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Consideraciones, uso y población automáticos de entidades jurídicas
La entidad legal es un valor requerido para la contabilidad financiera. Se especifica o se rellena automáticamente cuando se crean registros de transacciones de facturación. Explore el uso de entidad legal y consideraciones de modificación de entidad legal en las transacciones de facturación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
Entidad jurídica rellenada automáticamente para grupos de programación de facturación
La entidad jurídica se rellena automáticamente en grupos de programación de facturación en este orden secuencial.
| Escenario | Entidad jurídica utilizada |
|---|---|
| La entidad legal está seleccionada para el artículo de pedido relacionado. | Entidad jurídica del artículo de pedido relacionado |
| La entidad legal está seleccionada para el pedido relacionado. | Entidad jurídica del pedido relacionado |
| La entidad legal no está seleccionada para el pedido o artículo de pedido relacionado. | Persona jurídica predeterminada de su organización de Salesforce |
Entidad jurídica rellenada automáticamente para transacciones de facturación
La entidad legal se rellena automáticamente en registros de transacciones de facturación en este orden secuencial.
| Escenario | Entidad jurídica utilizada |
|---|---|
| La entidad jurídica está seleccionada para la transacción de facturación. | La entidad jurídica seleccionada |
| La entidad legal no está seleccionada para la transacción de facturación. | Persona jurídica de la principal o el registro relacionado de la transacción de facturación |
| La entidad legal no está seleccionada para el registro de transacción de facturación, su registro principal o su registro relacionado. | Persona jurídica predeterminada de su organización de Salesforce |
Derivación de entidades jurídicas de registros principales o relacionados
Esta tabla especifica el registro principal o relacionado del que la transacción de facturación deriva su entidad legal.
| Transacción de facturación | Entidad jurídica derivada de |
|---|---|
| Factura | El registro Grupo de programación de facturación relacionado |
| Partida de factura | El registro Factura principal |
| Impuestos de partida de factura | El registro Partida de factura principal |
| Memorando de crédito | El registro Factura especificado en el campo Entidad de referencia |
| Partida de memorando de crédito | El registro Memorando de crédito principal |
| Impuestos de partida de memorando de crédito | El registro Partida de memorando de crédito principal |
| Partida de factura de memorando de crédito | El registro Partida de factura relacionada |
| Pago | Entidad legal predeterminada de su organización de Salesforce |
| Factura de línea de pago | El registro Factura relacionado |
| Partida de factura de partida de pago | El registro Partida de factura relacionada |
| Reembolsar | Entidad legal predeterminada de su organización de Salesforce |
| Pago de partida de reembolso | El registro Pago relacionado |
| Memorando de débito | Entidad legal predeterminada de su organización de Salesforce |
| Partida de memorando de débito | El registro Memorando de débito principal |
Uso de personas jurídicas
Después de la población automática de entidades legales en transacciones de facturación, la entidad legal se utiliza en estos escenarios.
- Tratamiento fiscal basado en entidad jurídica: Cuando selecciona entidad legal como la selección de tratamiento durante la creación de la política fiscal, el sistema selecciona el tratamiento fiscal basándose en la entidad legal y lo rellena en el producto de pedido o partida de presupuesto. Este tratamiento fiscal se utiliza a continuación para el cálculo de impuestos. Consulte Crear tratamientos y políticas fiscales.
- Agrupación de facturas: Cuando el tipo de agrupación de facturas en la programación de facturación está establecido como predeterminado o personalizado, el sistema utiliza la entidad legal del grupo de programación de facturación junto con otros campos que hacen que un grupo predeterminado consolide registros de facturas. Consulte Definir agrupación de facturas en una programación de facturación.
- Establezca partidas de facturas basándose en entidad legal: Durante el proceso de solicitud de crédito, el sistema valida la partida de factura y la partida de memorando de crédito para una entidad legal coincidente. El sistema aplica la partida de memorando de crédito a una partida de factura solo si encuentra una entidad legal coincidente en la partida de factura. Consulte Crear y aplicar memorandos de crédito a partidas de facturas.
- Uso de contabilidad financiera:
- Población automática de periodo contable de entidad legal: Cuando la entidad legal de una transacción de facturación se rellena automáticamente, su periodo contable de entidad legal también se rellena automáticamente. Consulte Asignar entidades jurídicas a periodos contables
- Creación de Diario de transacciones: Durante la creación del diario de transacciones para la regla de asignación de cuentas del libro mayor, el sistema valida si la entidad legal del tipo de transacción coincide con la entidad legal de la regla de asignación de cuentas del libro mayor. Consulte Reglas de asignación de cuentas del libro mayor general y registros relacionados.
- Cierre de periodo contable de entidad jurídica (LEAP): Durante el cierre del periodo contable de la entidad legal, el sistema valida los registros de transacciones de facturación que coinciden con la entidad legal del periodo contable de la entidad legal y están dentro de las fechas de inicio y finalización de su periodo contable. Consulte Cerrar periodos contables de entidad jurídica.
Consideraciones para la modificación de entidades jurídicas en transacciones de facturación
Revise estas consideraciones antes de modificar el campo Entidad jurídica en transacciones de facturación.
- El campo Entidad jurídica en transacciones de facturación es modificable independientemente del estado de la transacción de facturación.
- Cuando modifica la entidad legal de una transacción de facturación, actualice el periodo contable de entidad legal de la transacción de facturación manualmente. Consulte Asignar personas jurídicas a periodos contables.
- La entidad legal se rellena automáticamente solo cuando se crea un registro Transacción de facturación. Cuando se actualiza el campo Entidad jurídica en una transacción de facturación, el campo Entidad jurídica en sus registros relacionados debe actualizarse manualmente.
- Si modifica el campo Entidad jurídica en registros de transacciones de facturación para los que se crean diarios de transacciones, haga lo siguiente:
- Actualice manualmente el campo Entidad jurídica en los diarios de transacciones creados para la regla de asignación de contabilidad del libro mayor.
- Actualice manualmente los diarios de transacciones de pérdidas y ganancias realizadas en divisas existentes que se crean para los registros Factura de partida de pago, Partida de factura de partida de pago y Partida de factura de memorando de crédito.
- Reabra y cierre el registro Periodo contable de entidad legal para actualizar el campo de entidad legal para los diarios de transacciones de pérdidas y ganancias no realizadas de divisas.
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