassbare visninger.
• Faktureringsoperasjoner-konsollen
  Overvåk fakturaer, kreditnotaer og fakturaplaner enkelt. Behandle faktureringstransaksjoner effektivt med tidsriktig innsikt i omsetningstransaksjonsloggfeil og mislykkede fakturaer.
• Grenser i fakturering
  Se gjennom standardgrensene for Faktureringsfunksjoner.