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Asignar permisos para acceder a funciones de facturaciĆ³n
Asigne a sus usuarios los conjuntos de permisos requeridos basƔndose en su persona y para las API para las que necesitan acceso.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Revenue Cloud |
El conjunto de permisos Especialista de cobros y recuperaciĆ³n, el conjunto de permisos Administrador de pagos y el conjunto de permisos Usuario de operaciones de pago solo estĆ”n disponibles con la licencia Revenue Cloud Billing. PĆ³ngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. Todos los demĆ”s conjuntos de permisos estĆ”n disponibles con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing. |
Crear usuarios y perfiles
Para empezar, cree usuarios para FacturaciĆ³n en Revenue Cloud. A continuaciĆ³n asigne a los usuarios los conjuntos de permisos apropiados. Para ayudarle a planificar, utilice la tabla de conjuntos de permisos para FacturaciĆ³n. Cuando crea un usuario, tambiĆ©n debe asignar un perfil para definir la configuraciĆ³n predeterminada para los usuarios. Algunas organizaciones crean sus propios perfiles, mientras que otras eligen utilizar perfiles incluidos con Salesforce.
Recuerde que los usuarios solo pueden tener un perfil, pero pueden tener muchos conjuntos de permisos asignados.
Conjuntos de permisos de facturaciĆ³n por persona
La facturaciĆ³n estĆ” gestionada por usuarios que tienen diferentes funciones y experiencia. Los conjuntos de permisos basados en personas combinan permisos especĆficos que describen las responsabilidades de cada usuario. Todos estos conjuntos de permisos forman parte de la licencia de conjunto de permisos Usuario de facturaciĆ³n. El conjunto de permisos Usuario de servicio al cliente de facturaciĆ³n se incluye en las licencias de conjunto de permisos FacturaciĆ³n y FacturaciĆ³n avanzada.
| Persona | Conjunto de permisos | Permisos |
|---|---|---|
| Administrador de facturaciĆ³n | Administrador de facturaciĆ³n | Asigne permisos, configure polĆticas de facturaciĆ³n, tratamiento de facturaciĆ³n, entidades legales, numeraciĆ³n secuencial y gestione registros predeterminados. |
| Usuario de operaciones de facturaciĆ³n | Usuario de operaciones de facturaciĆ³n | Programe ejecuciones de facturas y gestione operaciones relacionadas con facturas. |
| Usuario de servicio al cliente de facturaciĆ³n | Usuario de servicio al cliente de facturaciĆ³n | Genere facturas on demand para cuentas y transacciones, suspenda y reanude la facturaciĆ³n, resuelva solicitudes de servicio para la suspensiĆ³n de la facturaciĆ³n, la ampliaciĆ³n de la fecha de vencimiento de la factura, la actualizaciĆ³n del contacto de facturaciĆ³n y la correcciĆ³n de cargos de factura. |
| Usuario de operaciones de memorando de crƩdito | Usuario de operaciones de memorando de crƩdito | Cree, modifique y supervise memorandos de crƩdito. |
| Administrador de impuestos | Administrador de impuestos | Configure el motor de impuestos, establezca polĆticas fiscales y defina el tratamiento fiscal para la facturaciĆ³n. |
| Administrador de Cuentas por cobrar | Administrador de Cuentas por cobrar | Configure periodos contables y periodos contables de entidades jurĆdicas, cierre periodos contables y periodos contables de entidades jurĆdicas y gestione cuentas de libro mayor y reglas de asignaciĆ³n de cuentas de libro mayor. |
| Especialista en cobros y recuperaciĆ³n de facturaciĆ³n | Especialista en cobros y recuperaciĆ³n de facturaciĆ³n | Cree planes de cobro y elementos de planes de cobro para facturas no pagadas o parcialmente pagadas. Recopile promesas de pago para los elementos del plan de cobro y cree una programaciĆ³n de pagos y elementos de programaciĆ³n de pagos. |
| Administrador de pago | Administrador de pago | Configure cuentas comerciales de pago a travĆ©s de pasarelas de pago nativas y externas compatibles y cree mĆ©todos de pago guardados. Cree automĆ”ticamente programaciones de pago y elementos de programaciĆ³n de pago basĆ”ndose en la polĆtica de programaciĆ³n de pago predeterminada, el tratamiento de programaciĆ³n de pago, los detalles de tratamiento de programaciĆ³n de pago y el mĆ©todo de distribuciĆ³n de programaciĆ³n de pago. Vuelva a intentar realizar pagos fallidos y aplique crĆ©ditos y pagos para liquidar los saldos de facturas o partidas de facturas. |
| Usuario de operaciones de pago | Usuario de operaciones de pago | Cree y gestione manualmente programaciones de pagos y elementos de programaciĆ³n de pagos. Programe ejecuciones por lotes de pagos para procesar elementos de programaciĆ³n de pagos para cobrar y aplicar pagos a facturas. |
| Usuario de Experience Cloud de facturaciĆ³n | Usuario de Experience Cloud de facturaciĆ³n | Visualice y descargue facturas y seleccione un mĆ©todo de pago o agregue un mĆ©todo de pago guardado para realizar pagos en saldos de facturas pendientes. Eleve solicitudes de servicio relacionadas con consultas de facturaciĆ³n o conflictos relacionados con facturas. |
Conjuntos de permisos de facturaciĆ³n por API
Asigne los conjuntos de permisos de API de forma individual a usuarios basĆ”ndose en su funciĆ³n. TambiĆ©n puede combinarlos con conjuntos de permisos basados en personas creando grupos de conjuntos de permisos.
| Nombre de API | Conjunto de permisos | Permisos |
|---|---|---|
| Crear programaciones de facturaciĆ³n para API de pedidos | Crear programaciones de facturaciĆ³n desde la API de transacciones de facturaciĆ³n y el tiempo de ejecuciĆ³n del servicio de contexto | Cree programaciones de facturaciĆ³n pasando una lista de Id. de pedido. |
| Generar facturas desde la API de programaciĆ³n de facturaciĆ³n | Generar facturas desde la API de programaciĆ³n de facturaciĆ³n | Genere facturas bajo demanda utilizando las programaciones de facturaciĆ³n. |
| API de cĆ”lculo de impuestos | API de CalculateTaxes | Calcule los impuestos para una transacciĆ³n. |
| API de recuperaciĆ³n de ejecuciĆ³n de factura | Gestionar errores utilizando la API de recuperaciĆ³n de errores de facturas | Detecte y corrija errores de facturaciĆ³n, automatice la resoluciĆ³n de errores y proporcione herramientas para sustituciones manuales y diagnĆ³sticos detallados. |
| Anular una API de factura publicada | Anular una API de factura publicada | Anule las facturas registradas si hay errores. |
