Usted estĆ” aquĆ:
Configurar facturaciĆ³n
Active FacturaciĆ³n, asigne los conjuntos de permisos requeridos y configure funciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
- Activar facturaciĆ³n en Agentforce Revenue Management
Active FacturaciĆ³n para empezar a utilizar funciones de FacturaciĆ³n. - ConfiguraciĆ³n guiada para facturaciĆ³n
Los administradores pueden utilizar la ConfiguraciĆ³n guiada de facturaciĆ³n para una orientaciĆ³n paso a paso para completar tareas clave requeridas para configurar FacturaciĆ³n. - Asignar permisos para acceder a funciones de facturaciĆ³n
Asigne a sus usuarios los conjuntos de permisos requeridos basĆ”ndose en su persona y para las API para las que necesitan acceso. - Seleccionar Tratamiento de facturaciĆ³n predeterminado, Tratamiento fiscal y Entidad jurĆdica
Si no hay ninguna polĆtica de facturaciĆ³n especificada para productos de pedido, el tratamiento de facturaciĆ³n predeterminado define cĆ³mo se facturan esos productos de pedido. El tratamiento de impuestos predeterminado se utiliza con todos los productos de pedido a menos que se sustituya en productos de pedido o polĆticas de impuestos especĆficos. La entidad legal predeterminada se utiliza con presupuestos y pedidos para calcular impuestos a menos que se sustituya para presupuestos y pedidos especĆficos. - Configurar definiciones de contexto para facturaciĆ³n
Las definiciones de contexto en FacturaciĆ³n actĆŗan como una capa de asignaciĆ³n de datos central que ayuda a que la informaciĆ³n fluya sin problemas desde pedidos u transacciones externas a programaciones de facturaciĆ³n. Transforman datos de objetos de Salesforce en un formato estandarizado que permite a las API de facturaciĆ³n leer los detalles requeridos para crear registros de facturaciĆ³n precisos. Configurando estas definiciones de contexto, los negocios pueden automatizar la transferencia de datos de campo personalizados. - Agregar nuevos campos de facturaciĆ³n a formatos de pĆ”gina
Proporcione a los usuarios mĆ”s contexto agregando nuevos campos a los formatos de pĆ”gina predeterminados en cada versiĆ³n.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
