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Crear memorandos de débito y registros relacionados
Después de identificar los cargos adicionales que debe pagar su comprador, cree memorandos de débito y sus registros relacionados para realizar los ajustes requeridos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear memorandos de débito: | Debe tener uno de estos conjuntos de permisos:
|
Para organizaciones de Salesforce creadas en Winter ’26, las fichas Memorandos de débito y Líneas de memorandos de débito están disponibles de forma predeterminada. Para organizaciones de Salesforce creadas antes de Winter ’26, cambie la configuración de fichas para estos objetos a Valor predeterminado activado.
Crear memorandos de débito
Cree un registro Memorando de débito para una cuenta con cargos inferiores a los previstos.
Antes de crear memorandos de débito, vaya al Gestor de objetos y agregue todos los valores requeridos al campo de lista de selección Código de motivo en el objeto Memorando de débito. Agregue valores como LP para cargos de pago retrasado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Memorando de débito.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione la cuenta para la que está creando el memorando de débito.
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Seleccione Borrador como el estado.
Solo se puede crear un registro Memorando de débito con el estado Borrador.
- Seleccione el código de motivo del memorando de débito.
- Si es necesario, introduzca una descripción.
- Seleccione la entidad legal.
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Seleccione la siguiente fecha de facturación.
En la fecha programada de la ejecución del lote de facturas, la ejecución del lote de facturas selecciona todos los memorandos de débito que tienen la siguiente fecha de facturación en o antes de la fecha programada.
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Introduzca una clave de referencia coincidente de factura o un nombre de referencia coincidente de factura.
El valor especificado junto con el grupo coincidente predeterminado del memorando de débito se utiliza para identificar una factura con los mismos detalles. El grupo coincidente predeterminado incluye la cuenta, la divisa y la entidad legal del memorando de débito.
Se especifica la clave de referencia de factura coincidente La clave de referencia de factura coincidente especificada se tiene en cuenta junto con el grupo coincidente predeterminado. Se especifica el nombre de referencia de factura coincidente El nombre de referencia de factura coincidente especificado se tiene en cuenta junto con el grupo coincidente predeterminado. Ambos campos están especificados La clave de referencia de factura coincidente especificada se tiene en cuenta junto con el grupo coincidente predeterminado. Ninguno de los campos está especificado Se tiene en cuenta el grupo coincidente predeterminado. - Guarde su trabajo.
Cree las partidas de memorando de débito requeridas para el memorando de débito.
Crear direcciones de memorando de débito
Cree una dirección de memorando de débito para especificar la dirección de facturación y la dirección de envío para las partidas de memorando de débito.
- Abra el memorando de débito para el que desea crear la dirección del memorando de débito.
- Vaya a la lista relacionada de direcciones de memorando de débito y haga clic en Nuevo.
- Introduzca la dirección.
- Guarde su trabajo.
Crear líneas de memorando de débito
Cree registros de Partida de memorando de débito para un activo, contrato, partida de factura o reembolso. Cree la partida de memorando de débito desde la lista relacionada del registro Memorando de débito o desde la ficha Memorando de débito.
- Abra el memorando de débito.
- Vaya a la lista relacionada de partidas de memorando de débito y haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre.
- Introduzca el producto para el que está creando la partida de memorando de débito.
- Si es necesario, introduzca una descripción.
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Seleccione la fecha de inicio y de finalización.
Cuando no selecciona una fecha en estos campos, la fecha en la que se crea el registro se utiliza como la fecha predeterminada para los campos.
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Introduzca el importe del cargo.
Este importe aparece como el importe de cargo de las partidas de factura, cuando la partida de memorando de débito se convierte en una partida de factura.
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Seleccione un tratamiento fiscal.
Si no se selecciona ningún tratamiento fiscal, se tiene en cuenta el tratamiento fiscal del producto relacionado. Si el tratamiento fiscal no se encuentra en el producto, se utiliza el tratamiento fiscal predeterminado de su organización de Salesforce.
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Seleccione la entidad legal.
Si no selecciona una entidad legal, se utiliza la entidad legal del memorando de débito relacionado o la entidad legal predeterminada de su organización de Salesforce.
- Seleccione el periodo contable de entidad legal.
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Seleccione el registro de referencia.
Puede introducir manualmente el Id. de un activo, contrato, partida de factura o reembolso para el que se creó la partida de memorando de débito.
- Seleccione la dirección del memorando de débito como dirección de envío y dirección de facturación.
- Guarde su trabajo.
Vuelva al memorando de débito principal y cambie el estado a Publicado. El estado de generación de facturas cambia automáticamente a Listo para la generación de facturas.
Si convierte manualmente partidas de memorandos de débito en partidas de facturas, publique la factura relacionada y seleccione la casilla de verificación Procesado manualmente en el registro Memorando de débito relacionado. También puede utilizar la API de introducción de facturas para convertirlas manualmente.
Cuando hace clic en el botón Generar facturas o programa una ejecución por lotes de facturas, después de convertir todos los grupos de programación de facturación válidos en partidas de facturas, todas las partidas de memorandos de débito válidas se convierten en partidas de facturas.
