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Método 2: Crear planes de eventos clave de facturación y elementos de planes
Cree planes de eventos clave de facturación y luego cree elementos de plan de eventos clave de facturación para especificar cómo se programan las facturaciones basándose en la finalización de eventos clave de proyectos específicos a lo largo del ciclo de vida del producto de pedido.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear planes de eventos clave de facturación y elementos de planes: | Conjunto de permisos Administrador de facturación O Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación |
Crear planes de eventos clave de facturación
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de eventos clave de facturación.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre para el plan de evento clave de facturación.
- Seleccione un tratamiento de facturación para el plan de evento clave de facturación.
- Seleccione Borrador como el estado.
- Si es necesario, introduzca una descripción.
-
Seleccione un elemento de referencia para el que desee crear un plan de evento clave de facturación.
Puede seleccionar una programación de facturación, un producto de pedido, una partida de presupuesto o una partida de referencia externa.
- Guarde sus cambios.
Crear elementos de planes de eventos clave de facturación
- Abra el plan de evento clave de facturación para el que desea crear el elemento de plan.
-
Haga clic en Configurar eventos clave.
Puede crear hasta 20 eventos clave a la vez.
- Seleccione Fecha de inicio de programación de facturación como desencadenador de inicio de evento clave.
- Introduzca un nombre para el elemento de plan de evento clave de facturación.
-
Especifique si establecer eventos clave basados en fechas o eventos.
- Para que el punto de control de facturación se produzca cuando active manualmente el desencadenador de evento clave seleccionando Evento clave realizado, seleccione Evento. Por ejemplo, puede facturar a un cliente después de completar una fase de proyecto, entregar un resultado clave o alcanzar un objetivo específico. Este tipo de evento clave garantiza que la facturación esté directamente vinculada al progreso del proyecto y a los logros mensurables.
- Para que el punto de control de facturación se produzca en una fecha predefinida, que se calcula a partir de la fecha de activación de un producto de pedido, seleccione Fecha. Por ejemplo, puede configurar un elemento de plan de evento clave de facturación de modo que se genere una factura para el elemento de plan de evento clave de facturación un mes después de activar un producto de pedido. Al especificar la compensación de inicio de evento clave y la unidad de inicio de evento clave, puede definir la duración exacta después de la cual el evento clave de facturación basado en fecha está listo para la facturación. Este método proporciona una cronología de facturación predecible, compatible con la gestión eficiente del flujo de efectivo y la planificación financiera.
- Seleccione Borrador como el estado.
- Si es necesario, introduzca una descripción.
-
Para un evento clave basado en fecha, introduzca estos valores.
- Para la compensación, especifique el tiempo de espera desde el desencadenador de inicio para determinar la fecha de realización del evento clave.
- Para la unidad de compensación, especifique la unidad de tiempo para la compensación de inicio de evento clave, como días, meses o años. Por ejemplo, si activa un producto el 1 de enero y establece una compensación de inicio de evento clave de 30 días, el evento clave se completa el 31 de enero.
-
Especifique el método de distribución para el importe del evento clave.
- Introduzca el porcentaje del importe facturable total para el elemento de referencia a facturar para este evento clave.
- Introduzca un importe fijo para facturar por este evento clave.
Puede combinar ambos métodos de distribución en un único plan de facturación de evento clave. - Haga clic en Agregar elemento para agregar los elementos de evento clave requeridos e introduzca los valores necesarios.
- Guarde los cambios.
- Actualice el estado del plan de evento clave de facturación a Activo y guarde los cambios.
- Si es necesario, modifique los elementos del plan de evento clave de facturación no facturados.
De manera alternativa, en la ficha Relacionado, en la sección Elementos del plan de evento clave de facturación, haga clic en Nuevo y siga los mismos pasos de configuración. Tras activar el tratamiento de facturación, puede ver los eventos clave y actualizar solo el campo Evento clave realizado para eventos clave basados en eventos.
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