Loading
Crear entidades legales en Gestión de ingresos

Crear entidades legales en Gestión de ingresos

Cree entidades jurídicas para gestionar la información de facturación e impuestos para productos de pedido.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing
Permisos de usuario necesarios
Para crear entidades jurídicas: Conjunto de permisos Administrador de facturación

Antes de crear un registro de entidad legal, asegúrese de que el campo Estado es visible en el formato de pÔgina Entidades legales. Si no es así, agregue el campo al formato de pÔgina.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Personas jurídicas.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Introduzca un nombre para la nueva entidad legal.
  4. Seleccione Activo como el estado.
  5. Introduzca los detalles segĆŗn sea necesario.
  6. Si hay varias divisas activadas en su organización de Salesforce, seleccione un código ISO de divisa.
    Si no selecciona un código ISO de divisa, su divisa personal se considera el código ISO de divisa del registro. No puede modificar el código ISO de divisa después de crear un registro de Entidad legal.
  7. Seleccione una plantilla de correo electrónico.
    Utilice Plantilla de correo electrónico de factura predeterminada o duplique y personalice la plantilla de correo electrónico basÔndose en sus necesidades comerciales.
  8. Para enviar un documento PDF de factura con el correo electrónico, seleccione Adjuntar documento de factura a correo electrónico.
  9. Guarde sus cambios.
    Para guardar la nueva entidad legal, el estado debe ser Activo o Inactivo.
 
Cargando
Salesforce Help | Article