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Configurar políticas de secuencia
Defina la estructura numérica secuencial y los filtros para elegir qué registros de factura o memorando de crédito numerar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar políticas de secuencia: | Conjunto de permisos Administrador de facturación O Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación |
Para configurar políticas de secuencia, su administrador de facturación debe activar Numeración secuencial.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Políticas de secuencia.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre de política de secuencia.
- Si es necesario, introduzca una descripción.
- Seleccione el objeto de destino para el que está creando la política de secuencia.
- Especifique el intervalo de fecha y hora de vigencia de la política de secuencia.
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Para activar la política de secuencia, seleccione Activo.
También puede crear borradores de políticas de secuencia y activarlos más adelante.
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Para generar y asignar numeración secuencial continua a los registros de objeto de destino, seleccione Aplicar secuencia sin espacios.
Nota Seleccione esta opción para garantizar que los números secuenciales no tengan espacios. Cualquier número omitido o no asignado se almacena en los registros Reconciliaciones de brechas de secuencia y se reasigna a - en los registros de objeto de destino para mantener la continuidad. -
Establezca condiciones de selección para determinar qué política de secuencia se aplica a un registro de objeto de destino.
Si no especifica ninguna condición de selección, se asigna automáticamente un número a todos los registros de objetos publicados y de destino aptos.
- Introduzca el número de inicio de secuencia desde el que comienza la numeración secuencial.
- Para determinar el valor por el que aumenta el número secuencial, especifique un valor de incremento.
- Para indicar el último valor de secuencia de la serie, introduzca un número de secuencia máximo.
- Si necesita que la información de fecha, mes, año o año fiscal se incluya en la factura y el número de memorando de crédito, seleccione el formato de marca de fecha.
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Para indicar el número mínimo deseado de dígitos para el número de secuencia, agregue un ancho de número de secuencia mínimo.
Si el número de secuencia generado es más corto que esta anchura, se antepone con ceros. Por ejemplo, si el ancho es 5 y el número de secuencia generado es 123, el valor de secuencia se convierte en 00123.
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Construya su patrón de secuencia con textos estáticos y valores de marcador de posición.
El patrón de secuencia combina texto estático, como prefijos o separadores, con marcadores de posición dinámicos. Solo se admiten los marcadores de posición Fecha y Valor de secuencia, y el valor dinámico {SequenceValue} es obligatorio. El marcador de posición {Fecha} en un patrón de secuencia se sustituye por una fecha en el formato de marca de fecha definido en la política de secuencia. Los formatos compatibles son MM-DD-AAAA, MM-AAAA, AAAA-AAAA (Año fiscal) y AAAA.
- Guarde los cambios.
La numeración secuencial se aplica a registros de memorandos de crédito o facturas cuando se publican. Cuando configure políticas de secuencia, asegúrese de definir una política exclusiva que se resuelva para registros de memorandos de crédito o facturas que cumplan un conjunto específico de condiciones.
Puede modificar una política de secuencia solo cuando está en estado borrador. Tras la activación, no puede modificar los campos Número de incremento, Patrón de secuencia y Objeto de destino. También puede eliminar una política de secuencia desactivada si no está asociada con ningún registro de memorando de crédito y factura.
