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            Configurar métodos de pago guardados para Agentforce Revenue Management

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            3. Gestión de ingresos de Agentforce

            Configurar métodos de pago guardados para Agentforce Revenue Management

            Recopile pagos recurrentes puntuales o programados guardando de forma segura los métodos de pago de sus clientes, en vez de introducir manualmente detalles de método de pago cada vez que se procesa un pago. Guarde varios métodos de pago desde pasarelas de pago nativas o externas y establezca un método de pago guardado predeterminado para cada cuenta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Revenue Cloud
            La función Salesforce Payments está disponible con la licencia Revenue Cloud Billing, con un coste por modelo de transacción para pasarelas de pago nativas y Bring Your Own. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.
            Si adquirió la licencia Revenue Cloud Billing en julio de 2025 o antes, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para agregar la función Salesforce Payments a su licencia existente.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear métodos de pago guardados: Conjunto de permisos Usuario de operaciones de pago

            Requisitos

            Antes de guardar métodos de pago para cuentas, complete estos pasos.

            1. Complete los pasos de configuración.
            2. Para permitir a los usuarios estándar crear métodos de pago guardados utilizando los registros Cuenta de comerciante creados por sus administradores de pago, seleccione el acceso interno predeterminado del objeto Cuenta de comerciante a Solo lectura pública.
            3. Agregue el componente Lista relacionada dinámica: Única a la ficha Método de pago guardado de registros Cuenta y seleccione Métodos de pago guardados como lista relacionada.

            Crear métodos de pago guardados

            Puede guardar múltiples métodos de pago para una única cuenta o guardar el mismo método de pago para diferentes cuentas de clientes. También puede elegir establecer un método de pago predeterminado para una cuenta.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Facturación y luego haga clic en Cuentas.
            2. Abra el registro Cuenta para el que desea crear un método de pago guardado.
            3. En la ficha Métodos de pago guardados, seleccione la cuenta comercial que desea utilizar para recibir pagos desde la cuenta.
              Puede guardar métodos de pago para diferentes cuentas de clientes con la misma cuenta de comerciante.
            4. Seleccione el método de pago que desea agregar, como una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria o cualquier otro método de pago externo, y luego introduzca los detalles requeridos.
              La combinación de cuenta de comerciante y método de pago para una cuenta debe ser exclusiva.
            5. Opcionalmente, establezca un método de pago en su pasarela de pago nativa como el método de pago predeterminado para la cuenta.
            6. Guarde su trabajo.

            El método de pago guardado aparece en la lista relacionada Métodos de pago guardados de la ficha Métodos de pago guardados.

            Si el método de pago guardado que está creando tiene los mismos detalles de cuenta comercial y método de pago que un registro existente, pero contiene cambios en otros detalles, como el nombre en la tarjeta, se actualizan los detalles del registro Método de pago guardado existente.

            Nota
            Nota Puede crear métodos de pago guardados para pagos de MOTO solo en pasarelas de pago nativas.
             
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            Salesforce Help | Article