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            DescripciĆ³n general de cuenta de facturaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. Nube de ingresos

            DescripciĆ³n general de cuenta de facturaciĆ³n

            Visualice y gestione informaciĆ³n de facturaciĆ³n de clientes desde una Ćŗnica pĆ”gina. Realice un seguimiento de transacciones de facturaciĆ³n, genere y realice una vista previa de facturas, suspenda y reanude la facturaciĆ³n, cree memorandos de crĆ©dito y resuelva consultas de facturaciĆ³n. Obtenga una vista completa del estado de facturaciĆ³n del cliente accediendo a acciones de facturaciĆ³n clave, detalles de cuenta y registros de cuenta relacionados.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing
            Nota
            Nota

            Puede ver la secciĆ³n Resumen de cuenta y Facturas no pagadas instalando Billing Analytics y CronologĆ­a.

            • Si comenzĆ³ a utilizar FacturaciĆ³n desde Summer ā€™25 o una versiĆ³n posterior, active CronologĆ­a y luego active FacturaciĆ³n.
            • Si ya estaba utilizando FacturaciĆ³n antes de Summer ā€™25, desactive FacturaciĆ³n, active CronologĆ­a y luego vuelva a activar FacturaciĆ³n.

            Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione FacturaciĆ³n. Desde la barra de navegaciĆ³n, haga clic en Cuenta. Abra cualquier registro Cuenta para ver todos los detalles requeridos.

            Resumen y detalles de cuenta

            Obtenga perspectivas valiosas sobre una cuenta de cliente desde estas secciones.

            • Detalles del cliente: Visualice y modifique informaciĆ³n del cliente, como el nombre de la cuenta, el propietario de la cuenta y la direcciĆ³n de facturaciĆ³n.
            • Facturas impagadas: Vea el estado de la factura de la cuenta y dĆ© prioridad a los cobros utilizando informaciĆ³n de anĆ”lisis de antigĆ¼edad.
            • Resumen de cuenta: Vea el saldo pendiente neto de la cuenta con totales de facturas, importes vencidos y saldo general.

            DescripciĆ³n general e historial de facturaciĆ³n de cuentas

            Gestione interacciones de cuentas de facturaciĆ³n y registros relacionados de cuentas con estos detalles.

            • CronologĆ­a: Muestra una vista secuencial de transacciones de facturaciĆ³n y actividades de implicaciĆ³n relacionadas con la cuenta. Filtre la cronologĆ­a para ver la actividad de la cuenta en funciĆ³n del intervalo de fechas y el tipo de evento.
            • Fichas: Las distintas fichas muestran los detalles de facturaciĆ³n de la cuenta y los registros relacionados. Acceda a perfiles de facturaciĆ³n, facturas, pagos, memorandos de crĆ©dito y todos los registros asociados con la cuenta del cliente en solo unos clics.

            Acciones rƔpidas

            Genere facturas, suspenda y reanude la facturaciĆ³n, cree memorandos de crĆ©dito y realice una vista previa de facturas desde la secciĆ³n de detalles del cliente de la cuenta. Desde la secciĆ³n de perfil de facturaciĆ³n, cree perfiles de facturaciĆ³n.

            Puede ver y crear tareas, correos electrĆ³nicos y eventos, asĆ­ como registrar una llamada. Filtre actividades por intervalo de fechas, ordĆ©nelas por mĆ”s recientes o mĆ”s antiguas y seleccione mostrar todas las actividades o solo las relacionadas con la facturaciĆ³n.

            Nota
            Nota Para realizar las acciones rƔpidas, debe tener ciertos conjuntos de permisos.

            Consulte tambiƩn:

             
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            Salesforce Help | Article