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Recopilar promesas de pago para un elemento de plan de cobro
Registre las promesas de pago de su cliente y cree programaciones de pago y elementos de programación de pago para elementos de planes de cobro. Los representantes de cobros pueden garantizar los pagos por el saldo pendiente de la factura relacionada con el elemento del plan de cobro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para cobrar promesas de pago: | Conjunto de permisos Especialista de cobros y recuperación |
| Para utilizar dataraptors, procedimientos de integración y flexcards: | Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio |
| Para crear y ver programaciones de pagos y elementos de programación de pagos: | Conjunto de permisos Operaciones de pago O Conjunto de permisos Administrador de pago |
Cuando hace clic en Nueva promesa de pago en la ficha Cobrar promesas de pago de un registro Plan de cobro, se ejecuta el flujo Crear promesa de pago de facturación. Para utilizar una versión personalizada de este flujo, guárdelo como un nuevo flujo, realice sus cambios y luego guárdelo y actívelo.
- Abra el registro Plan de cobro relacionado con el elemento del plan de cobro de la factura para la que desea cobrar promesas de pago.
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Desde la ficha Recopilar promesas de pago, haga clic en Nueva promesa de pago.
El flujo Crear promesa de pago de facturación se ejecuta para mostrar elementos del plan de cobro relacionados con el plan de cobro. El valor del saldo de factura de los elementos del plan de cobro es el mismo que el valor del saldo de factura real, pero la divisa se muestra en la divisa del usuario. Para evitar confusiones, cambie la divisa del usuario en su organización de Salesforce.
- Seleccione un elemento de plan de cobro para el que desea crear una programación de pago y elementos de programación de pago.
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Haga clic en Siguiente.
Aparecerá una lista de programaciones de pago existentes relacionadas con la factura del elemento del plan de cobro seleccionado.
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Introduzca los detalles de la promesa de pago.
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Seleccione el número de pagos parciales en los que el cliente desea reembolsar el importe vencido.
Puede seleccionar hasta tres pagos parciales.
- Si el cliente desea realizar un pago único, en el campo Importe de pago de primera parte, introduzca el importe de pago total y seleccione una fecha de pago.
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Si el cliente desea realizar varios pagos parciales, introduzca los importes de pago de la pieza y seleccione la fecha de pago correspondiente para cada pago parcial.
La suma de todos los pagos parciales puede ser igual o inferior al saldo de la factura.
- Seleccione un método de pago guardado, haga clic en Siguiente y luego haga clic en Finalizar.
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Seleccione el número de pagos parciales en los que el cliente desea reembolsar el importe vencido.
La programación de pagos y los elementos de programación de pagos que se crean para el elemento de plan de cobro seleccionado aparecen en la ficha Cobrar promesas de pago. Una ejecución por lotes de pago procesa elementos de programación de pagos y aplica los pagos correspondientes a facturas. Consulte Descripción general de ejecución por lotes de pago
En vez de crear automáticamente programaciones de pago y elementos de programación de pago para elementos de planes de cobro, puede crearlos manualmente. Cuando los crea manualmente, el código ISO de divisa del elemento del plan de cobro se utiliza como el código ISO de divisa del programa de pago independientemente del código ISO de divisa que seleccione en la página Nueva programación de pagos.
