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Crear condiciones de pago
Negocie y defina las condiciones de pago para establecer una fecha de vencimiento para los pagos y cobrar los pagos de forma oportuna. Puede anticipar o aplicar la fecha en la que se deben pagar los pagos de facturas pendientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear condiciones de pago y elementos de condiciones de pago: | Conjunto de permisos Administrador de facturación |
Crear condiciones de pago
Una condición de pago es un acuerdo formal que define la fecha en la que se debe pagar una factura.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Condiciones de pago.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre para la condición de pago.
-
Seleccione un estado.
Cuando crea condiciones de pago, puede seleccionar el estado como Borrador o Inactivo. Si selecciona el estado como Inactivo, no puede cambiarlo a Borrador.
No puede seleccionar el estado como Activo sin crear un elemento de plazo de pago relacionado.
- Para hacer que este sea el plazo de pago predeterminado para su organización de Salesforce, seleccione Predeterminado.
- Si es necesario, introduzca una descripción.
- Guarde sus cambios.
Después de crear una condición de pago, cree una partida de condición de pago correspondiente.
Crear elementos de plazo de pago
Las partidas de condiciones de pago definen la configuración específica para las condiciones de pago.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Condiciones de pago.
- Abra el registro Plazo de pago para el que desea crear un artículo.
- En la lista relacionada Elementos de plazo de pago, haga clic en Nuevo.
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Seleccione un tipo para la partida de plazo de pago.
- Para calcular la fecha de vencimiento de la factura agregando el periodo a la fecha de factura, seleccione Basado en periodo.
- Para calcular la fecha de vencimiento de la factura agregando el periodo al último día del mes en el que recae la fecha de la factura, seleccione Final de mes y Agregar periodo.
-
Introduzca el periodo.
Cuando el tipo de partida de plazo de pago es Derivar final de mes y Agregar periodo, para establecer la fecha de vencimiento como el último día del mes en el que se registra la factura, introduzca 0 como el periodo.
-
Para indicar que la condición de pago es para un pago estándar, seleccione Estándar como el intervalo de tiempo de pago.
Cada plazo de pago solo puede tener un elemento de plazo de pago con un intervalo de tiempo de pago Estándar.
- Si introdujo un periodo, seleccione la unidad de medida para el periodo.
- Si es necesario, introduzca una descripción.
- Guarde sus cambios.
Después de crear el elemento de plazo de pago, complete estos pasos:
- Cambie el estado de la condición de pago a Activo. Solo se pueden utilizar condiciones de pago activas para determinar las fechas de vencimiento de las facturas.
- Vaya a los registros de Pedido y especifique la condición de pago relevante.
Las mismas condiciones de pago se rellenan automáticamente para las programaciones de facturación que se generan para estos pedidos y, finalmente, se utilizan para determinar las fechas de vencimiento de las facturas.
Caso de uso de Condiciones de pago
Explore dos ejemplos que demuestran cómo las condiciones de pago determinan las fechas de vencimiento de pago para facturas.
Plazo de pago neto 30
Una empresa de software proporciona un servicio de suscripción y desea utilizar la condición de pago Net 30 para su servicio de suscripción. El administrador de Salesforce de la empresa crea un borrador de plazo de pago y un elemento de plazo de pago relacionado con estos valores:
- Tipo: Basado en periodo
- Periodo: 30
- Periodo de tiempo de pago: Estándar
- Unidad de periodo: Días
A continuación, el administrador activa el plazo de pago y lo asigna al pedido relevante. Cuando se registran facturas para ese pedido, la fecha de vencimiento se calcula agregando 30 días a la fecha de factura. Por ejemplo, si una factura se registra el 1 de julio, la fecha de vencimiento se calcula agregando 30 días, realizando el pago a más tardar el 31 de julio.
Plazo de pago neto de MOE 45
Una empresa de construcción completa una fase de un proyecto y desea utilizar la condición de pago de Net 45 EOM para el proyecto. El administrador de Salesforce de la empresa crea un borrador de plazo de pago y un elemento de plazo de pago relacionado con estos valores:
- Tipo: Derivar final de mes y agregar periodo
- Periodo: 45
- Periodo de tiempo de pago: Estándar
- Unidad de periodo: Días
A continuación, el administrador activa el plazo de pago y lo asigna al pedido relevante. Cuando se registran facturas para ese pedido, la fecha de vencimiento se calcula agregando 45 al último día del mes en el que se registra la factura. Por ejemplo, si una factura se registra el 15 de abril, el sistema busca primero el último día del mes (30 de abril) y luego agrega 45 días. Esto hace que el pago venza antes del 14 de junio.
